ANLEIHEN-Woche #KW10 – 2023: SOWITEC, IuteCredit, Mutares, MGI, Dt. Rohstoff, JDC, Dt. Lichtmiete, R-LOGITECH, Real Equity, Photon Energy, ERWE, Bauakzente Balear, ESPG, …

Freitag, 10. März 2023

In der Kalenderwoche 10 (06.03. bis 10.03.2023) haben die öffentlichen Zeichnungsfristen für den neuen Green Bond der SOWITEC group GmbH (ISIN: DE000A30V6L2) sowie für die Aufstockungs-Tranche der Anleihe 2021/26 der IuteCredit Finance S.á r.l. (ISIN: XS2033386603) begonnen. Während die SOWITEC-Anleihe ein Volumen von bis zu 25 Mio. Euro und einen jährlichen Kupon von 8,00% aufweist, versucht das estnische Fintech Iute für ihrem mit 11% p.a. verzinsten Bond bis zu 50 Mio. Euro über den Kapitalmarkt einzusammeln. Beide Anleihen können über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Börse Frankfurt gezeichnet werden. Der SOWITEC-Green Bond wird dabei bis zum 28. März öffentlich in Deutschland und Luxemburg angeboten, die IuteCredit-Anleihe kann in Estland, Lettland, Litauen und Deutschland bis zum 31. März 2023 gezeichnet werden. Beide Emittenten bieten zudem parallel Umtauschangebote für Alt-Anleger an

Bei der Mutares SE & Co. KGaA läuft derzeit ebenfalls ein Umtauschangebot in die neue vierjährige Mutares-Anleihe 2023/27 (ISIN: NO0012530965). Ab der kommenden Woche (14.03.) startet auch hier das öffentliche Zeichnungsangebot für den neuen Nordic Bond im Volumen von bis zu 125 Mio. Euro. Die Anleihe unterliegt norwegischem Recht und wird mit einer Zinsspanne in Höhe des 3-Monats-Euribors zuzüglich einer Marge zwischen 7,50% und 8,50% p.a. verzinst. Unterdessen hat Mutares in dieser Woche unter dem Dach der neuen, 100% Tochtergesellschaft Amaneos SE einen global agierenden Tier-1-Automobilzulieferer formiert. Die neu gegründete Holding mit Sitz in Frankfurt am Main vereint künftig die Mutares-Portfoliogesellschaften Light Mobility Solutions GmbH (LMS), MoldTecs GmbH und SFC Group zu einem Global Player mit mehr als 7.500 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von rund 1,2 Mrd. Euro. Zudem verzeichnet Mutares in dieser Woche ihren bereits vierten Exit im Jahr 2023. Die Media and Games Invest SE (MGI) prüft nach eigenen Angaben zur Optimierung der Finanzstruktur die Emission einer neuen vierjährigen besicherten Unternehmensanleihe. Das Anleihevolumen soll sich auf bis zu 200 Mio. Euro belaufen. Im Zusammenhang mit einer Anleihe-Neuemission soll den Inhabern der MGI-Anleihe 2020/24 (ISIN SE001519452) ein Rückkauf bzw. Umtausch ihrer Anleihen angeboten werden.

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Vorläufige Zahlen – der Deutsche Rohstoff Konzern hat im Geschäftsjahr 2022 ein Rekordergebnis in Höhe von 66,2 Mio. Euro erzielt, was 13,22 Euro pro Aktie entspricht. Der Umsatz der Deutsche Rohstoff-Gruppe beläuft sich in 2022 auf 165,4 Mio. Euro (Vorjahr: 73,3 Mio. Euro) und das EBITDA erreicht 139,1 Mio. Euro (Vorjahr: 66,1 Mio. Euro), wodurch beide Finanzkennzahlen innerhalb der im Dezember erhöhten Prognosebandbreite liegen. Insgesamt hatte die Deutsche Rohstoff AG ihre Prognose im Laufe des Jahres 2022 aufgrund der guten operativen Entwicklung dreimal erhöht. Die JDC Group AG erreicht in 2022 trotz der Auswirkungen des Ukraine-Krieges und des schwierigen Marktumfeldes seine aktualisierten Prognosen und liegt insgesamt leicht über dem Vorjahresniveau. Nach vorläufigen Geschäftszahlen steigt der Umsatz im Gesamtjahr 2022 um 6,3% auf 156,1 Mio. Euro und das EBITDA um 7,4% auf 8,9 Mio. Euro. Für 2023 erwartet das JDC-Management einen Umsatzzuwachs auf 175 bis 190 Mio. Euro sowie ein EBITDA von 11,5 bis 13,0 Mio. Euro.

Noch kein Ergebnis gibt es bislang zur Abstimmung ohne Versammlung der R-LOGITECH-Anleihegläubiger über eine dreimonatige Verlängerung der Anleihe 2018/23 (ISIN: DE000A19WVN8) zwischen dem 07. und 09. März. Sollte das notwendige Quorum von 50% der ausstehenden Schuldverschreibungen nicht erreicht werden, soll voraussichtlich am 29. März 2023 eine zweite Gläubigerversammlung stattfinden. Zuvor hatte die SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. ein Ergänzungsverlangen zu den Beschlussvorschlägen eingereicht, welches u. a. die Gewährung von Sicherheiten sowohl für die R-Logitech-Anleihe 2018/23 als auch für die R-Logitech-Anleihe 2022/27, die Beschränkung von Transaktionen mit nahestehenden Personen sowie die Bestellung eines Gemeinsamen Vertreters der Anleihegläubiger beinhaltet. In einem aktuellen Anleihen-Barometer bewerten die Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG die 6,00%-Anleihe 2019/24 der Real Equity GmbH (WKN A2YN1S) als „durchschnittlich attraktiv“ mit 3 von 5 möglichen Sternen. Die Real Equity GmbH wurde 2014 gegründet und hat seitdem ihr Immobilien-Portfolio kontinuierlich ausgebaut. Seit Mitte 2022 produziert das Unternehmen zusammen mit Kooperationspartnern zudem „grünen“ Wasserstoff auf organischer Basis.

Im Rahmen des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Deutsche Lichtmiete AG findet am 13.03.2023 um 09:00 Uhr vor dem Amtsgericht Oldenburg eine Gläubigerversammlung statt. Hintergrund der Gläubigerversammlung ist die Abstimmung zum Abschluss des Kauf- und Übertragungsvertrages der Novalumen GmbH vom 31.08.2022. Clemens Wohlmuth hat in dieser Woche seine Position als CFO der Photon Energy Group aufgegeben. Neuer Chief Financial Officer der Photon Energy Group ist seit dem 8. März 2023 der Slowake Andrej Horansky. Die ERWE Immobilien AG wehrt sich gegen wiederholt auftretende Kaufangebote der M-Invest GesbR für die 7,50%-ERWE-Anleihe (WKN A255D0). Das Angebot sei „unattraktiv“, ERWE habe weder Geschäftsbeziehungen noch Informationen zur M-Invest und habe darüber hinaus die BaFin von dem Angebot in Kenntnis gesetzt. Die European Science Park Group AG (ESPG) hat in dieser Woche gemeinsam mit Colliers eine Studie zum wachsenden Life Sciences & Tech-Immobilienmarkt in Deutschland veröffentlicht und die Bauakzente Balear Invest verweist auf eine unabhängige Marktstudie, die rasante Preissteigerungen von Luxus-Immobilien auf Mallorca aufzeigt.

Hier finden Sie die wichtigsten KMU-Anleihen-News der KW10 – 2023 noch einmal im Überblick: