+++ Neuemission +++ reconcept legt weiteren 6,75%-Green Bond (A30VVF3) auf – Volumen von bis zu 10 Mio. Euro

Freitag, 28. Oktober 2022

Neue Solaranleihe auf dem Markt – die reconcept Gruppe hat mit dem „reconcept Solar Bond Deutschland“ ihren vierten Green Bond aufgelegt. Die sechsjährige Anleihe 2023/29 (ISIN: DE000A30VVF3) wird jährlich mit 6,75% verzinst (halbjährliche Auszahlung) und hat ein Emissionsvolumen von bis zu 10 Mio. Euro. Die Anleihe kann ab sofort über die Emittentin gezeichnet werden. Zudem ist im April 2023 eine weitere Zeichnungsphase über die Börse Frankfurt geplant. Die Einbeziehung in den Börsenhandel ist für den 28. April 2023 vorgesehen.

PV-Projekte in Nord- und Ostdeutschland

Die Anleihemittel dienen dem Erwerb und der Entwicklung von PV-Projekten mit Schwerpunkt auf Nord- und Ostdeutschland. Rund 80 Prozent des Emissionserlöses sind laut reconcept für den Ankauf von Projektrechten an PV-Freiflächenanlagen vorgesehen. Geplant ist ein Projektumfang von rund 50 PV-Parks mit einer Leistung von insgesamt rund 1.000 MWp. Der darüber hinausgehende Emissionserlös von rund 20 Prozent fließt als Working Capital in die weitere Solar-Projektentwicklung, die Vorfinanzierung von PV-Freiflächenprojekten sowie ggf. auch in Aufdach-PV-Projekte. Refinanzierungen sind nicht vorgesehen.

„Photovoltaik in Deutschland ist ein Wachstumsmarkt mit enormem Potenzial, subventionsunabhängiger Wettbewerbsfähigkeit und dem besten Chance-Risiko-Profil innerhalb der Erneuerbaren Energien. Getragen wird die hohe Wachstumsdynamik vor allem durch die neuen ehrgeizigen Klimaziele der Bundesregierung und glänzende Prognosen. An dieser Entwicklung wollen wir auch unsere Anleger partizipieren lassen, indem wir ihnen mit dem reconcept Solar Bond Deutschland eine weitere grüne Geldanlage anbieten, die eine messbare nachhaltige Wirkung erzielt – zusätzlich zu einer attraktiven Rendite“, so reconcept-Geschäftsführer Karsten Reetz.

INFO: Um die Investitionsvorhaben zu beschleunigen und schon vor Eingang von Anlegerkapital mit dem Geschäftsbetrieb beginnen zu können, hat reconcept bereits mit einer Zahlung von 3 Mio. Euro das Eigenkapital der Anleihe-Gesellschaft aufgestockt.

Eckdaten der reconcept-Anleihe 2023/29

Emittentin	reconcept Solar Deutschland GmbH
Volumen	Bis zu 10 Mio. Euro
ISIN / WKN	DE000A30VVF3 / A30VVF3
Kupon	6,75 % p.a.
Ausgabepreis	100 %
Stückelung	1.000 Euro
Angebotsfrist	28. Oktober 2022 bis 27. Oktober 2023 (12 Uhr MEZ): Zeichnung möglich über www.reconcept.de/solardeutschland 12. April 2023 bis 26. April 2023 (12 Uhr MEZ): Zeichnung möglich über DirectPlace der Deutsche Börse AG (vorzeitige Schließung vorbehalten)
Valuta	28. April 2023
Laufzeit	6 Jahre: 28. April 2023 bis 28. April 2029 (ausschließlich)
Zinszahlung	Halbjährlich, nachträglich am 28. April und 28. Oktober eines jeden Jahres (erstmals am 28. Oktober 2023)
Rückzahlungstermin	28. April 2029
Rückzahlungsbetrag	100 %
Status	Nicht nachrangig, nicht besichert
Mittelverwendung	Rund 80 % für Projektrechte-Ankauf für PV-Freiflächen vorwiegend in Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und Brandenburg (Nord- und Ostdeutschland)Rund 20 % für weitere Projektentwicklung und Vorfinanzierung von Solarprojekten zur Veräußerung an Investoren, ggf. Erwerb von Aufdach-PV-Anlagen (evtl. für Eigenbestand) sowie allgemeinen Geschäftsbetrieb der Solar-Projektentwicklung ohne Refinanzierungen
Sonderkündigungsrechte der Emittentin	Ab 28. April 2026 zu 102,25 % des NennbetragsAb 28. April 2027 zu 101,50 % des NennbetragsAb 28. April 2028 zu 100,75 % des Nennbetrags
Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants	Kontrollwechsel, Drittverzug, Negativverpflichtung, Transparenzverpflichtung
Anwendbares Recht	Deutsches Recht
Prospekt	Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die BaFin (Deutschland)
Börsensegment	Einbeziehung voraussichtlich am 28. April 2023 in den Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)
Financial Advisor	Lewisfield Deutschland GmbH