ANLEIHEN-Woche #KW25 – 2023: AustriaEnergy, DEAG, HÖRMANN Industries, ESPG, EPH Group, Hertha BSC, DMAF, hep, Ekosem-Agrar, Dt. Rohstoff, Bauakzente, ERWE, Sowitec, Eyemaxx, …

Freitag, 23. Juni 2023

Kalenderwoche 25 am KMU-Anleihemarkt (19.06.- 23.06.23) – seit dieser Woche befinden sich nun tatsächlich alle aktuellen neuen Anleihen-Angebote in der Zeichnungsphase. Den Start machten am Montag die neue Unternehmensanleihe 2023/26 (ISIN: NO0012487596) der DEAG Deutsche Entertainment AG sowie die Debüt-Anleihe 2023/30 (ISIN: DE000A3LJCB4) der Wiener EPH Group AG. Beide Anleihen haben Zielvolumen von 50 Mio. Euro und Mindestzeichnungsbeträge von 1.000 Euro. Während der Kupon der DEAG-Anleihe zwischen 7,50% und 8,50% liegen wird (finale Entscheidung am Ende der Zeichnungsphase) bietet die EPH Group über eine Laufzeit von sieben Jahren 10% p.a. an. Dabei wird der Kupon monatlich anteilig ausbezahlt.

Seit Mittwoch dieser Woche können Anleger auch den neuen Nordic Bond der HÖRMANN Gruppe im Volumen von bis zu 50 Mio. Euro zeichnen. Der Zinskupon, der nach Beendigung der Angebotsfrist final festgelegt wird, wird zwischen 6,50 % bis 7,50 % p.a. liegen. Johann Schmid-Davis, CFO der HÖRMANN Gruppe, hat der Anleihen Finder Redaktion in dieser Woche Fragen zur nunmehr vierten Anleihe-Emission, dem aktuellen Geschäftsverlauf sowie der zukünftigen Ausrichtung des Technologie-Unternehmens beantwortet. Schon seit vergangener Woche und noch bis kommenden Montag (26.06.) in der Zeichnung ist die besicherte Premieren-Anleihe der AustriaEnergy International GmbH im Volumen von bis zu 25 Mio. Euro an. Der fünfjährige Green Bond (ISIN: DE000A3LE0J4) wird jährlich mit 8,00 % verzinst. Helmut Kantner, Inhaber und Gründer von AustriaEnergy, hat im Anleihen Finder-Interview und in einem Investoren-Webcast in dieser Woche erklärt, warum sich die Geschäftstätigkeit als Standortentwickler für Erneuerbare Energien-Projekte derzeit vor allem auf Chile konzentriert und warum die Renditen dort hoch ausfallen.

Hinweis: In dieser Woche erschien eine neue Ausgabe des Anleihen Finder Newsletters (Juni-2-2023). Registrieren Sie sich hier für unseren kostenlosen Newsletter und seien Sie stets vorab informiert.

ESPG-Vorstand Dr. Ralf Nöcker hat im Anleihen Finder-Interview in dieser Woche gesagt, dass sich das Unternehmen zu einem europäischen Marktführer im Bereich Science Parks entwickeln möchte. Aktuell bietet die ESPG AG den Inhabern ihrer Anleihe 2018/23 einen Umtausch in die neue unbesicherte ESPG-Anleihe 2023/26 (ISIN: DE000A351VD7) im Volumen von bis zu 46,626 Mio. Euro an. Die neue dreijährige Anleihe wird jährlich mit 9,50 % p.a. verzinst. Das Angebot, das nach Angaben von ESPG bislang schon gut angenommen wurde, läuft noch bis zum 30.06.2023. Am 27.06.2023 wird es zudem nochmal einen Investoren-Call mit weiterführenden Informationen zum Umtauschangebot geben. Die Anleihegläubiger der Hertha BSC GmbH & Co. KGaA haben den Änderungen der Anleihebedingungen in einem schriftlichen Verfahren zugestimmt und somit die zweijährige Verlängerung der Hertha BSC-Anleihe 2018/23 (ISIN: SE0011337054) bis zum 8. November 2025 beschlossen. Im Verlängerungszeitraum wird der Kupon der Hertha-Anleihe 10,50% p.a. betragen. Eine temporäre Kuponerhöhung – von 6,50% auf 7,50% – wird es höchstwahrscheinlich bei der hep global-Anleihe 2021/26 (ISIN: DE000A3H3JV5) in der nächsten Zinsperiode geben, da das Unternehmen seinen Jahresabschluss 2022 nicht vor dem 30.06.2023 veröffentlichen kann. Die temporäre Kuponerhöhung ist in einem solchen Fall in den Anleihebedingungen verankert.

