+++ Neuemission +++ reconcept begibt 6,75%-Solar Bond 2023/29 (A351MJ) – Volumen von bis zu 10 Mio. Euro

Montag, 15. Mai 2023

Die reconcept Gruppe legt mit dem neuen „reconcept Solar Bond Deutschland II“ (ISIN: DE000A351MJ3) erneut eine Anleihe auf, deren Mittel für die Projektentwicklung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen genutzt werden soll. Die neue „grüne“ Anleihe hat ein Emissionsvolumen von bis zu 10 Mio. Euro und bietet über die Laufzeit von sechs Jahren einen Zinssatz von 6,75 % p.a., der halbjährlich ausgezahlt wird. Interessierte Anleger können die depotfähige Anleihe seit dem 12. Mai 2023 direkt über reconcept zeichnen.

Hinweis: Voraussichtlich am 18. Oktober 2023 ist auch ein Börsenlisting im Freiverkehr der Börse Frankfurt geplant. Der reconcept Solar Bond Deutschland I ist vollständig in Höhe von 12,5 Mio. Euro am Kapitalmarkt platziert.

„Booster für Solarbranche“

Das Anleihekapital finanziert vor allem den Kauf von Projektrechten zur Entwicklung von neuen Solarparks in Nord- und Ostdeutschland. Die Anlagestrategie besteht darin, die so gesicherten Photovoltaik-Parks weiterzuentwickeln und sie im fortgeschrittenen Entwicklungsstadium mit Gewinn an Dritte zu veräußern. Dies ist in verschiedenen Projektentwicklungsphasen möglich. Um noch umfassender an der Wertschöpfungskette von Photovoltaik teilzuhaben, plant reconcept zudem, sich an Projektentwicklungsgesellschaften sowie an Unternehmen der Solarwirtschaft (beispielsweise Wartungs- und Betriebsführungsdienstleister) zu beteiligen bzw. diese zu übernehmen. Auch hierfür soll das Anleihekapital dienen.

„Bis 2030 soll sich die installierte Leistung von Photovoltaik bundesweit verdreifachen: Das ist ein Booster für die Solarbranche – auch für uns Projektentwickler sowie für nachhaltig orientierte Investoren. Wir wollen unser Solar-Portfolio konsequent ausbauen und gleichzeitig unseren bestehenden wie auch neuen Anlegern wieder eine grüne Geldanlage anbieten, die ein nachhaltiges Investment mit einer attraktiven Rendite verbindet. Mit dem neuen reconcept Solar Bond Deutschland II können wir beide Ziele erreichen“, so Karsten Reetz, Geschäftsführer der reconcept Gruppe. Die reconcept Gruppe hat bislang 36 Projektrechte für Photovoltaik-Freiflächenanlagen mit einer geplanten Leistung von 824 Megawatt-Peak (MWp) erworben.

reconcept Solar Bond 2023/29

Emittentin	reconcept Solar Deutschland GmbH
Emissionsvolumen	Bis zu 10 Mio. Euro
ISIN / WKN	DE000A351MJ3 / A351MJ
Kupon	6,75 % p.a.
Ausgabepreis	100 %
Stückelung	1.000 Euro
Valuta	18. Oktober 2023
Laufzeit	6 Jahre: 18. Oktober 2023 bis 18. Oktober 2029 (ausschließlich)
Zinszahlung	Halbjährlich, nachträglich am 18. April und 18. Oktober eines jeden Jahres (erstmals am 18. April 2024)
Rückzahlungstermin	18. Oktober 2029
Rückzahlungsbetrag	100 %
Status	Nicht nachrangig, nicht besichert
Sonderkündigungsrechte der Emittentin	Ab 18. Oktober 2026 zu 102,25 % des NennbetragsAb 18. Oktober 2027 zu 101,50 % des NennbetragsAb 18. Oktober 2028 zu 100,75 % des Nennbetrags
Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants	Kontrollwechsel, Drittverzug, Negativverpflichtung, Transparenzverpflichtung
Anwendbares Recht	Deutsches Recht
Prospekt	Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die BaFin (Deutschland)
Börsensegment	Einbeziehung voraussichtlich am 18. Oktober 2023 in den Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)
Financial Advisor	Lewisfield Deutschland GmbH