Aufstockung: reconcept GmbH stockt 6,25%-Green Bond (A3E5WT) auf bis zu 15 Mio. Euro auf

Montag, 29. November 2021

Die reconcept GmbH wird aufgrund einer „sehr starken Investorennachfrage“ ihren 6,25%-Green Bond (ISIN: DE000A3E5WT0) auf bis zu 15 Mio. Euro aufstocken. Das ursprüngliche Maximalvolumen in Höhe von bis zu 10 Mio. Euro ist nach Angaben des Projektentwicklers im Bereich Erneuerbare Energien nahezu vollständig platziert. Die Anleihe hat eine Laufzeit von sechs Jahren, der Kupon wird halbjährlich ausgezahlt.

Die zufließenden Mittel dienen vor allem dem Ausbau der Projektentwicklung von reconcept im In- und Ausland. Geplant sind Windenergieanlagen sowie insbesondere Photovoltaik-Projekte in Deutschland – sowohl Solarparks auf Freiflächen als auch gewerbliche Aufdachanlagen. Darüber hinaus soll in die Weiterentwicklung der Projekt-Pipeline, in Windpark-Akquisitionen in Finnland sowie in Projektvorhaben in Kanada investiert werden.

„Öffentliche Zeichnungsphase im Januar 2022“

„Unsere Strategie, im 1. Schritt der Zeichnungsmöglichkeit über unsere Partner sowie direkt über unser Unternehmen den Vorzug zu geben, hat sich als absolut richtig erwiesen. Aufgrund der daraus zu erwartenden Vollplatzierung und der anhaltend großen Investorennachfrage haben wir uns nun für eine Aufstockung entschieden – auch, um wie geplant vom 10. bis 21. Januar 2022 eine Zeichnung über die Depotbanken mittels der Zeichnungsfunktionalität „DirectPlace“ der Deutsche Börse AG im Handelssystem XETRA anzubieten“, sagt Karsten Reetz, geschäftsführender Gesellschafter der reconcept GmbH.

reconcept Green Bond II 2022/28

Emittentin	reconcept GmbH
Volumen	Bis zu 15 Mio. Euro
ISIN / WKN	DE000A3E5WT0 / A3E5WT
Kupon	6,25 % p.a.
Ausgabepreis	100 %
Stückelung	1.000 Euro
Angebotsfrist	1. September 2021 bis 30. August 2022: Zeichnung möglich über www.reconcept.de/ir 10. bis 21. Januar 2022, 12 Uhr: Zeichnung möglich über DirectPlace der Deutsche Börse AG (vorzeitige Schließung vorbehalten)
Valuta	25. Januar 2022
Laufzeit	6 Jahre: 25. Januar 2022 bis 25. Januar 2028 (ausschließlich)
Zinszahlung	Halbjährlich, nachträglich am 25. Januar und 25. Juli eines jeden Jahres (erstmals am 25. Juli 2022)
Rückzahlungstermin	25. Januar 2028
Rückzahlungsbetrag	100 %
Status	Nicht nachrangig, nicht besichert
Sonderkündigungsrechte der Emittentin	Ab 25. Januar 2026 zu 102 % des NennbetragsAb 25. Januar 2027 zu 101 % des Nennbetrags
Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants	KontrollwechselDrittverzugNegativverpflichtung auf KapitalmarktverbindlichkeitenTransparenzverpflichtung
Anwendbares Recht	Deutsches Recht
Prospekt	Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die BaFin (Deutschland)
Börsensegment	Einbeziehung voraussichtlich am 25. Januar 2022 in den Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)
Financial Advisor	Lewisfield Deutschland GmbH