Die angekündigte Liquidation des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS schlägt weiter hohe Wellen am Markt. Laut Fondsinitiatorin KFM Deutsche Mittelstand AG habe die Kapitalverwaltungsgesellschaft IP Concept S.A. diese Entscheidung ohne Rücksprache mit der KFM und dem Fondsmanagement getroffen. Zudem sei der Fondsmanagementvertrag mit der KFM zum 14.06.23 gekündigt worden, so dass die KFM keine Anleger-Anfragen mehr beantworten könne. Laut der Kanzlei Schirp & Partner aus Berlin, die derzeit die Interessen der Anleger des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS bündelt und nach eigenen Angaben Anleger mit einem Fondsvolumen von über 40 Mio. Euro betreut, habe sich eine überwältigende Mehrheit von institutionellen und privaten Anlegern für eine Weiterführung des Fonds ausgesprochen. Die Kanzlei versucht nun das Gespräch mit dem designierte Liquidator, Martin Flaunet von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte & Touche, der aber erst noch von der Luxemburger Aufsichtsbehörde bestätigt werden muss. Auch die One Square Advisors haben nach eigenen Angaben zusammen mit der Hinkel & Cie. Vermögensverwaltung ein Konzept für eine Auffanglösung des FONDS erarbeitet, wodurch die durch eine Liquidation entstehenden Verluste vermieden werden sollen.

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Die Ekosem-Agrar AG wird erneut von ihrem Recht zur Stundung von Zinszahlungen Gebrauch machen, da es weiterhin Schwierigkeiten mit den Geldflüssen aus Russland gibt. So wird die Zahlung der am 1. August 2023 fälligen Zinsansprüche für die Ekosem Agrar-Anleihe 2019/29 (ISIN: DE000A2YNR08) in Höhe von 2,50 % ebenso wie im vergangenen Jahr um ein Jahr gestundet. Zur Erörterung der aktuellen Situation bei der ERWE Immobilien AG lädt die SdK alle interessierten Anleiheinhaber zu einer Videokonferenz am Dienstag, den 27.06.2023, um 13:00 Uhr ein. Auch ERWE-Alleinvorstand Rüdiger Weitzel habe seine Teilnahme zugesagt. Die Öl- und Gasproduktion des Deutsche Rohstoff-Konzerns entwickelt sich weiter planmäßig, wie das Unternehmen in einem Update berichtet. Die aktuellen Entwicklungsprojekte Lost Springs und Huckleberry hätten demnach die Produktion aufgenommen und die bestehende Produktion verlaufe im Rahmen der Erwartungen. Die Bauakzente Balear Invest GmbH, die auf die Realisierung von Luxus-Villen auf Mallorca spezialisiert ist und diese mit Hilfe einer Anleihe finanziert, hat jetzt die Baugenehmigung auf einem 905 qm großen Grundstückes in Nova Santa Ponsa erhalten. Im zweiten Halbjahr 2023 soll nun mit dem Bau einer nächsten Luxus-Villa mit Meerblick begonnen werden. Die SOWITEC group hat in dieser Woche 100 % ihrer Anteile am derzeit in der Entwicklung befindlichen Windpark Hohfleck an die Stadtwerke Tübingen veräußert. Und die Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2019/20 der Eyemaxx Real Estate AG verzögert sich laut Insolvenzverwaltung voraussichtlich um weitere 6 Monate.

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