ANLEIHEN-Woche #KW28: Dt. Bildung, ACTAQUA, Singulus, JadeHawk, Dt. Rohstoff, PCC, Ferratum, TERRAGON, Schalke 04, FCR, Euroboden, Photon Energy, UniDevice, Pentracor, DEAG, …

Freitag, 15. Juli 2022

Kalenderwoche 28 am KMU-Anleihemarkt – die Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG wird den Ausgabepreis für die Aufstockungstranche ihrer Bildungs-Anleihe 2017/27 (ISIN: DE000A2E4PH3) ab dem 28. Juli 2022 von 105% auf 98% des Nennbetrags anpassen. Die Aufstockungstranche hat ein Volumen von insgesamt 8 Mio. Euro, was 8.000 Schuldverschreibungen entspricht. 5.239 Schuldverschreibungen von diesen sind noch zu haben und können nun ab dem 28. Juli 2022 zu 98% des Nennbetrags gezeichnet werden. Der Angebotszeitraum läuft bis zum 30. November 2022. Die Deutsche Bildung-Anleihe 2017/27 wird jährlich mit 4,00 % p.a. verzinst und läuft bis Juni 2027.

Nach dem die ACTAQUA AG Anfang Juni die Emission einer neuen Unternehmensanleihe aufgrund eines „schwierigen Kapitalmarktumfeldes“ gestoppt hatte, hat das Unternehmen nun seine bestehende 7,00%-Anleihe 2020/25 (WKN: A3H2TU) um 5 Mio. Euro auf insgesamt 25 Mio. Euro aufgestockt. Die neuen Anleihen wurden dabei im Rahmen einer Privatplatzierung bei institutionellen Investoren platziert. Die neue besicherte Anleihe 2022/27 (ISIN: DE000A3KWK17) der JadeHawk Capital S.à r.l. kann ab dem 18. Juli 2022 über die Zeichnungsfunktionalität „DirectPlace“ der Deutsche Börse AG sowie über die Emittentin gezeichnet werden. Ab dem 3. August soll die JadeHawk-Anleihe in den Börsenhandel auf dem Frankfurter Parkett einbezogen werden. Der Deutsche Rohstoff Konzern hat nach vorläufigen Zahlen im ersten Halbjahr 2022 einen Konzerngewinn in Höhe von 32,5 Mio. Euro (Vorjahr 17,5 Mio. Euro) erzielt. Der Umsatz stieg auf 72,2 Mio. Euro nach 38,8 Mio. Euro im Vorjahr und das EBITDA auf 64,0 Mio. Euro nach 39,9 Mio. Euro im ersten Halbjahr 2021. Mit diesem Halbjahresergebnis bewegt sich die Deutsche Rohstoff AG für das Jahr 2022 im Rahmen der Prognose des erhöhten Preisszenarios aus dem April 2022.

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Die Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG bewerten die Duisburger PCC SE in einem aktuellen Unternehmens-Barometer weiterhin als „attraktiv (positiver Ausblick)“ und vergeben für die vielfache Anleihe-Emittentin 4,5 von 5 möglichen KFM-Sternen. Das Geschäftsmodell der PCC biete nach Auffassung der Analysten „unverändert ein Potenzial für weitere positive Entwicklungen“. Aktuell profitiere die PCC-Gruppe zudem von hohen Verkaufspreisen der Chemikalien, wodurch überdurchschnittliche Ergebnisse erzielt werden könnten. In aktuellen Anleihen-Barometer bewerten die KFM-Analysten zudem die zuletzt aufgestockte Anleihe 2019/23 der Ferratum Capital Germany GmbH mit variabler Verzinsung (WKN A2TSDS) als auch die Hybridanleihe der Multitude SE mit endloser Laufzeit (WKN A3KTC6) weiterhin als „attraktiv“ mit 4 von 5 möglichen Sternen.

Die SINGULUS TECHNOLOGIES AG muss den testierten Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2020 erneut verschieben, was rechtliche Implikationen nach sich zieht. U.a. droht innerhalb eines Monats die sofortige Rückzahlung der Anleihe (WKN: A2AA5H) in Höhe von 12 Mio. Euro zzgl. aufgelaufener Zinsen. Singulus wird daher die Anleihegläubiger kurzfristig zu den erforderlich werdenden Gläubigerversammlungen einladen, die dabei über die Wahl eines neuen Gemeinsamen Vertreters der Anleihegläubiger sowie über Änderungen der Anleihebedingungen bezüglich eines temporären Verzichts auf das Kündigungsrecht abstimmen sollen. Die Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger hat die Singulus-Anleihegläubiger zur Interessensbündelung aufgerufen. Unterdessen hat das Amtsgericht Charlottenburg für die TERRAGON AG und ihre Töchter vorläufige Insolvenzverwalter der Kanzlei Eckert bestellt. Die TERRAGON AG wird die erforderlichen Restrukturierungs- und Sanierungsmaßnahmen unmittelbar angehen, der Geschäftsbetrieb soll fortgeführt werden.

Weitere News: Der FC Schalke 04 hat mit MeinAuto.de einen neuen Hauptsponsor für die anstehende Bundesliga-Saison gefunden. Die Euroboden GmbH hat das Baurecht für ein Vorhaben in München-Giesing erhalten, dabei ist ein Neubau mit ca. 58 Wohneinheiten vorgesehen. Die FCR Immobilien AG hat zwei weitere Gewerbeimmobilien erworben, wodurch sich die annualisierte Ist-Netto-Miete der FCR auf 30,5 Mio. Euro erhöht. Das geplante Verkaufsvolumen dieses Projekts beläuft sich auf ca. 75 Mio. Euro. Der internationale B2B-Broker UniDevice AG hat Halbjahreszahlen veröffentlich und verweist dabei auf ein schwieriges erstes Quartal und ein erfolgreiches zweites Quartal 2022. Das Medizintechnikunternehmen Pentracor GmbH hat im Geschäftsjahr 2021 Fortschritte im Markt erzielt und das operative Geschäft verbessert, dennoch bleibt unter dem Strich weiterhin ein Verlust von rd. 3,8 Mio. Euro bestehen. Photon Energy hat mit dem Bau des zweiten PV-Kraftwerks in Rumänien begonnen und die DEAG Deutsche Entertainment AG hat die Mehrheit des elektronischen Festivals „Airbeat One“ in Mecklenburg-Vorpommern übernommen.

Hier finden Sie die wichtigsten KMU-Anleihen-News der KW28 – 2022 noch einmal im Überblick: