+++ Neuemission +++ reconcept begibt Green Bond III (A38289) – Kupon von 6,75% p.a. – Volumen von bis zu 20 Mio. Euro

Freitag, 15. März 2024

Neues Impact-Investment – die reconcept GmbH begibt eine neue sechsjährige Unternehmensanleihe mit einem Emissionsvolumen von bis zu 20 Mio. Euro (ISIN: DE000A382897). Der jährliche Zinskupon der Anleihe mit dem offiziellen Namen „reconcept Green Bond III 2024/30“ liegt bei 6,75 % p.a. und wird halbjährlich ausgezahlt. Interessierte Anleger können die neue Anleihe ab einer Mindestzeichnungssumme von 1.000 Euro direkt über reconcept unter www.reconcept.de/ir zeichnen. Valuta-Tag ist der 30. September 2024, die Rückzahlung der Anleihe erfolgt am 30. September 2030. Ab März 2025 ist die Börsennotierung an der Börse Frankfurt vorgesehen.

Der Emissionserlös soll in die Finanzierung und Refinanzierung des Geschäftsbetriebs im Erneuerbare-Energien-Bereich sowie in den Ausbau der reconcept Gruppe fließen. Im Fokus stehen dabei vor allem der Ausbau der Photovoltaikprojekte (Solarparks in der Freifläche und gewerbliche Aufdachphotovoltaik) und Windenergieprojekte in Deutschland sowie „Greenfield“-Projekte im Photovoltaik- und Windenergiebereich in Nordamerika. Darüber hinaus soll auch die Projektpipeline in Finnland weiterentwickelt und ausgebaut werden. Die Anleihe-Emission wird von der Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisor begleitet.

„Wollen unsere Projektentwicklung nachhaltig und zielgerichtet ausbauen“

„Erneuerbare Energien bleiben ein Wachstumsmarkt und der Trend zur Green Economy ist unaufhaltsam. Wir wollen als Unternehmen unser Wachstum fortsetzen und dazu unsere Projektentwicklung ausbauen – nachhaltig und zielgerichtet. Unsere Projektpipeline ist mit einer geplanten Leistung von rund 3.900 MW gut gefüllt. Gleichzeitig arbeiten wir derzeit an innovativen Hybrid-Lösungen. Bestehende Windparks können entweder durch zusätzliche Technologien wie Solar, Batterie oder Elektrolyseur nachträglich erweitert werden oder Hybridparks werden von Anfang an als eine Einheit geplant und gebaut“, sagt Karsten Reetz, geschäftsführender Gesellschafter der reconcept GmbH.

Details zum reconcept Green Bond III

Emittentin	reconcept GmbH
Emissionsvolumen	Bis zu 20 Mio. Euro
Kupon	6,75 % p.a.
ISIN / WKN	DE000A382897 / A38289
Ausgabepreis	100 %
Stückelung	1.000 Euro
Angebotsfrist	15. März 2024 bis 14. März 2025 (12 Uhr): Zeichnung möglich über www.reconcept.de/ir
Valuta	30. September 2024
Laufzeit	6 Jahre: 30. September 2024 bis 30. September 2030 (ausschließlich)
Zinszahlung	Halbjährlich, nachträglich am 30. März und 30. September eines jeden Jahres (erstmals am 30. März 2025)
Rückzahlungstermin	30. September 2030
Rückzahlungsbetrag	100 %
Status	Nicht nachrangig, nicht besichert
Mittelverwendung	Finanzierung und Refinanzierung des Geschäftsbetriebs im Erneuerbare-Energien-Bereich sowie Ausbau der reconcept Gruppe:Fokus: Ausbau der Photovoltaikprojekte (Solarparks in der Freifläche und gewerbliche Aufdachphotovoltaik) und Windenergieprojekte in Deutschland sowie „Greenfield“-Projekte im PV- und Windenergiebereich in NordamerikaZusätzlich Weiterentwicklung und Ausbau der Projektpipeline in Finnland
Sonderkündigungsrechte der Emittentin	Ab 30. September 2027 zu 102,25 % des Nennbetrags Ab 30. September 2028 zu 101,50 % des Nennbetrags Ab 30. September 2029 zu 100,75 % des Nennbetrags
Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants	Drittverzug, Negativverpflichtung, Transparenzverpflichtung
Anwendbares Recht	Deutsches Recht
Prospekt	Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die BaFin (Deutschland) und an die FMA (Österreich)
Börsensegment	Voraussichtlich am 3. März 2025: Einbeziehung in den Handel im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)
Financial Advisor	Lewisfield Deutschland GmbH