ABO Wind-Green Bond 2024/29 (A3829F): Zeichnung über Börse gestartet

Montag, 22. April 2024

Zeichnungsstart über Börse – ab dem 22. April 2024 kann die neue fünfjährige Unternehmensanleihe 2024/29 (ISIN: DE000A3829F5) der ABO Wind AG ab einer Mindestanlage von 1.000 Euro über die Zeichnungsfunktionalität der Deutsche Börse AG genutzt werden. Anleger können bis Donnerstag, 2. Mai 2024 um 12 Uhr, über ihre Depotbank Zeichnungsaufträge für den Green Bond mit einem Zielvolumen von 50 Mio. Euro abgeben. Der jährliche Zinskupon der Anleihe wird in der Spanne zwischen 7,00 % und 8,00 % liegen und halbjährlich ausgezahlt. Der endgültige Kupon wird nach der Angebotsphase bekanntgegeben.

Die Erlöse aus der Anleiheemission sollen gemäß dem von ABO Wind aufgestellten Rahmenwerk für grüne Schuldverschreibungen (Green Bonds) in die Entwicklung und Errichtung von Wind-, Solar- und Batterieparks investiert werden. Das Rahmenwerk der ABO Wind für grüne Schuldverschreibungen findet sich ebenso auf der ABO Wind-Webseite wie das Green Bond-Gutachten der imug rating.

INFO: Lesen Sie dazu auch das aktuelle Anleihen Finder-Interview mit Alexander Reinicke, CFO der ABO Wind AG: „Haben das Ziel, die jährliche Gesamtleistung bis 2027 auf 600 Mio. Euro zu steigern“

ABO Wind-Green Bond 2024/29


Emittentin	ABO Wind Aktiengesellschaft
ISIN/ WKN	ISIN: DE000A3829F5/ WKN: A3829F
Verwendungszweck	Finanzierung von Projekten gemäß Rahmenwerk grüne Inhaberschuldverschreibungen
Wertpapierart	Inhaber-Schuldverschreibung
Zielvolumen	Bis zu 50 Millionen Euro – nachfrageinduzierte Aufstockung möglich
Zeichnungsfrist	Über die Webseite der Emittentin beginnt die Frist am 12. April und endet am 2. Mai 2024. Über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace (Deutsche Börse) kann vom 22. April bis 2. Mai 2024 gezeichnet werden.
Status	Unmittelbar, unbedingt, nachrangig, nicht besichert
Stückelung	1.000,00 Euro
Ausgabepreis	100 %
Laufzeit	5 Jahre
Zinsspanne (Kupon)	7,00 % – 8,00 % p.a.; Zinsfestsetzung erfolgt nach Ablauf des Angebots voraussichtlich am 2. Mai 2024
Zinszahlung	Festzins, zahlbar halbjährlich nachträglich, jeweils am 8. Mai und am 8. November, erstmalig am 8. November 2024, letztmalig am 8. Mai 2029
Angebotsstruktur	Öffentliches Angebot durch die Gesellschaft, inkl. Zeichnungsfunktionalität DirectPlace (für Anleger in Deutschland und Luxemburg) + Zeichnung Webseite (für Anleger in Deutschland, Österreich und Luxemburg); Privatplatzierung durch Joint Bookrunners an nationale und internationale qualifizierte Investoren
Listing	Einbeziehung in den Freiverkehr (Open Market) der Frankfurter Wertpapierbörse (Quotation Board) wird beantragt
Covenants	Unter anderem Einhaltung von Verschuldungsgradkennzahlen; Einzelheiten siehe Anleihebedingungen
ESG Format	Agentur imug / Green Bond Framework / Second Party Opinion
Joint Bookrunners der Privatplatzierung	B. Metzler seel. Sohn & Co. Aktiengesellschaft M.M.Warburg & CO (AG & Co.) Kommanditgesellschaft auf Aktien
Zahlstelle	Bankhaus Gebr. Martin Aktiengesellschaft

Hinweis: Den Wertpapierprospekt des ABO Wind Green Bonds 2024/29 können Sie hier einsehen

Die Bankhäuser B. Metzler seel. Sohn & Co. Aktiengesellschaft und M.M.Warburg bieten zudem institutionellen Investoren eine Zeichnung im Rahmen einer Privatplatzierung an.

Anleihen Finder Redaktion.

Foto: ABO Wind AG

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