ANLEIHEN-Woche #KW30 – 2022: Schlote, JadeHawk, Euroboden, Cardea, ERWE, Ekosem-Agrar, AUVIDIS, PlusPlus Capital, PNE, HÖRMANN Industries, MGI, ABO Wind, DMAF, Photon Energy, OTI, …

Freitag, 29. Juli 2022

In der letzten Juli-Woche des Jahres (Kalenderwoche 30 vom 25.07. bis 29.07.2022) gibt die JadeHawk Capital S.à r.l. mit 7,1 Mio. Euro das bisherige Platzierungsergebnis ihrer ersten Unternehmensanleihe 2022/27 (ISIN: DE000A3KWK17) preis. Somit ist nahezu die Hälfte des anvisierten Volumens von 15 Mio. Euro bislang platziert. Noch bis zum 01.08.22 können Anleger die Anleihe über Depotbanken zeichnen, ab dem 03.08.22 kann die Anleihe dann über die Börse Frankfurt gehandelt werden. Die beiden geschäftsführenden JadeHawk-Gesellschafter Jan Düdden und Hauke Hansen haben nach eigenen Angaben einen insgesamt siebenstelligen Betrag der Anleihe gezeichnet. Die Anleihe-Mittel sollen zum Portfolio-Ausbau genutzt werden. Die Cardea Europe AG beabsichtigt eine Aufstockung ihrer Anleihe 2020/23 (ISIN: DE000A3H2ZP5) auf bis zu 250 Mio. Euro. Die Anleihe, die jährlich mit 7,25% verzinst wird, soll demnach von bislang nominal 125 Mio. Euro auf das doppelte Volumen aufgestockt werden. Cardea hat ein Konsortium von Finanzinstituten mandatiert, um qualifizierte institutionelle Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung anzusprechen. Die Anleihe-Erlöse sollen zur weiteren Akquisition von unabhängigen Vermögensverwaltern genutzt werden.

Die Schlote Holding GmbH hat im Geschäftsjahr 2021 einen Konzernverlust von -9,35 Mio. Euro erwirtschaftet (2020: -16,89 Mio. Euro). Für das Geschäftsjahr 2022 rechnet das Schlote-Management mit einer „Erholung“ der operativen Entwicklung im Vergleich zum Vorjahr. Aufgrund der aktuellen Krisenherde und der nicht vollständig absehbaren Auswirkungen von Inflation, Energiekrise und Zinsniveau sei das Ziel eines positiven Jahresergebnisses allerdings nicht gesichert. Die Ekosem-Agrar AG entwickelt sich nach eigenen Angaben im ersten Halbjahr 2022 in allen drei wesentlichen Geschäftsfeldern – Milchviehhaltung, Milchverarbeitung und Ackerbau – weiterhin positiv. Allerdings wird Finanzvorstand Wolfgang Bläsi das Unternehmen zum 31. Dezember 2022 aus persönlichen Gründen verlassen. Zukünftig soll Bläsi als Berater des Unternehmens fungieren. Die vakante Vorstands-Position soll zeitnah neu besetzt werden. Die Euroboden GmbH hat im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2021/22 (1. Oktober 2021 bis zum 31. März 2022) Umsatzerlöse von 16,5 Mio. Euro, ein EBIT von 4,9 Mio. Euro und einen Jahresüberschuss von 0,6 Mio. Euro erwirtschaftet. Die Ergebnisse liegen deutlich unter dem Niveau der Vorjahresperiode, was laut Euroboden durch großvolumige Verkäufe von Wohnungen und einem Grundstück in München im Vorjahr begünstigt wurde. Das Euroboden-Management erwartet für das Geschäftsjahr 2021/22 ein positives Gesamtjahresergebnis nach Steuern im mittleren bis höheren einstelligen Mio.-Euro-Bereich.

TIPP: Alle KMU-Anleihen-News auf einen Klick >>>Anleihen Finder<<<

Die baltische PlusPlus Capital AS, ein Spezialist für den Ankauf und die Verwaltung notleidender Kreditportfolios, hat über die PlusPlus Capital Financial S.à r.l. (Luxemburg) eine vierjährige Unternehmensanleihe (ISIN: XS2502401552) mit Wandlungsoption zur Refinanzierung bestehender Anleihen und zur Wachstumsfinanzierung aufgelegt. Die vorrangig besicherte Anleihe hat ein Volumen von 70 Mio. Euro und ist mit einem jährlichen Kupon von 11 % ausgestattet. Die Anleihe wurde zum Ausgabepreis von 96% angeboten und am 29. Juli 2022 in den Open Market der Börse Frankfurt einbezogen. Die AUVIDIS AG, ein Projektentwickler und Bestandshalter aus Köln, hat bereits Mitte Mai 2022 eine tokenisierte Anleihe emittiert. Dabei sollen Mittel für eine Wohnimmobilien-Projektentwicklung von 53 Wohneinheiten in Köln-Porz eingesammelt werden. Das Emissionsvolumen des Security Tokens beträgt 980.000 Euro und die Laufzeit beträgt drei Jahre bei einer Verzinsung von 5,00% p.a. zuzüglich einer anteiligen Beteiligung an den Verkaufserlösen. Anleger können die tokenisierte Anleihe ab einer Zeichnungssumme von 250 Euro erwerben. Die Media and Games Invest SE (MGI) hat in dieser Woche das Anleihe-Prospekt für ihre neue vorrangig besicherte Anleihe 2022/26 (ISIN: SE0018042277) veröffentlicht und die Notierung der Anleihe an der Nasdaq Stockholm beantragt.

Weitere News: Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS (DMAF) hat die Anleihe 2017/22 der Photon Energy N.V. (WKN: A19MFH) zum Zwecke der Portfolio-Optimierung veräußert und eine vorzeitige Rückzahlung der Aves Transport-Anleihe 2019/24 erhalten. Die PNE AG hat 51% der Anteile an KOLYA, einem spanischen Entwickler für große Solarprojekte, erworben. Mit dem Erwerb dieser Anteile steigt die PV-Projekt-Pipeline von PNE um über 40 Prozent auf insgesamt 4.216 MWp. Zudem tritt PNE mit dieser Akquisition in den spanischen Markt ein. Die HÖRMANN Industries GmbH hat mit wirtschaftlicher Wirkung zum 1. Januar 2022 ihre Tochtergesellschaft HÖRMANN Kommunikation & Netze GmbH an die gruppeneigene und börsennotierte Funkwerk AG veräußert. Dadurch sollen die Kompetenzen des Infrastruktur- und Bahngeschäfts innerhalb der Funkwerk AG gebündelt werden. Vorstand und Aufsichtsrat der ERWE Immobilien AG sehen den von der Elbstein AG unterbreiteten Angebotspreis von 2,36 Euro je ERWE-Aktie als „nicht angemessen“ und deutlich unter dem Wert der Gesellschaft an. Die OTI Greentech AG hat die geplante Veröffentlichung des Jahres- und Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2021 vom 29. Juli auf den 31. August 2022 verschoben. Photon Energy hat mit dem Bau von drei weiteren PV-Anlagen in Rumänien begonnen und die ABO Wind AG hat das baureife kanadische Wind-Projekt „Buffalo Plains Wind Farm“ mit 514,6 Megawatt an einen Investor veräußert.

Hier finden Sie die wichtigsten KMU-Anleihen-News der KW30 – 2022 noch einmal im Überblick: