ANLEIHEN-Woche #KW8 – 2019: FCR Immobilien, Hylea, HSV, ABO Wind, publity, Euroboden, Homann Holzwerkstoffe, PNE, Deutsche Rohstoff, …

Samstag, 23. Februar 2019


In der achten Kalenderwoche des Jahres (18. bis 22. Februar 2019) startete der am KMU-Anleihen-Markt bekannte Münchner Immobilieninvestor FCR Immobilien AG ein öffentliches Aktien-Angebot. Der Bezugspreis pro Aktie liegt bei 17,50 Euro. Die Anleihen Finder Redaktion hat mit dem Gründer und Geschäftsführer der FCR Immobilien AG, Falk Raudies, über das Angebot und die Hintergründe der Kapitalmaßnahme gesprochen. „Wir sind nicht auf die Erlöse aus der Kapitalerhöhung angewiesen, die frischen Mittel werden wir aber ebenfalls für das weitere profitable Wachstum der FCR Immobilien AG einsetzen. Wir möchten mit der Kapitalerhöhung die Aktionärsbasis stärken und den Streubesitz erhöhen. Damit tragen wir auch den Wünschen unserer bisherigen Aktionäre Rechnung, die Liquidität der Aktie weiter zu erhöhen. Ein Hinweis noch zum Bezugspreis, wir bieten die Aktien mit 17,50 Euro zu einem, wie ich finde, sehr attraktiven Preis an. SMC Research beispielsweise hat ein Kursziel von 27,30 Euro ausgerufen“, so Falk Raudies im Gespräch mit Anleihen Finder-Redaktionsleiter Timm Henecker.

Die Hylea Group S.A. konnte in dieser Woche ihre Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A19S801) mit einem Volumen von insgesamt 20 Millionen Euro vollständig am Kapitalmarkt platzieren. Die Erlöse aus der Anleihe werden für den Ankauf, die Produktion und den Verkauf von Paranüssen und weiteren Bioprodukten aus Bolivien verwendet. Die im Dezember 2017 emittierte Hylea-Anleihe verfügt über eine fünfjährige Laufzeit bis zum 01.12.2022 und einen jährlichen Zinskupon von 7,25 Prozent. Die ABO Wind AG hat das öffentliche Angebot zur Zeichnung ihrer Wandelanleihen (WKN A2G8UZ) in der Kalenderwoche 8 vorzeitig geschlossen. Anleger haben seit April 2018 nominell rund 11,5 Millionen Euro von insgesamt bis zu 15 Millionen Euro gezeichnet. Einen Großteil davon zeichneten laut der Emittentin private Investoren.

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Der Fußball-Zweitligist Hamburger SV hat während der Vorkauf- und Umtauschphase für seine neue 6,00%-Anleihe insgesamt 7,38 Millionen Euro einsammeln können. Seit Anfang dieser Woche läuft nun das öffentliche Angebot, bei dem auch HSV-Schmuck-Anleihen mit Nennbeträgen von 100 und 250 Euro geordert werden können. Insgesamt soll mit der neuen HSV-Anleihe eine Summe von 17,5 Millionen Euro eingesammelt werden, um die Rückzahlung der Jubiläums-Anleihe aus 2012 mit demselben Volumen finanzieren zu können. Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS hat die 5,25%-Anleihe der Homann Holzwerkstoffe GmbH (WKN A2E4NW) in dieser Woche verkauft. Der Fonds hatte die Anleihe im September 2017 in sein Portfolio aufgenommen und nun im Rahmen einer Portfolio-Optimierung veräußert. Die im Juni 2017 begebene Anleihe 2017/22 mit Laufzeit bis 14.06.2022 verfügt über einen Zinskupon von 5,25% p.a. und ein aufgestocktes Volumen von 60 Millionen Euro.

Die publity AG prüft wie hinlänglich bekannt derzeit Optionen an den Finanzmärkten für die mögliche Begebung einer neuen Anleihe.  Voraussetzung für die Aufnahme einer neuen Finanzierung ist allerdings, dass eine in den Anleihebedingungen der Wandelanleihe der publity AG 2015/20 enthaltene Negativverpflichtung, wonach die publity AG keine derartigen Finanzverbindlichkeiten in einem Betrag von mehr als 5,0 Mio. Euro eingehen darf, aufgehoben wird. Vor diesem Hintergrund ruft die publity AG die Anleihegläubiger der Wandelanleihe 2015/20 zu einer Abstimmung auf, um die Anleihebedingungen entsprechend zu ändern. Diese Abstimmung ohne Versammlung findet zwischen dem 12. und 14. März 2019 statt. Die Deutsche Industrie REIT-AG hat ihre besicherte Anleihe von 89,9 Millionen Euro auf 118,0 Millionen Euro aufgestockt und im Rahmen einer Privatplatzierung an einen institutionellen Investor verkauft.

Die Euroboden GmbH hat in der Kreisstadt Ebersberg, 30km östlich von München, ein Grundstück mit Bestandsgebäude und laufendem Hotelbetrieb erworben. Mit 50 neuen Wohnungen plant Euroboden den Standort in zentraler Lage neu zu beleben und zur Entwicklung des Münchener Umlands beizutragen. Der international tätige Projektentwickler PNE AG steigt jetzt auch in Lateinamerika in den Markt für Erneuerbare Energien ein. Zunächst wird PNE in Panama seinen Projekten nachgehen. Im Rahmen ihrer „Scale up“ Strategie hat die PNE AG die Erschließung ausländischer Märkte als wichtigen Eckpfeiler ihrer zukünftigen wirtschaftlichen Entwicklung definiert. Die Deutsche Rohstoff-Tochter Salt Creek Oil & Gas hat zwei Akquisitionen mit einem Investitionsvolumen in Höhe von 5,4 Mio. USD erfolgreich abgeschlossen. Das Unternehmen erwarb insgesamt rund 300 Royalty acres in North Dakota. Derzeit entfällt eine Produktionsmenge von rund 220 Barrel Öl pro Tag auf diese Royalties.

Hier finden Sie die wichtigsten KMU-Anleihen-News der KW8 2019 im Überblick:

Anleihen Finder Redaktion.

Foto: pixabay.com

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