reconcept: „Windpark Hilpensberg“ vorzeitig gekauft – Projekt-Anleihe (A3MQQJ) bislang im Volumen von 3,3 Mio. Euro platziert

Donnerstag, 2. Juni 2022

Die reconcept Gruppe hat nach eigenen Angaben unlängst den vollständigen Kaufpreis für den „Windpark Hilpensberg“ gezahlt – und damit früher als prospektiert. Besagter Windpark wird teilweise über die in der Platzierung befindlichen Anleihe mit dem Namen „reconcept Green Energy Asset Bond II“ (ISIN: DE000A3MQQJ0) finanziert. Die fünfjährige Projektanleihe wird jährlich mit 4,25% verzinst (halbjährliche Auszahlung) und hat ein Volumen von bis zu 9 Mio. Euro. Von diesen sind bislang rd. 3,3 Mio. Euro platziert.

Hinweis: Der Valutatag der Anleihe wird der 28. Juni 2022 sein. Die Einbeziehung in den Handel im Freiverkehr der Börse Frankfurt ist allerdings erst für den 30. September 2022 vorgesehen. Durch den neuen Handelsstart-Termin soll laut reconcept sichergestellt werden, dass auch die weiteren Zeichnungen über das Unternehmen (www.reconcept.de/ir) sowie über ausgewählte Partner unbeeinflusst von Kursfeststellungen in einem derzeit volatilen Börsenumfeld erfolgen können.

Windpark-Übernahme zum 30. Juni 2022

Die Emittentin übernimmt den Windpark Hilpensberg plangemäß zum 30. Juni 2022, von den Einspeisevergütungen profitiert sie jedoch bereits seit Jahresbeginn, da der wirtschaftliche Übergang zum 1. Januar 2022 erfolgt. Ergänzend zur grünen Projektanleihe wurde der Kaufpreis für den Windpark auf Basis einer Zwischenfinanzierung der reconcept GmbH in Höhe von 3,75 Mio. Euro gezahlt. Die Rückführung soll aus dem weiteren Emissionserlös des reconcept Green Energy Asset Bond II erfolgen.

„Ein vollständig genehmigter Windpark, seit 2017 im Betrieb erprobt, mit doppelt gesicherten Einnahmen über das EEG sowie über eine Direktvermarktung, die von hohen Strompreisen profitiert: Bereits zum Angebotsstart bot unsere grüne Projektanleihe eine hohe Planbarkeit. Nun haben wir mit der vorgezogenen Kaufpreiszahlung ein weiteres i-Tüpfelchen in Sachen Sicherheit gesetzt. Dieser Aspekt dürfte die bereits heute schon hohe Nachfrage nach unserer 4,25%-Projektanleihe weiter antreiben. Wir sind sehr zuversichtlich, dass wir auch dieses grüne Wertpapier während des Angebotszeitraums in vollem Umfang platzieren können.“, so Karsten Reetz, Geschäftsführer der reconcept Gruppe.

TIPP: Lesen Sie dazu auch das Anleihen Finder-Interview mit Karsten Reetz aus dem März 2022: „Für den Windpark Hilpensberg gibt es belastbare Leistungsdaten und das Projektentwicklungsrisiko entfällt“

INFO: Der Windpark Hilpensberg umfasst drei Windenergieanlagen des deutschen Turbinenhersteller Vensys mit je drei Megawatt und ist bereits seit 2017 in Betrieb. Mit einer jährlichen Stromproduktion von rund 20,6 Mio. Kilowattstunden versorgt der Windpark umgerechnet rund 6.900 Haushalte mit grünem Strom, was einer CO₂-Ersparnis von rund 13.740 Tonnen jährlich bzw. dem CO₂-Fußabdruck von rund 1.740 Bundesbürgern entspricht.

Eckdaten der reconcept-Projektanleihe 2022/27

Emittentin	reconcept Green Energy Asset Bond II GmbH
Mittelverwendung	Erwerb und Betrieb der WKA Hilpensberg GmbH & Co. KG
Volumen	Bis zu 9 Mio. Euro
ISIN / WKN	DE000A3MQQJ0 / A3MQQJ
Kupon	4,25 % p.a.
Ausgabepreis	100 %
Stückelung	1.000 Euro
Angebotsfrist	11. Februar 2022 bis 10. Februar 2023: Zeichnung möglich über www.reconcept.de/ir
Valuta	28. Juni 2022
Laufzeit	5 Jahre: 28. Juni 2022 bis 28. Juni 2027 (ausschließlich)
Zinszahlung	Halbjährlich, nachträglich am 28. Juni und 28. Dezember eines jeden Jahres (erstmals am 28. Dezember 2022)
Rückzahlungstermin	28. Juni 2027
Rückzahlungsbetrag	100 %
Status	Nicht nachrangig, nicht besichert
Sonderkündigungsrechte der Emittentin	Ab 28. Juni 2024 zu 102,25 % des Nennbetrags Ab 28. Juni 2025 zu 101,50 % des Nennbetrags Ab 28. Juni 2026 zu 100,75 % des Nennbetrags
Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants	Kontrollwechsel Drittverzug Negativverpflichtung Transparenzverpflichtung
Anwendbares Recht	Deutsches Recht
Prospekt	Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die BaFin (Deutschland)
Börsensegment	Einbeziehung voraussichtlich am 30. September 2022 in den Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)
Financial Advisor	Lewisfield Deutschland GmbH