ANLEIHEN-Woche #KW48: Dt. Mittelstandsanleihen FONDS, Deutsche Rohstoff, ABO Wind, PCC, Nordex, Joh. F. Behrens, MRG, Raffinerie Heide, SeniVita, VST, Voltabox, …

Samstag, 1. Dezember 2018


In der Kalenderwoche 48, der letzten November-Woche des Jahres 2018, fand im Frankfurter Airport Sheraton Hotel das alljährliche Eigenkapitalforum der Deutschen Börse statt, auch zahlreiche Anleihen-Emittenten präsentierten sich hier Investoren, Medien und Kapitalmarkt-Interessierten. In diesem Jahr gaben etwa ETERNA, FCR Immobilien, VST Building, EYEMAXX, Schalke 04, PNE oder publity Einblicke in die aktuelle Unternehmenssituation, stellten sich den Fragen des Publikums und wussten bei ihren Auftritten durchaus zu überzeugen. Wir werten das auch als Qualitätsmerkmal für den KMU-Anleihen-Markt.

Ein weiteres Highlight dieser Woche war der fünfte Geburtstag des von der KFM Deutsche Mittelstand AG initiierten Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS. Dieser wurde am 25.11.2013 ins Leben gerufen und ist heute ein Flaggschiff des KMU-Anleihen-Marktes. Die Anleihen Finder Redaktion hat gemeinsam mit dem Vorstandsvorsitzenden der KFM, Hans-Jürgen Friedrich, und dem Direktor für institutionelle Kunden, Christoph Grote, auf fünf Jahre Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS zurückgeblickt.

HINWEIS: In dieser Woche erschien auch eine neue Asugabe des Anleihen Finder NEWSLETTERS. Die Anmeldung für den Newsletter ist kostenlos, lassen Sie sich bequem über aktuelle Geschehnisse am KMU-Anleihen-Markt informieren.

Die ABO Wind AG erwartet im Geschäftsjahr 2018 einen Jahresüberschuss von 12,5 Millionen Euro. Das teilte der Projektentwickler aus Wiesbaden auf dem diesjährigen Eigenkapitalforum in Frankfurt mit. Die in diesem Jahr begebene Wandelanleihe wurde bislang mit einem Volumen von 8 Millionen Euro platziert. Das Gesamtvolumen des Wandlers beträgt bis zu 15 Millionen Euro. Bis Ende des Jahres nimmt ABO Wind noch Zeichnungen für die Wandelanleihe entgegen. Dann werde die Emission geschlossen, so die Emittentin. Die neue Anleihe der Monaco Resources Group (MRG) ist seit dieser Woche im Handel. Die MRG Finance UK plc hatte als Emittentin bekanntgegeben, dass die 8,75%-Anleihe 2018/23 (ISIN XS1897122278) zum Handel am Main Market der London Stock Exchange zugelassen wurde. Zudem ist die Anleihe im Open Market (Freiverkehr) der Börse Frankfurt notiert. Die Anleihe hat ein Gesamtvolumen von 50 Millionen Euro, die Stückelung liegt bei 1.000 Euro.

In einem Mittelstandsanleihen-Barometer wurde die 5,625%-Anleihe der Deutsche Rohstoff AG (WKN A2AA05) aufgrund der „signifikanten Verbesserung der Ertragskraft des Portfolios und des anhaltend ertragreichen Wachstumspotenzials“ von den Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG von 3,5 auf 4 Sterne („attraktiv“) hochgestuft. In einem weiteren Anleihen-Barometer haben die Experten der KFM Deutsche Mittelstand AG die 6,375%-Anleihe der Raffinerie Heide GmbH (WKN A2G87H) von 4 auf 3,5 zurückgestuft und als „durchschnittlich attraktiv (positiver Ausblick)“ bewertet. Grund für die Rückstufung ist ein deutlicher Ergebnisrückgang in den ersten neun Monaten des Jahres 2018.

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Die Joh. Friedrich Behrens AG korrigiert die Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2018 nach unten. Auf Basis des dritten Quartals wird die Prognose für die EBIT-Marge von 5,0 bis 6,0 % auf nunmehr 2,5 bis 3,5 % angepasst. Das Behrens-Management rechnet aber nach wie vor mit einem Umsatzwachstum zwischen 1,5 und 3,0 %, das durch die erfolgreiche Markteinführung der Nagelplatten in Frankreich, den Markenrelaunch „KMR“ sowie die intensive Bearbeitung des skandinavischen und belgischen Marktes gestützt wird. Die SeniVita Social Estate AG hat in der KW48 ein Grundstück im oberbayerischen Bad Wiessee an einen anderen Investor verkauft. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart, er liegt nach Angaben von SeniVita jedoch über dem Einstands- bzw. Buchwert der Immobilie. Die SeniVita Social Estate AG hatte dort ursprünglich eine Pflegewohnimmobilie nach dem Konzept der AltenPflege 5.0 bauen wollen, das Projekt hatte sich jedoch aufgrund von Altlasten im Untergrund verzögert.

Und des Weiteren: der internationale Chemiekonzern PCC SE wächst zweistellig in 2018 und meldet eine EBITDA-Steigerung per 30.09.2018 um 58,9% gegenüber dem Vorjahr auf 77,6 Millionen Euro. Stühle-Rücken bei der paragon–Tochter Voltabox AG, Jörg Dorbandt wurde in dieser Woche zum neuen Chief Operating Officer (COO) ernannt, Finanzvorstand Andres Klasing (CFO) verlässt das Unternehmen indes mit sofortiger Wirkung. Die Nordex Group sichert sich in dieser letzten Novemberwoche Aufträge für die Errichtung von zwei Windparks in Frankreich und die VST Building Technologies AG angelt sich neue Aufträge in Schweden und den Niederlanden.

Hier finden Sie die wichtigsten KMU-Anleihen-News der KW48 im Überblick:

Exklusiv: Hans-Jürgen Friedrich und Christoph Grote (KFM Deutsche Mittelstand AG) über „5 Jahre Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS“

Anleihen-Barometer: Deutsche Rohstoff-Anleihe 2016/21 (A2AA05) auf 4 Sterne hochgestuft

Joh. Friedrich Behrens AG hadert mit dem Stahlpreis: Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2018 gesenkt

8,75%-Anleihe der Monaco Resources Group (XS1897122278) an der Börse Frankfurt handelbar

ABO Wind AG: Gewinn von 12,5 Mio. Euro in 2018 erwartet – Wandelanleihe im Volumen von 8 Mio. Euro bislang platziert

9-Monatszahlen: PCC wächst zweistellig in 2018

Anleihen-Barometer: Raffinerie Heide-Anleihe 2017/22 (A2G87H) auf 3,5 Sterne herabgestuft – „Ergebnisrückgang in 2018“

SeniVita Social Estate AG verkauft Grundstück in Bad Wiessee – Wandelanleihe notiert bei 89%

Voltabox AG: Jörg Dorbandt wird neuer COO – Andres Klasing (CFO) verlässt den Vorstand

Nordex Group erhält Aufträge für die Errichtung von zwei Windparks in Frankreich

VST Building Technologies erhält neue Aufträge aus Schweden und den Niederlanden

Anleihen Finder Redaktion.

Foto: pixabay.com

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