ANLEIHEN-Woche #KW10 – 2019: R-LOGITECH, Hylea Group, Eyemaxx, FCR Immobilien, paragon, UBM, Photon Energy, RENA, Deutsche Lichtmiete, PNE, …

Samstag, 9. März 2019


In der Karnevalswoche (KW10) bleibt das Treiben am KMU-Anleihen-Markt generell eher verhalten. Die Hauptnachricht der Woche hat es dafür aber in sich, denn der monegassischen Emittentin R-Logitech gelingt die erfolgreiche Anleihen-Aufstockung bei institutionellen Investoren um 100 Millionen Euro. Die 8,50%-Unternehmensanleihe hat nunmehr ein Gesamtvolumen von 125 Millionen Euro. Mit der 100 Mio. Euro-Aufstockung hat das Logistik-Unternehmen eines der höchsten Platzierungsergebnisse am KMU-Anleihen-Markt in den letzten Jahren erreicht. Auch die Eyemaxx Real Estate AG konnte via Privatplatzierung ihre Unternehmensanleihe 2018/23 um 3 Millionen Euro auf ein Gesamtvolumen von 40 Millionen Euro aufstocken und zudem eine „BetreutesWohnen“-Immobilie in Niedersachsen zu einem „attraktiven Preis“ veräußern. Die Eyemaxx-Anleihe verfügt über eine Laufzeit bis 25. April 2023 und einen Zinskupon von 5,50 Prozent p.a.

Die Hylea Group S.A., ein Produzent und Exporteur von Paranüssen, konnte kürzlich ihre erste Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A19S801) mit einem Gesamtvolumen von insgesamt 20 Millionen Euro vollständig bei institutionellen Investoren platzieren. Wie wichtig die intensiven Investorengespräche waren, um die anfängliche Skepsis einiger Marktteilnehmer zu beschwichtigen und welchen Lernprozess das Unternehmen bei seiner ersten Anleihen-Emission durchlaufen hat, erklärt Hylea-Manager Oliver Schneider im ausführlichen Gespräch mit der Anleihen Finder Redaktion. Die FCR Immobilien AG hat in dieser Woche den ersten Angebotszeitraum ihrer Kapitalerhöhung abgeschlossen. Der Münchner Immobilien-Investor konnte im Zuge der ersten Angebotsphase der Kapitalerhöhung 186.072 Neue Aktien zum Bezugspreis von 17,50 Euro platzieren, was einen Bruttoemissionserlös von rd. 3,3 Mio. Euro bedeutet.

TIPP: Alle KMU-Anleihen-News auf einen Klick  >>>Anleihen Finder<<<

Die paragon-Gruppe profitiert in 2018 von den technologischen Umwälzungen im Automobilsektor und wächst um 50 Prozent. Nach vorläufigen, ungeprüften Zahlen ist der Umsatz auf 187,4 Millionen Euro bei einer EBIT-Marge von 8,1 Prozent gestiegen. „Wir haben im vergangenen Jahr unsere eigenen hohen Erwartungen mit 50 Prozent Umsatzwachstum und rund 100 Prozent EBIT-Wachstum übertroffen und sind jetztals Gruppe besser denn je positioniert“, sagt Klaus Dieter Frers, Vorsitzender der Geschäftsführung von paragon. Auch die UBM Development AG hat in 2018 ein Rekordjahr mit einem vorläufigen Gewinn pro Aktie von 5,3 Euro und einem Ergebnis vor Steuern von 55 Millionen Euro erzielt. Finanziell zeigt sich der führende Hotelentwickler Europas mit einer Eigenkapitalquote von 35% so stark wie noch nie.

