ANLEIHEN-Woche #KW17 – 2024: ABO Wind, Groß & Partner, Greencells, ELARIS, FCR Immobilien, Ekosem-Agrar, Werder Bremen, Mutares, paragon, NEON EQUITY, MS Industrie, pferdewetten, Homann Holzw., SynBiotic, Energiekontor, Dt. Rohstoff, LEEF, …

Samstag, 27. April 2024

Kalenderwoche 17 am KMU-Anleihemarkt (22.04. bis 26.04.2024) – der erste Green Bond der ABO Wind AG (ISIN: DE000A3829F5) erfährt eine hohe Investoren-Nachfrage in der aktuellen Zeichnungsphase. Das Zielvolumen der Anleihe in Höhe von 50 Mio. Euro wurde in dieser Woche bereits erreicht, dennoch können noch bis zum 2. Mai 2024 (12 Uhr) weitere Zeichnungsaufträge gestellt werden. Die Zinsspanne für den fünfjährigen Green Bond wurde unterdessen auf 7,50% bis 8,00 % p.a. eingegrenzt. Die Erlöse aus der Anleiheemission sollen für Wind-, Solar- und Speicherprojekte der ABO Wind AG verwendet werden. Die Elaris Holding GmbH, Muttergesellschaft der ELARIS AG, plant die Begebung einer Unternehmensanleihe im Volumen von bis zu 15 Mio. Euro via Privatplatzierung. Mit den Erlösen aus der Anleiheemission soll das weitere Wachstum der ELARIS AG finanziert und das Working Capital gestärkt werden. Die ELARIS AG ist ein E-Mobility-Unternehmen und seit März 2024 im Freiverkehr der Börse München notiert.

Die Groß & Partner Grundstückentwicklungsgesellschaft mbH wird ebenfalls eine neue Unternehmensanleihe auflegen. Diese hat ein Volumen von bis zu 50 Mio. Euro und wird jährlich mit 10 % verzinst. Die neue vierjährige Anleihe 2024/28 soll der Refinanzierung der Groß & Partner-Anleihe 2020/25 (ISIN: DE000A254N04) mit einem ausstehenden Volumen von 50 Mio. Euro dienen. Die Umtauschphase für Alt-Anleger inklusive Mehrerwerbsoption läuft vom 26. April bis 13. Mai 2024 (Umtausch-Verhältnis 1:1) und die Privatplatzierung für Neuzeichner ab 100.000 Euro vom 6. bis 14. Mai 2024. Zudem räumt Groß & Partner den Investoren der neuen Anleihe ein Wahlrecht zur vorzeitigen Rückzahlung des neuen Bonds aus dem Verkauf des Turms “T1” im Projekt “FOUR” in Frankfurt am Main ein.

Die Greencells GmbH plant eine vorzeitige Kündigung und Rückzahlung ihres besicherten Green Bonds 2020/25 (ISIN: DE000A289YQ5) zu 102 % des Nennbetrags. Die Kündigung der 6,50%-Anleihe mit einem ausstehenden Volumen von 45,1 Mio. Euro soll voraussichtlich noch im 2. Quartal 2024 und aus den Mitteln einer Bankfinanzierung erfolgen. Die FCR Immobilien AG zahlt ihre Anleihe 2019/24 (ISIN: DE000A2TSB16) fristgerecht zum 30. April 2024 zurück und tilgt somit bereits ihre vierte Unternehmensanleihe. Der noch ausstehende Gesamtbetrag der 30 Mio. Euro großen Anleihe wurde bereits zur Auszahlung der der Zahlstelle hinterlegt. Die Mittel zur Rückzahlung der Anleihe 2019/24 stammen u.a. aus der im vergangenen Jahr emittierten FCR-Anleihe 2023/28 (ISIN: DE000A352AX7), die jährlich mit 7,25 % verzinst wird.

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Die paragon GmbH & Co. KGaA bestätigt ihre vorläufigen Geschäftszahlen für das Jahr 2023 und erzielt Umsatzerlöse in Höhe von 161,6 Mio. Euro sowie ein EBITDA auf Gruppenebene von 25,5 Mio. Euro. Die Homann Holzwerkstoffe GmbH kann trotz schwierigen Marktumfeld ein operatives EBITDA mit 55,2 Mio. Euro in 2023 erzielen und liegt damit im Plan, allerdings muss das Unternehmen einen deutlichen Umsatzrückgang von 10,2 % auf 354,5 Mio. Euro hinnehmen. Die MS Industrie AG steigert ihren Konzernumsatz 2023 um rund 20 % auf 246,7 Mio. Euro und erzielt einen Konzernjahresüberschuss von 4,4 Mio. Euro. Die pferdewetten.de AG wächst im Geschäftsjahr 2023 und steigert ihren Umsatz um 65 % von 15,3 Mio. Euro auf 25,4 Mio. Euro, was insbesondere auf den deutlichen Ausbau der Sportwetten-Shops (108 Shop zum Jahresende 2023, aktuell rd. 140 Shops) zurückzuführen ist. Das EBITDA liegt mit -9,6 Mio. Euro auf Höhe der im November angepassten Prognose 2023. Die NEON EQUITY AG, die eine zeitnahe Anleihe-Emission im Volumen von 25 Mio. Euro angekündigt hat, kann ihr operatives Ergebnis im Geschäftsjahr 2023 nach eigenen Angaben deutlich steigern, so beläuft sich das Ergebnis nach Steuern auf rd. 19,4 Mio. Euro. Der SV Werder Bremen hat auf Konzernebene vor allem aufgrund von Transfererlösen einen Halbjahresgewinn von 10,9 Mio. Euro zum 31.12.2023 erzielt und den Konzernumsatz dabei deutlich auf 82,2 Mio. Euro gesteigert.

Der Ekosem-Agrar AG wurde in dieser Woche vom Wirtschaftsprüfer (DWP AG) wie schon für die letzten beiden Jahren Versagungsvermerke für den Einzel- und Konzernabschluss 2022 aufgrund der Entwicklung in Russland erteilt. Die Ekosem-Agrar AG plant aktuell die Restrukturierung ihrer beiden laufenden Anleihen, die in einem Verkauf der Bonds zu 30 % münden sollen. Die ersten Gläubigerversammlungen dazu finden am 2. Mai 2024 in Wiesloch statt. Die Mutares SE & Co. KGaA hat die Übernahme der Greenview Group Holdings Ltd. sowie die Übernahme einer Mehrheitsbeteiligung an der Sofinter Group in dieser Woche erfolgreich abgeschlossen. Die Cannabis-Unternehmensgruppe SYNBIOTIC SE, Emittentin einer Wandelanleihe, hat die kroatische Ilesol Pharmaceuticals übernommen und kann so zukünftig CBD-Isolate mit dem Label „Made in EU“ selbst herstellen. Die Deutsche Rohstoff AG hat ihren Aktionären in dieser Woche einen Dividendenvorschlag in Höhe von 1,75 Euro je Aktie für 2023 vorgeschlagen und plant zudem einen eigenen Aktienrückkauf im Volumen von bis zu 4 Mio. Euro. Die Energiekontor AG hat das Repowering-Windparkprojekt Oederquart im Landkreis Stade erfolgreich zur Bau-Reife geführt und die Leef Blattwerk GmbH hat ein europäisches Patent für die Versiegelung von Blattmaterialien erhalten.

Hier finden Sie die wichtigsten News der ANLEIHEN-Woche KW17 in 2024 noch einmal im Überblick: