+++ Neuemission +++ reconcept begibt neuen Green Bond (A3E5WT) – Zinskupon von 6,25% p.a. – Zielvolumen von 10 Mio. Euro

Dienstag, 31. August 2021

Neuer Green Bond – die reconcept GmbH begibt eine neue börsennotierte Anleihe 2021/27 (ISIN: DE000A3E5WT0) mit einem Volumen von bis zu 10 Mio. Euro und einer Laufzeit von sechs Jahren. Die Anleihe, welche auch als reconcept Green Bond II bezeichnet wird, ist mit einem jährlichen Zinskupon in Höhe von 6,25 % p.a. ausgestattet, der halbjährlich ausgezahlt wird. Der Emissionserlös der Unternehmensanleihe fließt vor allem in den Ausbau der Projektentwicklung von reconcept im In- und Ausland. Geplant sind demnach Windenergieanlagen sowie insbesondere Photovoltaik-Projekte in Deutschland.

Zeichnungsphase im September

Die Zeichnungsphase für den Green Bond beginnt bereits morgen. Interessierte Anleger können den reconcept Green Bond II ab einer Mindestzeichnungssumme von 1.000 Euro ab dem 1. September 2021 direkt über die reconcept GmbH (www.reconcept.de/ir) zeichnen. Zusätzlich sind Zeichnungen vom 13. bis 29. September 2021 auch über die Depotbanken mittels der Zeichnungsfunktionalität „DirectPlace“ der Börse Frankfurt möglich.

Hinweis: Die Emission wird von der Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisor begleitet.

Eckdaten der reconcept-Anleihe 2021/27

Emittentin	reconcept GmbH
Volumen	Bis zu 10 Mio. Euro
ISIN / WKN	DE000A3E5WT0 / A3E5WT
Kupon	6,25 % p.a.
Ausgabepreis	100 %
Stückelung	1.000 Euro
Angebotsfrist	1. September 2021 bis 30. August 2022: Zeichnung möglich über www.reconcept.de/ir13. bis 29. September 2021, 12 Uhr: Zeichnung möglich über DirectPlace der Deutsche Börse AG (vorzeitige Schließung vorbehalten)
Valuta	1. Oktober 2021
Laufzeit	6 Jahre: 1. Oktober 2021 bis 1. Oktober 2027 (ausschließlich)
Zinszahlung	Halbjährlich, nachträglich am 1. April und 1. Oktober eines jeden Jahres (erstmals 2022)
Rückzahlungstermin	1. Oktober 2027
Rückzahlungsbetrag	100 %
Status	Nicht nachrangig, nicht besichert
Sonderkündigungsrechte der Emittentin	Ab 1. Oktober 2025 zu 102 % des NennbetragsAb 1. Oktober 2026 zu 101 % des Nennbetrags
Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants	KontrollwechselDrittverzugNegativverpflichtung auf KapitalmarktverbindlichkeitenTransparenzverpflichtung
Anwendbares Recht	Deutsches Recht
Prospekt	Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die BaFin (Deutschland)
Börsensegment	Einbeziehung voraussichtlich am 22. Dezember 2021 in den Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)
Financial Advisor	Lewisfield Deutschland GmbH

INFO: Als Grundlage des Angebots dient der von der Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“) in Luxemburg gebilligte sowie an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) in Deutschland notifizierte Wertpapierprospekt.

Photovoltaik-Projekte

Derzeit befinden sich nach Angaben von reconcept 560 MWp in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Sachsen-Anhalt in der Photovoltaik-Projektentwicklung. Weitere 500 MWp sollen in den nächsten eineinhalb Jahren in anderen Bundesländern folgen. Hierfür wird auch das eigene Projektentwicklungsteam im Büro Berlin ausgebaut. Zusätzlich fließen Investitionen in die Weiterentwicklung der Projekt-Pipeline und in Windpark-Akquisitionen in Finnland. Darüber hinaus finanziert der reconcept Green Bond II Projektvorhaben in Kanada.

„Da Photovoltaik-Projekte im Vergleich zu Windenergieanlagen deutlich schneller realisiert werden können, gehen wir davon aus, dass in Deutschland der politisch gewollte Ausbau der Erneuerbaren Energien zukünftig verstärkt auf Basis von Photovoltaik-Anlagen forciert wird. Deshalb liegt hier unser Fokus. Hinzu kommt, dass immer mehr Bundesländer von der Länderöffnungsklausel Gebrauch machen, wodurch mehr Flächen für Photovoltaik zur Verfügung stehen“, erklärt Karsten Reetz, geschäftsführender Gesellschafter der reconcept GmbH. „Unsere Debütanleihe reconcept Green Bond I konnten wir nicht nur voll platzieren, sondern auch erfolgreich von 10 Mio. Euro auf letztlich 13,5 Mio. Euro aufstocken. Dieses Vertrauen der Anleger in unser Unternehmen in Verbindung mit der anhaltend hohen Nachfrage nach grünen Geldanlagen von reconcept stimmt uns sehr zuversichtlich, dass wir auch den ebenfalls börsennotierten reconcept Green Bond II erfolgreich platzieren und dadurch weiteres Wachstum im In- und Ausland realisieren können.“