Der Windenergie-Pionier PNE AG feiert in diesen Tagen 20-jähriges Börsenjubiläum und die Photon Energy N.V. hat in Ungarn acht weitere Solarkraftwerke mit einer Gesamtleistung von 5,5 MWp ans Stromnetz gebracht. Der Gesamtjahresumsatz aller acht Kraftwerke wird voraussichtlich 680.000 Euro betragen. Die im Oktober 2017 emittierte Anleihe der Photon Energy N.V. ist mit einem Zinskupon von 7,75% p.a. ausgestattet und hat ein ausplatziertes Gesamtvolumen von 30 Millionen Euro. In dieser Woche notierte die Anleihe bei starken 105%. Die zweifache Anleihen-Emittentin Deutsche Lichtmiete hat in enger Zusammenarbeit mit ihrem Kooperationspartner, dem weltweit führenden LED-Hersteller Nichia Corporation, eine einzigartige LED-Leuchte entwickelt. Mit nur 24 mm ist das neue Panel das derzeit flachste hintergrundbeleuchtete und leistungsstärkste 60×60 cm LED-Panel am Markt. Im Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung über das Vermögen der RENA GmbH i.I. ist Anfang dieser Woche die dritte Abschlagszahlung auf die beiden RENA-Anleihen in Höhe von 2,27 % erfolgt. Damit liegt die bislang ausgezahlte Quote an die Gläubiger bei rund 11%.

Hier finden Sie die wichtigsten KMU-Anleihen-News der KW10 2019 im Überblick:

Anleihen Finder Redaktion.

Foto: pixabay.com

Zum Thema

ANLEIHEN-Woche #KW9 – 2019: R-LOGITECH, Katjes International, PNE, Dt. Mittelstandsanleihen FONDS, PCC, gamigo, Mologen, Exporo, …

ANLEIHEN-Woche #KW8 – 2019: FCR Immobilien, Hylea, HSV, ABO Wind, publity, Euroboden, Homann Holzwerkstoffe, PNE, Deutsche Rohstoff, …

ANLEIHEN-Woche #KW7 – 2019: Deutsche Lichtmiete, R-LOGITECH, gamigo, SeniVita Social Estate, FCR Immobilien, Beate Uhse, Euroboden, Photon Energy, …

ANLEIHEN-Woche #KW6 – 2019: R-LOGITECH, Hörmann, Metalcorp, Sowitec, Hylea, ABO Wind, Hallhuber, BioEnergie Taufkirchen, GK Software, DIC Asset, …

ANLEIHEN-Woche #KW5 – 2019: Euroboden, publity, HSV, R-LOGITECH, Hylea, Deutsche Bildung, Hapag-Lloyd, GK Software, Deutsche Lichtmiete, FCR Immobilien, …

ANLEIHEN-Woche #KW4 – 2019: Deutsche Lichtmiete, FCR Immobilien, HSV, DEAG, Eyemaxx, VST, Mologen, Hylea, IMMOFINANZ, …

Anleihen-Wochen #2018

ANLEIHEN-Woche #KW51: SeniVita Sozial, SeniVita Social Estate, publity, DGH, Timeless Homes, Timeless Hideaways, Katjes, Diok, …

ANLEIHEN-Woche #KW50: Deutsche Lichtmiete, Ekosem-Agrar, FCR Immobilien, Hylea, BioEnergie Taufkirchen, iMPREG, publity, gamigo, …

ANLEIHEN-Woche #KW49: SoWiTec, Deutsche Lichtmiete, PNE, Hylea, gamigo, Photon Energy, FCR Immobilien, Deutsche Forfait, EYEMAXX, …

ANLEIHEN-Woche #KW48: Dt. Mittelstandsanleihen FONDS, Deutsche Rohstoff, ABO Wind, PCC, Nordex, Joh. F. Behrens, MRG, Raffinerie Heide, SeniVita, VST, Voltabox, …

ANLEIHEN-Woche #KW47: Deutsche Rohstoff, DEAG, mybet, ETERNA, Hylea, FCR Immobilien, EYEMAXX, publity, Ferratum, SCHMOLZ + BICKENBACH, …

ANLEIHEN-Woche #KW46: UBM, publity, FCR Immobilien, Ekosem-Agrar, NZWL, Photon Energy, InCity Immobilien, SoWiTec, Verius, Peach Property, EXYEMAXX, …

Anleihen Finder News auf Twitter und Facebook abonnieren

Twitter
Facebook

Experten-Chat

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind markiert *

Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen.

MB Fund Advisory

Menü