ANLEIHEN-Woche #KW43 – 2022: reconcept, Schalke 04, Euroboden, Metalcorp, Photon Energy, SANHA, Zeitfracht, UniDevice, MS Industrie, EUSOLAG, Ramfort, Stern Immobilien, DEAG, ...

Zu Ende Oktober 2022 (Kalenderwoche 43 vom 24.10. bis 28.10.2022) legt die reconcept Gruppe einen neuen Green Bond auf, dessen Mittel gezielt für deutsche Solarprojekte bzw. für den Ankauf von Projektrechten an PV-Freiflächenanlagen verwendet werden sollen. Die sechsjährige Anleihe 2023/29 (ISIN: DE000A30VVF3) ist mit einem jährlichen Zinskupon in Höhe von 6,75% ausgestattet und hat ein Zielvolumen von 10 Mio. Euro. Die Anleihe kann bereits jetzt über die Emittentin gezeichnet werden, im April 2023 erfolgt eine weitere Zeichnungsphase über die Börse Frankfurt. Die Einbeziehung in den Börsenhandel ist für den 28. April 2023 vorgesehen.

In einer ersten Abstimmung ohne Versammlung bzgl. der geplanten Laufzeitverlängerung der Metalcorp-Anleihe 2017/22 (ISIN: DE000A19MDV0) hat das Unternehmen das notwendige Quorum von 50 % des ausstehenden Anleihevolumens verfehlt und nun alle Anleger zu einer 2. AGV am 18. November 2022 in Frankfurt am Main eingeladen. Die Metalcorp Group strebt eine Verlängerung der Laufzeit der Anleihe 2017/22 (A19MDV) mit einem ausstehenden Volumen von knapp 70 Mio. Euro um ein Jahr bis zum 2. Oktober 2023 an. Zusätzlich soll der Kupon von 7,00 % p.a. auf 8,50 % p.a. erhöht sowie ein gemeinsamer Vertreter aller Anleihegläubiger ernannt werden. Die Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger (SdK) hat ihrerseits Gegenanträge zu den Plänen Metalcorps gestellt, die u. a. einen erhöhten Kupon sowie eine Flexibilisierung der Modalitäten für eine vorzeitige Rückzahlung sowie anlassbezogene und feste Teilrückzahlungen der Anleihe vorsehen.

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Die Photon Energy N.V. hat ihre Anleihe 2017/22 (ISIN: DE000A19MFH4) am 27. Oktober im noch ausstehenden Gesamtbetrag in Höhe von 15,232 Mio. Euro zusammen mit der letzten Zinszahlung fristgerecht an ihre Anleihegläubiger zurückgezahlt. Der FC Schalke 04 hat seine Anleihe 2016/23 (WKN A2AA04) vorzeitig zum 30. November 2022 zu 100,5% des Nennbetrags gekündigt. Hintergrund der vorzeitigen Anleihe-Tilgung sind laut S04-Management die erfolgreichen Nachplatzierungen der S04-Anleihen 2021/26 (WKN: A3E5TK) und 2022/27 (WKN: A3MQS4), die mittlerweile jeweils vollständig am Kapitalmarkt platziert werden konnten. Im ersten Halbjahr 2022 haben die Königsblauen, die in dieser Woche ihren neuen Cheftrainer Thomas Reis vorgestellt haben, einen Umsatz von 55,9 Millionen Euro erzielt. Trotz des deutlichen und durch den Abstieg erwartbaren Rückgangs im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (106,7 Millionen Euro) konnte der konzernweite Verlust dabei von 21,0 Millionen Euro auf 19,9 Millionen Euro reduziert werden.

Die Euroboden GmbH hatte in der vergangenen Woche ihre Prognose für das Gesamtjahr 2022 „einkassiert“. In dieser Woche bescheinigte das Unternehmen, dass das Geschäftskonzept trotz der Verfehlung der zum Halbjahr aufgestellten Jahresprognose weiterhin „stabil“ sei. Das Verfehlen der Prognose ist auf verlangsamte Verkäufe sowie bilanzielle, nicht liquiditätswirksame Neubewertungen einzelner Projekte zurückzuführen. Das Unternehmen verfügt nach eigenen Angaben über eine Liquidität von rd. 36 Millionen Euro und bekräftigt die Kapitaldienstfähigkeit für beide „laufenden“ Anleihen. Die SANHA GmbH & Co. KG hat in den ersten neun Monaten trotz zunehmend nachlassender Nachfrage in allen Märkten eine Umsatzsteigerung von 11,2 % auf 99,5 Mio. Euro erzielt. Der Periodenüberschuss erhöhte sich im Berichtszeitraum auf 5,3 Mio. Euro nach 1,5 Mio. Euro im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Insgesamt rechnet das Unternehmen angesichts einer noch gut gefüllten Auftragspipeline aber nachlassender Nachfrage mit Umsatzerlösen und Erträgen auf Vorjahresniveau. Der B2B-Brokerage für Kommunikations- und Unterhaltungselektronik, UniDevice AG, meldet nach neun Monaten in 2022 einen Gewinn von 2,23 Mio. Euro bei einem Umsatz in Höhe von 316,62 Mio. Euro.

In einem aktuellen Anleihen-Barometer bewerten die Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG die 5,00%-Anleihe 2021/26 der Zeitfracht Logistik Holding GmbH (WKN A3H3JC) weiterhin als „durchschnittlich attraktiv (positiver Ausblick)“ und vergeben 3,5 von 5 möglichen Sternen. Die zuletzt veröffentlichten Ergebnisse der Zeitfracht Logistik Holding GmbH zeigen laut KFM-Analysten ein „stabiles und funktionierendes Geschäftsmodell“, was auch in konjunkturellen Schwankungen erfolgreich sei. Die MS Industrie AG hat sich mit rund 15% der Geschäftsanteile an der neu gegründeten Deutschen Elektromotoren Holding GmbH („DEH“) mit Sitz in Dettingen unter Teck beteiligt. Die EUSOLAG European Solar AG hat von einem spezialisierten Entwickler ein Projekt mit 35MWp Leistung im Netzanschlussstadium erworben. Die Anlage soll etwa 40.000 MWh pro Jahr produzieren. Die RAMFORT GmbH wehrt sich wie andere Unternehmen auch gegen das Anleihe-Kaufangebot der ominösen HTL GesbR und nennt zudem vorläufige Halbjahreszahlen. Das Unternehmen rechnet im Gesamtjahr mit einer Gewinnsteigerung im Vergleich zum Vorjahr. Die STERN IMMOBILIEN AG hat über eine Tochtergesellschaft der Stern Wohnen GmbH in dieser Woche eine Kaufoption zum Erwerb einer Wohnanlage mit 167 Einheiten beurkundet und die DEAG Deutsche Entertainment AG hat die Mehrheit an der irischen Ticketing-Plattform tickets.ie übernommen.

Hier finden Sie die wichtigsten KMU-Anleihen-News der KW43 – 2022 noch einmal im Überblick: