ANLEIHEN-Woche #KW3 – 2024: Mutares, SOWITEC, hep global, DEAG, Deutsche Bildung, Multitude, ESPG, Douglas, Bonds Monthly Income, DMAF, …

Samstag, 20. Januar 2024

Das Jahr 2024 hat am KMU-Anleihemarkt gemächlich begonnen, ehe in der dritten Kalenderwoche die Mutares SE & Co. KGaA schnell und scheinbar problemlos ihre im vergangenen Jahr begebene Anleihe 2023/27 (ISIN: NO0012530965) mal eben um ein Volumen von 100 Mio. Euro aufgestockt hat. Das Gesamtvolumen des vierjährigen Nordic Bonds beläuft sich somit 250 Mio. Euro. Die jährliche Verzinsung orientiert sich am 3-Monats-EURIBOR zuzüglich einer Marge von 8,50 %. Die zufließenden Nettoerlöse sollen im Wesentlichen für allgemeine Geschäftszwecke und weiteres Portfoliowachstum, einschließlich der Finanzierung weiterer Unternehmensakquisitionen, verwendet werden. Mutares plant für das laufende Jahr zwischen zehn und 15 Akquisitionen und hat dabei vornehmlich den chinesischen Markt im Visier. Die gesamte Akquisitionspipeline ist nach Angaben von Mutares auf ein Gesamtumsatzvolumen von aktuell ca. 18 Mrd. Euro angewachsen.

Die um drei Jahre verlängerte Anleihe 2018/26 (ISIN: DE000A2NBZ21) der SOWITEC group GmbH ist seit dieser Woche wieder an der Börse handelbar. Grund ist, dass die Restrukturierungs-Beschlüsse der Gläubigerversammlung vom 5. Dezember 2023 nun endgültig vollzogen wurden. Die SOWITEC-Anleihe 2018/26 hat ein derzeit noch ausstehendes Volumen von 7,634 Mio. Euro, der Zinskupon wurde im Verlängerungszeitraum der Anleihe von 6,25 % auf 8,00 % p.a. erhöht. Die Anleihe wird nun am 08. November 2026 endfällig. An den beiden diesjährigen Zinszahlungsterminen wird SOWITEC zusätzlich festgelegte Teilrückzahlungen für die Anleihe leisten. Die DEAG Deutsche Entertainment AG zieht es zurück an die Börse. Die Anleihe-Emittentin plant einen Re-IPO im Regulierten Markt der Börse Frankfurt. Mit dem Aktien-Angebot soll ein Volumen von ca. 40-50 Mio. Euro eingesammelt werden, der das Wachstum der DEAG im Rahmen ihrer Buy & Build-Akquisitionsstrategie weiter beschleunigen soll. Das Aktien-Angebot soll sowohl eine Privatplatzierung als auch ein öffentliches Zeichnungsangebot beinhalten.

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Die Deutsche Bildung AG hat ihre zehnjährige Anleihe 2013/23 (ISIN: DE000A1YCQ86) fristgerecht am 16. Dezember 2023 vollständig zu 100% zurückgezahlt. Das zurückgezahlte Volumen der 5,00%-Anleihe betrug 10 Mio. Euro. Die Deutsche Bildung ist noch mit zwei weiteren zehnjährigen Anleihen mit Laufzeiten bis 2026 (ISIN: DE000A2AAVM5) und 2027 (ISIN: DE000A2E4PH3) am Kapitalmarkt platziert. Die hep global GmbH erwartet für das Geschäftsjahr 2023 einen Umsatz von 50 Mio. Euro bis 60 Mio. Euro sowie ein positives EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) von 0 bis 5 Mio. Euro. Der testierte Konzernabschluss 2023 soll fristgerecht bis Ende Juni 2024 veröffentlicht werden. Nach einem schwächeren 1. Halbjahr konnte hep in der 2. Jahreshälfte vor allem durch Projektverkäufe in den USA, Kanada und Japan wieder deutlich zulegen und zeigt sich auch für die weitere Entwicklung in 2024 optimistisch. Die ESPG AG verzeichnet in einem anspruchsvollen Marktumfeld eine anhaltend hohe Mieter-Nachfrage nach Science Parks und steigert ihre Mieteinnahmen um mehr als 20 Prozent in 2023. Für 2024 ist die ESPG-Geschäftsführung ebenfalls optimistisch gestimmt. Die Multitude SE möchte ihren Unternehmenssitz von Finnland in die Schweiz verlagern, muss dafür aber den Umweg Malta nehmen. Die Pläne dafür werden nun konkreter und die Douglas GmbH freut sich über ein starkes Jahresendgeschäft und dementsprechend gute Zahlen für das erste Quartal 2023/24.

Der monatlich ausschüttende offene Rentenfonds FU Fonds – Bonds Monthly Income (WKN HAFX9M) verzeichnet im Kalenderjahr 2023 ein Plus von 11,65 %. Der aufgelaufene ordentliche Ertrag des Fonds nach Kosten konnte im Jahr 2023 auf das Rekordergebnis von 5,05 Euro pro Anteil gesteigert werden. Das Fondsmanagement der Heemann Vermögensverwaltung hat die jährliche Sonderausschüttung für das Wirtschaftsjahr 2023 daher auf 0,60 Euro (Vj 0,55 Euro) festgelegt, diese wird im April 2024 ausgeschüttet. Die Anleger des Deutschen Mittelstandsanleihen Fonds (in Liquidation) (WKN A1W5T2) haben kurz vor Weihnachten eine erste Ausschüttung bzw. Abschlagszahlung im Gesamtvolumen von 40 Mio. Euro erhalten. Die Ausschüttung stammt aus den verfügbaren Barmitteln des Fonds zu Anfang Dezember 2023 und wurde vom bestellten Fonds-Liquidator Martin Flaunet (Deloitte Tax & Consulting) am 18.12.2023 angewiesen. Der Abschlag für Anleger der größten Anteilsklasse M beläuft sich auf rd. 11,10 Euro pro Fondsanteil. Laut Liquidator sei dies eine erste Abschlagszahlung auf die Liquidationsprämie, welche ohne Stornierung von Anteilen erfolgt sei.

Hier finden Sie die wichtigsten KMU-Anleihen-News der ersten Wochen im Kalenderjahr 2024 noch einmal im Überblick: