ANLEIHEN-Woche #KW2 – 2022: reconcept, SUNfarming, Dt. Lichtmiete, PNE, Greencells, Nordex, VERIANOS, FCR Immobilien, Eyemaxx, GECCI, IuteCredit, INDUS, …

Freitag, 14. Januar 2022

Zu Beginn des neuen Jahres bestimmen Unternehmen aus dem Erneuerbaren Energien-Sektor die Schlagzeilen am KMU-Anleihemarkt. So hat am 10. Januar die offizielle Zeichnungsphase für den neuen Green Bond II der reconcept GmbH (ISIN: DE000A3E5WT0) begonnen. Die sechsjährige Anleihe 2022/28 hat ein Gesamtvolumen von bis zu 15 Mio. Euro und wird jährlich mit 6,25% p.a. Ein Volumen von 10,7 Mio. Euro konnte bereits im Vorfeld der Zeichnungsphase von der Emittentin platziert werden. „Der Kapitalmarktzugang über die Deutsche Börse ist für uns von großer Bedeutung. Damit haben wir bereits beim Green Bond I gute Erfahrungen gemacht. Interessierte Anleger sollen auch auf diesem Wege erneut die Gelegenheit erhalten, an unserer Performance zu partizipieren. Dass wir bereits 10,7 Mio. Euro platzieren konnten, spricht für die Attraktivität unseres Konzepts und die positiven Aussichten“, erklärt der geschäftsführende Gesellschafter Karsten Reetz im Interview mit dem Anleihen Finder in dieser Woche.

Eine weitere „grüne“ Anleihe-Emission hat das Solarunternehmen SUNfarming GmbH in dieser Woche beschlossen. Die neue fünfjährigen Anleihe 2022/27 (ISIN: DE000A3MQM78) soll ein Volumen von bis zu 15 Mio. Euro aufweisen und jährlich mit 5,00% verzinst werden. Die Anleihe kann bereits jetzt über die Plattform „Umweltfinanz“ bezogen werden, ab dem 21. Februar folgt zudem die öffentliche Zeichnungsphase über die Börse. Voraussichtlich am 14. März 2022 soll die zweite SUNfarming-Anleihe in den Börsenhandel einbezogen werden. Die PNE AG hat unlängst zwei weitere Windparks für ihren Eigenbetrieb mit einer Nennleistung von zusammen rund 35,1 MW in Betrieb genommen. Damit wächst der Eigenbetrieb von PNE-Windparks auf eine Nennleistung von rund 233 MW an. Das Solarunternehmen Greencells GmbH schreitet indes mit den Plänen für seine Europa-Expansion weiter voran, so soll ein Entwicklungsportfolio in Griechenland im ersten Halbjahr 2022 auf insgesamt rund 600 MWp erweitert werden. Das Gesamtportfolio, das aus drei einzelnen Projektclustern besteht, wird ein 250-MWp-Hybridprojekt beinhalten, dass ein Solarkraftwerk mit einem Speichersystem kombiniert. Dieses Hybridprojekt wird nach Angaben von Greencells das erste Projekt dieser Größe in Griechenland und eines der ersten seiner Art in Europa sein. Auch die Nordex Group meldet zum Jahresübergang eine gute Auftragslage, so kann der Windturbinen-Produzent neue Aufträge über 245 MW aus Südamerika (Brasilien und Chile) und 115 MW in Europa (Finnland und Spanien) an Land ziehen.

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Bei einigen Anleihe-Emittenten aus dem Immobilienbereich gibt es ebenfalls Neuigkeiten, so hat die FCR Immobilien AG die ersten beiden Zukäufe von Handelsimmobilien im Kalenderjahr 2022 vollzogen. Die beiden vollvermieteten Fachmärkte in Lügde (Nordrhein-Westfalen) und Zeithain (Sachsen) erwirtschaften zusammen eine Jahresnettomiete von rd. 720 Tsd. Euro. Damit steigt die annualisierte Ist-Netto-Miete im FCR-Bestandsportfolio auf 29,1 Mio. Euro. Auch die GECCI-Gruppe hat eine weitere Wohnimmobilie im Kreis Düren erworben, um über ihr Modell der Mietübereignung weiteren bezahlbaren Wohnraum anzubieten. Die VERIANOS SE geht bei ihrem Immobilienportfolio (Assets under Management) in deutschen und spanischen Metropolregionen derzeit von einem Verkaufswert von über 400 Mio. Euro aus. Nicht aus dem Immobilien-Bereich, aber auch ein Anleihe-Emittent: IuteCredit Europe hat in dieser Woche 10% der Anteile an der moldauischen Energbank übernommen. Und die INDUS Holding AG hat ein ESG-linked Schuldscheindarlehen im Gesamtvolumen von 56 Mio. Euro bei Investoren aus dem Sparkassensektor platziert.

Bleibt noch die Deutsche Lichtmiete AG: Das Unternehmen hatte am 30. Dezember 2021 einen Insolvenzantrag gestellt. Das Amtsgericht Oldenburg hat mittlerweile den Rechtsanwalt Rüdiger Weiß zum vorläufigen Insolvenzverwalter bestellt. Das Insolvenzverfahren soll im Rahmen einer Regelinsolvenz durch einen unabhängigen Insolvenzverwalter durchgeführt werden und nicht in Form einer Eigenverwaltung. Bislang gehen Anwälte von einem Schaden für Anleger in Höhe von rd. 200 Millionen Euro aus. Die Deutsche Lichtmiete AG hatte diese Summe von rund 5.000 Investoren mit Direktinvestitionen in Anlagen sowie über vier emittierte Anleihen eingesammelt. Es werden wohl zeitnah die ersten Gläubigerversammlungen folgen. Auch beim Sanierungsfall Eyemaxx stehen in der kommenden Woche am 19.01.22 Gläubigerversammlungen für die Anleihen 2018/23 und 2019/2024 zur Wahl eines gemeinsamen Gläubiger-Vertreters an.

Hier finden Sie die wichtigsten KMU-Anleihen-News der KW2 – 2022 noch einmal im Überblick: