ANLEIHEN-Woche #KW23 – 2023: DEAG, EPH, reconcept, ESPG, R-LOGITECH, Score Capital, EUSOLAG, PlusPlus Capital, Pentracor, ABO Wind, …

Freitag, 9. Juni 2023

In der Kalenderwoche 23 (05.06. bis 09.06.2023) werden einige neue Anleihen-Emissionen am KMU-Anleihemarkt bekannt, so legt die DEAG Deutsche Entertainment AG (DEAG) eine neue dreijährige Unternehmensanleihe (ISIN: NO0012487596) im Volumen von bis zu 50 Mio. Euro auf. Der jährliche Zinssatz der als Nordic Bond strukturierten Anleihe wird innerhalb einer Zinsspanne von 7,50 bis 8,50 % liegen. Die Anleihemittel dienen der Refinanzierung der DEAG-Anleihe 2018/23 (inkl. Umtauschangebot) sowie der weiteren Wachstumsfinanzierung des Unternehmens. Das öffentliche Angebot ab einer Mindestzeichnungssumme von 1.000 Euro läuft vom 19. Juni bis voraussichtlich zum 27. Juni 2023. Das Umtauschangebot an Alt-Anleger läuft vom 7. Juni bis zum 23. Juni 2023.

Auch das Tourismus-Unternehmen EPH Group AG begibt eine Anleihe (ISIN: DE000A3LJCB4) im Volumen von bis zu 50 Mio. Euro. Die EPH-Anleihe hat eine siebenjährige Laufzeit und wird jährlich mit 10,00% verzinst. Besonderes Merkmal: Die Zinsen werden dabei monatlich an die Anleger ausbezahlt. Die Zeichnungsfrist der Anleihe (Mindestzeichnungssumme von 1.000 Euro) läuft vom 19. Juni bis 13. Juli 2023. Der Anleiheerlös soll für den Aufbau eines diversifizierten Portfolios von renditestarken Hotels und Resorts im Premium- und Luxussegment in Österreich, Deutschland und anderen europäischen Top-Destinationen verwendet werden. Darüber hinaus bietet die ESPG AG den Inhabern der Anleihe 2018/23 (ISIN: DE000A2NBY22) einen Umtausch in eine neue unbesicherte ESPG-Anleihe 2023/26 (ISIN: DE000A351VD7) im Volumen von bis zu 46,626 Mio. Euro an. Die neue dreijährige Anleihe des auf Wissenschaftsparks spezialisierten Immobilienunternehmens wird dabei jährlich mit 9,50 % p.a. verzinst. Das öffentliche Umtauschangebot (13.06. bis 30.06.2023) richtet sich ausschließlich an Anleger, die Wertpapiere ab einem Mindestbetrag von 100.000 Euro tauschen. Die ESPG AG hat ihre Umsatzerlöse im Geschäftsjahr 2022 um etwa 6% auf 12,5 Mio. Euro (Vorjahr: 11,8 Mio. Euro) und das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) von 4,1 auf 11,8 Mio. Euro gesteigert.

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Die R-LOGITECH S.A.M. hat in dieser Woche die Quartalszahlen für die ersten drei Monate 2023 veröffentlicht und ihre Investoren zu einem Call in der kommenden Woche (12. Juni) eingeladen. Zudem hat die R-LOGITECH-Anleihe 2018/24 aufgrund des durch die Zins-Kapitalisierung geänderten Nennbetrags in dieser Woche eine neue ISIN DE000A3LJCA6 bzw. WKN A3LJCA erhalten. Der Handel der Anleihe an der Börse Frankfurt wurde indes immer noch nicht wieder aufgenommen. Die EUSOLAG European Solar AG hat beschlossen, die weiterhin ausstehende Kuponzahlung (vom 29.3.23) für die EUSOLAG-Anleihe 2022/27 (ISIN DE000A3MQYU1) nun direkt und unter Ausschluss des Clearstream Banking Systems an seine Anleger auszubezahlen. Die technischen Schwierigkeiten mit der Auszahlung des Kupons mit Clearstream Banking konnten laut Angaben von EUSOLAG bislang nicht behoben werden. Anleihegläubiger müssen sich für die Auszahlung aber mit ihren Unterlagen bei der Emittentin melden. Das Fintech PlusPlus Capital hat seine ausstehende EUR-Anleihe 2022/26 (ISIN: XS2502401552) in dieser Woche im Volumen von 30 Mio. Euro aufgestockt. Das Gesamtvolumen der EUR-Anleihe 2022/26 beläuft sich damit nun auf 100 Mio. Euro.

In einem aktuellen Anleihen-Barometer bewerten die Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG die 5,00%-Anleihe 2020/25 der Score Capital AG (WKN A254SG) weiterhin als „durchschnittlich attraktiv (positiver Ausblick)“ mit 3,5 von 5 möglichen Sternen. Der erwogene Formwechsel der ABO Wind AG in eine Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) würde dem Unternehmen nach Überzeugung des Vorstands neue Perspektive eröffnen und langfristig orientierten Aktionärinnen und Aktionären erhebliches weiteres Kurspotenzial erschließen. Hintergründe zum Formwechsel erklärt der ABO Wind-Vorstand in der kommenden Woche (13. Juni) in einem Video-Gespräch. Finanzvorstand Rainer Mohr scheidet beim Medizintechnik-Unternehmen Pentracor GmbH zum 30. Juni aus. Die Pentracor GmbH befindet sich derzeit im Planinsolvenzverfahren. Die Sanierung des Unternehmens verläuft laut Insolvenzverwalter Sebastian Laboga positiv. Die reconcept Gruppe hat über ihr Joint Venture Tuulialfa Oy mit OX2 eine Vereinbarung über den Erwerb und die Entwicklung eines Onshore-Windkraftportfolios von rund 1.200 Megawatt in Finnland unterzeichnet. Die Vereinbarung umfasst sechs Windkraftprojekte.

Hier finden Sie die wichtigsten KMU-Anleihen-News der KW23 – 2023 noch einmal im Überblick: