Neuer ABO Wind-Green Bond (A3829F): Zielvolumen von 50 Mio. Euro bereits erreicht – Kupon zwischen 7,50 % und 8,00% p.a.

Donnerstag, 25. April 2024

Hohe Nachfrage von Investoren – die ABO Wind AG hat nach eigenen Angaben das Zielvolumen der neuen Anleihe 2024/29 (ISIN: DE000A3829F5) in Höhe von 50 Mio. Euro bereits jetzt erreicht. Die Zinsspanne für den Green Bond wurde indes weiter eingegrenzt und wird zwischen 7,50% und 8,00 % p.a. betragen. Der endgültige Zinssatz wird nach Ende der Zeichnungsphase am 2. Mai 2024 (12 Uhr) festgelegt. Dies gilt vorbehaltlich einer vorzeitigen Zeichnungs-Beendigung. Ob und inwiefern das Unternehmen den Bond aufgrund der hohen Nachfrage aufstocken wird, ist noch nicht bekannt. Die Erlöse aus der Anleiheemission sollen für Wind-, Solar- und Speicherprojekte der ABO Wind AG verwendet werden.

ABO Wind-Green Bond 2024/29


Emittentin	ABO Wind Aktiengesellschaft
ISIN/ WKN	ISIN: DE000A3829F5/ WKN: A3829F
Verwendungszweck	Finanzierung von Projekten gemäß Rahmenwerk grüne Inhaberschuldverschreibungen
Wertpapierart	Inhaber-Schuldverschreibung
Zielvolumen	Bis zu 50 Millionen Euro – nachfrageinduzierte Aufstockung möglich
Zeichnungsfrist	Über die Webseite der Emittentin beginnt die Frist am 12. April und endet am 2. Mai 2024. Über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace (Deutsche Börse) kann vom 22. April bis 2. Mai 2024 gezeichnet werden.
Status	Unmittelbar, unbedingt, nachrangig, nicht besichert
Stückelung	1.000,00 Euro
Ausgabepreis	100 %
Laufzeit	5 Jahre
Zinsspanne (Kupon)	7,50 % – 8,00 % p.a.; Zinsfestsetzung erfolgt nach Ablauf des Angebots voraussichtlich am 2. Mai 2024
Zinszahlung	Festzins, zahlbar halbjährlich nachträglich, jeweils am 8. Mai und am 8. November, erstmalig am 8. November 2024, letztmalig am 8. Mai 2029
Angebotsstruktur	Öffentliches Angebot durch die Gesellschaft, inkl. Zeichnungsfunktionalität DirectPlace (für Anleger in Deutschland und Luxemburg) + Zeichnung Webseite (für Anleger in Deutschland, Österreich und Luxemburg); Privatplatzierung durch Joint Bookrunners an nationale und internationale qualifizierte Investoren
Listing	Einbeziehung in den Freiverkehr (Open Market) der Frankfurter Wertpapierbörse (Quotation Board) wird beantragt
Covenants	Unter anderem Einhaltung von Verschuldungsgradkennzahlen; Einzelheiten siehe Anleihebedingungen
ESG Format	Agentur imug / Green Bond Framework / Second Party Opinion
Joint Bookrunners der Privatplatzierung	B. Metzler seel. Sohn & Co. Aktiengesellschaft M.M.Warburg & CO (AG & Co.) Kommanditgesellschaft auf Aktien
Zahlstelle	Bankhaus Gebr. Martin Aktiengesellschaft