ANLEIHEN-Woche #KW13 – 2019: Dt. Mittelstandsanleihen FONDS, Nordwest Industrie Group, HSV, Hylea, NZWL, gamigo, Katjes International, PNE, FCR Immobilien, SOWITEC, …

Samstag, 30. März 2019

Kalenderwoche 13 am KMU-Anleihen-Markt: Die Nordwest Industrie Group GmbH (NWI) aus Frankfurt am Main plant eine Anleihen-Platzierung von bis zu 20 Millionen Euro bei institutionellen Investoren. Die Fremdmittel sollen zur Finanzierung der weiteren Unternehmensentwicklung verwendet werden. „Die Anleihe ist eine sinnvolle Ergänzung unserer Finanzierungsstruktur. Unsere langjährigen Beziehungen zu unseren Hausbanken um institutionelle Investoren zu erweitern, empfinden wir als sinnvoll. Nach der Platzierung eines Schuldscheindarlehens im vergangenen Jahr, ist eine Anleihe für uns daher der nächste logische Schritt unserer Präsenz am Kapitalmarkt“, Unternehmensgründer Bernd Petrat im Interview mit der Anleihen Finder Redaktion in dieser Woche. Der Hamburger SV hat seine neue siebenjährige 6,00%-Anleihe im Volumen von bis zu 17,5 Millionen Euro vollständig bei Anlegern platzieren können und das Anleihen-Angebot am Donnerstag dieser Woche beendet. Die neue HSV-Anleihe dient der Rückzahlung der Jubiläums-Anleihe von 2012.

Drei Anleihen-Aufstockungen in der Kalenderwoche 13: Die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH hat ihre bestehende 6,5%-Unternehmensanleihe 2018/24 (ISIN: DE000A2NBR88) via Privatplatzierung um 5 Millionen Euro auf ein Gesamtvolumen von nunmehr 17,5 Millionen Euro erfolgreich aufgestockt. Und auch die gamigo AG hat ihre börsennotierte vorrangig besicherte Unternehmensanleihe aus dem Jahr 2018 (ISIN SE0011614445) um 10 Millionen Euro auf nunmehr 42 Millionen Euro angehoben. Die Anleihe verfügt insgesamt über eine Aufstockungsoption auf bis zu 50 Millionen Euro. Zudem hat die Hylea Group S.A. beschlossen, ihre bestehende 7,25%-Unternehmensanleihe 2017/22 (ISIN: DE000A19S801) ebenfalls um bis zu 5 Millionen Euro aufzustocken. Das Gesamtvolumen der Hylea-Anleihe könnte somit auf bis zu 25 Millionen Euro anwachsen.

Hinweis: In dieser Woche erschien auch der aktuelle Anleihen Finder-März-02-Newsletter.

Am Anfang dieser Woche, genauer gesagt am Montag, den 25. März 2019, hieß es wieder einmal Zahltag für die Anleger des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS (WKN: A1W5T2). Im Geschäftsjahr 2018 hat der FONDS für seine Anleger eine Rendite von 4,17% erwirtschaftet, das sind 2,20 Euro je Anteilsschein bezogen auf den Anteilspreis von 52,72 Euro zu Jahresbeginn 2018. Insgesamt schüttete der Rentenfonds an seine Anleger für das abgelaufene Geschäftsjahr eine Summe von über 5,2 Millionen Euro aus. Der „Macher“ des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS, Hans-Jürgen Friedrich, hat mit der Anleihen Finder Redaktion über die aktuelle Entwicklung des FONDS und des KMU-Anleihen-Marktes in einem ausführlichen Interview gesprochen. Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS hat sich darüber hinaus mit Zeichnungen an den Aufstockungs-Emissionen der Hylea Group S.A. und der Neue Zahnradwerk Leipzig GmbH (NZWL) beteiligt. Beide Anleihen wurden von den Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG (Initiatoren des FONDS) jeweils mit 4 von 5 Sternen bewertet. Des Weiteren hat der FONDS die 4,50%-Anleihe der Hörmann Industries GmbH (WKN A2AAZG) verkauft und die Anleihe der Fiven AS (WKN A2RZRJ) mit variabler Verzinsung neu in das Portfolio aufgenommen.

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News zu weiteren Anleihen-Emittenten: Katjes International meldet ein Rekordjahr in 2018. Danach stieg der Umsatz der Gesellschaft um 14,8 Prozent auf 308,4 Millionen Euro (Vorjahr EUR 268,7 Mio.) und das operative Konzernergebnis (EBITDA) um 17,5 Prozent auf 70,4 Millionen Euro (Vorjahr EUR 59,9 Mio.). Die FCR Immobilien AG hat ein Mitte 2016 erworbene Einkaufszentrum in Hennef nach erfolgreicher Vollvermietung nun wieder verkauft und damit in 2019 bereits drei Immobilien mit einem Gewinn von insgesamt rd. 10 Millionen Euro veräußert. Die PNE AG hat aufgrund von Wertberechtigungen auf Offshoreprojekte ihre Planzahlen für 2018 verfehlt, blickt aber sehr positiv ins Kalenderjahr 2019 und die SOWITEC Group hat in dieser Woche zwei weitere Verträge für insgesamt 1.793 MW in Brasilien unterzeichnet.

Hier finden Sie die wichtigsten KMU-Anleihen-News der KW13 2019 im Überblick: