+++ Neuemission +++ reconcept begibt Green Bond III (A38289) – Kupon von 6,75% p.a. – Volumen von bis zu 20 Mio. Euro

Neues Impact-Investment – die reconcept GmbH begibt eine neue sechsjährige Unternehmensanleihe mit einem Emissionsvolumen von bis zu 20 Mio. Euro (ISIN: DE000A382897). Der jährliche Zinskupon der Anleihe mit dem offiziellen Namen „reconcept Green Bond III 2024/30“ liegt bei 6,75 % p.a. und wird halbjährlich ausgezahlt. Interessierte Anleger können die neue Anleihe ab einer Mindestzeichnungssumme von 1.000 Euro direkt über reconcept unter www.reconcept.de/ir zeichnen. Valuta-Tag ist der 30. September 2024, die Rückzahlung der Anleihe erfolgt am 30. September 2030. Ab März 2025 ist die Börsennotierung an der Börse Frankfurt vorgesehen.
Der Emissionserlös soll in die Finanzierung und Refinanzierung des Geschäftsbetriebs im Erneuerbare-Energien-Bereich sowie in den Ausbau der reconcept Gruppe fließen. Im Fokus stehen dabei vor allem der Ausbau der Photovoltaikprojekte (Solarparks in der Freifläche und gewerbliche Aufdachphotovoltaik) und Windenergieprojekte in Deutschland sowie „Greenfield“-Projekte im Photovoltaik- und Windenergiebereich in Nordamerika. Darüber hinaus soll auch die Projektpipeline in Finnland weiterentwickelt und ausgebaut werden. Die Anleihe-Emission wird von der Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisor begleitet.
„Wollen unsere Projektentwicklung nachhaltig und zielgerichtet ausbauen“
„Erneuerbare Energien bleiben ein Wachstumsmarkt und der Trend zur Green Economy ist unaufhaltsam. Wir wollen als Unternehmen unser Wachstum fortsetzen und dazu unsere Projektentwicklung ausbauen – nachhaltig und zielgerichtet. Unsere Projektpipeline ist mit einer geplanten Leistung von rund 3.900 MW gut gefüllt. Gleichzeitig arbeiten wir derzeit an innovativen Hybrid-Lösungen. Bestehende Windparks können entweder durch zusätzliche Technologien wie Solar, Batterie oder Elektrolyseur nachträglich erweitert werden oder Hybridparks werden von Anfang an als eine Einheit geplant und gebaut“, sagt Karsten Reetz, geschäftsführender Gesellschafter der reconcept GmbH.
Details zum reconcept Green Bond III
Emittentin | reconcept GmbH |
Emissionsvolumen | Bis zu 20 Mio. Euro |
Kupon | 6,75 % p.a. |
ISIN / WKN | DE000A382897 / A38289 |
Ausgabepreis | 100 % |
Stückelung | 1.000 Euro |
Angebotsfrist | 15. März 2024 bis 14. März 2025 (12 Uhr): Zeichnung möglich über www.reconcept.de/ir |
Valuta | 30. September 2024 |
Laufzeit | 6 Jahre: 30. September 2024 bis 30. September 2030 (ausschließlich) |
Zinszahlung | Halbjährlich, nachträglich am 30. März und 30. September eines jeden Jahres (erstmals am 30. März 2025) |
Rückzahlungstermin | 30. September 2030 |
Rückzahlungsbetrag | 100 % |
Status | Nicht nachrangig, nicht besichert |
Mittelverwendung | Finanzierung und Refinanzierung des Geschäftsbetriebs im Erneuerbare-Energien-Bereich sowie Ausbau der reconcept Gruppe:Fokus: Ausbau der Photovoltaikprojekte (Solarparks in der Freifläche und gewerbliche Aufdachphotovoltaik) und Windenergieprojekte in Deutschland sowie „Greenfield“-Projekte im PV- und Windenergiebereich in NordamerikaZusätzlich Weiterentwicklung und Ausbau der Projektpipeline in Finnland |
Sonderkündigungsrechte der Emittentin | Ab 30. September 2027 zu 102,25 % des Nennbetrags Ab 30. September 2028 zu 101,50 % des Nennbetrags Ab 30. September 2029 zu 100,75 % des Nennbetrags |
Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants | Drittverzug, Negativverpflichtung, Transparenzverpflichtung |
Anwendbares Recht | Deutsches Recht |
Prospekt | Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die BaFin (Deutschland) und an die FMA (Österreich) |
Börsensegment | Voraussichtlich am 3. März 2025: Einbeziehung in den Handel im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) |
Financial Advisor | Lewisfield Deutschland GmbH |
INFO: Der Wertpapierprospekt des neuen reconcept Green Bonds III kann hier eingesehen werden
Anleihen Finder Redaktion.
Foto: reconcept GmbH
Anleihen Finder Datenbank
Anleihe 2022/28 der reconcept GmbH
Anleihe 2020/25 der reconcept GmbH
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