+++ Neuemission +++ reconcept GmbH emittiert 4,25%-Windpark-Projektanleihe (A3MQQJ) – Volumen von bis zu 9 Mio. Euro

Freitag, 11. Februar 2022

Nach der erfolgreichen Emission ihres Green Bonds II legt die reconcept Gruppe eine weitere börsennotierte, grüne Anleihe auf. Dieses Mal handelt es sich um eine fünfjährige Projekt-Anleihe mit dem Namen „reconcept Green Energy Asset Bond II“ (ISIN: DE000A3MQQJ0) und einem Emissionsvolumen von bis zu 9 Mio. Euro. Die Anleihemittel dienen dem Erwerb und dem Betrieb des Windparks „Hilpensberg“ in der Region Bodensee-Oberschwaben. Der Zinskupon liegt bei 4,25% p.a. und soll halbjährlich am 28. Juni und 28. Dezember eines jeden Jahres ausgezahlt werden.

Die Anleihe kann bereits ab heute über www.reconcept.de/ir gezeichnet werden. Im Juni (13.06. bis 24.06.22) soll zudem noch eine Zeichnungsphase über die Börse erfolgen. Dieses Konzept hatte reconcept bereits bei der vorherigen Anleihe-Emission verfolgt. Der „reconcept Green Energy Asset Bond II“ soll dann voraussichtlich am 28. Juni 2022 in den Handel im Open Market der Börse Frankfurt einbezogen werden.

Die bisherigen reconcept-Anleihen wurden vom Markt sehr positiv aufgenommen. Zuletzt wurde nur wenige Tage nach Börsenstart das Emissionsvolumen für die zweite aktuell im Angebot befindliche Unternehmensanleihe „reconcept Green Bond II“ (ISIN: DE000A3E5WT0) von 15 Mio. Euro erreicht, sodass aufgrund des anhaltend großen Anlegerinteresses eine weitere Aufstockung auf 17,5 Mio. Euro beschlossen wurde.

„Investition in einen Windpark“

„Unsere neue Projektanleihe bietet Anlegern eine attraktive Investitionsgelegenheit in einen Windpark, der sich durch eine langfristige Wertbeständigkeit auszeichnet und bereits seit 2017 in Betrieb ist. Dementsprechend liegen unserer Ertragskalkulation belastbare, mehrjährige Leistungsdaten zugrunde. Wir sind daher zuversichtlich, dass dieses neue Angebot auf reges Anlegerinteresse stoßen wird“, sagt Karsten Reetz, Geschäftsführer der reconcept Gruppe.

Hinweis: Da der Kaufvertrag bereits unterschrieben wurde, kommen die Windstromerträge seit dem 1. Januar 2022 der Emittentin reconcept Green Energy Asset Bond II GmbH zugute. Der Windpark wird aktuell noch von einer Betreibergesellschaft gehalten, die nach Kaufpreiszahlung plangemäß Ende Juni 2022 auf die Emittentin übergehen wird.

Windpark „Hilpensberg“

Der Windpark Hilpensberg umfasst drei Windenergieanlagen des deutschen Turbinenhersteller Vensys mit je drei Megawatt und ist bereits seit 2017 in Betrieb. Mit einer jährlichen Stromproduktion von rund 20,6 Mio. Kilowattstunden versorgt der Windpark umgerechnet rund 6.900 Haushalte mit grünem Strom, was einer CO₂-Ersparnis von rund 13.740 Tonnen jährlich bzw. dem CO₂-Fußabdruck von rund 1.740 Bundesbürgern entspricht.

Die langfristige Wertbeständigkeit des Windparks Hilpensberg als Grundlage für die Tilgung des reconcept Green Energy Asset Bond II basiert insbesondere auf den gesicherten Vergütungen der Stromproduktion von insgesamt 1,7 Mio. Euro pro Jahr aus dem EEG-Tarif (bis 2037) und der gleichzeitigen Direktvermarktung (aktuelle Vertragslaufzeit bis 2025). Hinzu kommen die hohe technische Verfügbarkeit der Windenergieanlagen von derzeit erreichten 98 % und langfristig mindestens 97 % durch eine Herstellergarantie, ein 15-jähriger Vollwartungsvertrag mit dem Hersteller, ein attraktiver, windreicher Standort sowie moderne Anlagentechnik.

reconcept Projektanleihe 2022/27 – „Green Energy Asset Bond II„

Emittentin	reconcept Green Energy Asset Bond II GmbH
Mittelverwendung	Erwerb und Betrieb der WKA Hilpensberg GmbH & Co. KG
Volumen	Bis zu 9 Mio. Euro
ISIN / WKN	DE000A3MQQJ0 / A3MQQJ
Kupon	4,25 % p.a.
Ausgabepreis	100 %
Stückelung	1.000 Euro
Angebotsfrist	11. Februar 2022 bis 10. Februar 2023: Zeichnung möglich über www.reconcept.de/ir 13. bis 24. Juni 2022, 12 Uhr: Zeichnung möglich über DirectPlace der Deutsche Börse AG (vorzeitige Schließung vorbehalten)
Valuta	28. Juni 2022
Laufzeit	5 Jahre: 28. Juni 2022 bis 28. Juni 2027 (ausschließlich)
Zinszahlung	Halbjährlich, nachträglich am 28. Juni und 28. Dezember eines jeden Jahres (erstmals am 28. Dezember 2022)
Rückzahlungstermin	28. Juni 2027
Rückzahlungsbetrag	100 %
Status	Nicht nachrangig, nicht besichert
Sonderkündigungsrechte der Emittentin	Ab 28. Juni 2024 zu 102,25 % des NennbetragsAb 28. Juni 2025 zu 101,50 % des NennbetragsAb 28. Juni 2026 zu 100,75 % des Nennbetrags
Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants	KontrollwechselDrittverzugNegativverpflichtungTransparenzverpflichtung
Anwendbares Recht	Deutsches Recht
Prospekt	Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die BaFin (Deutschland)
Börsensegment	Einbeziehung voraussichtlich am 28. Juni 2022 in den Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)
Financial Advisor	Lewisfield Deutschland GmbH