ANLEIHEN-Woche #KW44: IPSAK, publity, NZWL, Joh. Friedrich Behrens, Deutsche Lichtmiete, VERIANOS, BioEnergie Taufkirchen, paragon, Energiekontor, …

Samstag, 3. November 2018

Kalenderwoche 44 am KMU-Anleihen-Markt (29.10. – 02.11.2018): die publity AG hat in dieser Woche eine Anpassung des Wandlungspreises für ihre Wandelanleihe 2015/20 (WKN: A169GM) vorgenommen. Der Preis wurde gemäß der Anleihebedingungen von 41,5814 Euro auf 40,3095 Euro angepasst. Aus dem angepassten Wandlungspreis errechnet sich ein neues Wandlungsverhältnis von 1:24,8080. Die Bremer Energiekontor AG gab in dieser Woche die vorzeitige Rückzahlung zweier Anleihen bekannt. Die beiden über Tochtergesellschaften begebenen StufenzinsAnleihe I (Rest-Volumen von ca. 4 Mio. Euro) und StufenzinsAnleihe VI (Volumen von 6,135 Mio. Euro) sollen demnach vorzeitig mit Wirkung zum 31. Dezember 2018 zurückgezahlt werden.

Nach dem der Kurs der IPSAK-Anleihe in der Vorwoche etwas abrutschte, meldete sich in dieser Woche IPSAK-Geschäftsführer Lars Bergmann zu Wort und bekräftigte, dass die Rückzahlung der Anleihe im Dezember 2019 wie geplant erfolgen werde. „Aufgrund der stabilen Einnahmebasis aus der Vermietung sowie der unbelasteten Vermögensgegenstände, z. B. aus der schuldenfreien Tochterunternehmung IPSAK Energie, ist die IPSAK in der Lage, eine Refinanzierung zu realisieren“, so Bergmann. Ob eine weitere IPSAK-Anleihe folgen soll, will das Unternehmen voraussichtlich im ersten Quartal 2019 entscheiden. Bei der IPSAK-Anleihe handelt es sich um die Anleihe 2012/19 der Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbh (WKN A1RFBP) mit einem Volumen von 30 Millionen Euro. Der Zinskupon liegt bei 6,75 Prozent p.a.

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Die Zeichnungsphase für die neue sechsjährige Unternehmensanleihe der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH (NZWL) startet am Montag, den 05. November 2018. Der angebotene Minibond 2018/24 (ISIN: DE000A2NBR88) hat ein Volumen von bis zu 12,5 Millionen Euro und wird mit 6,5% p.a. verzinst. Die Mindestzeichnungssumme beträgt 1.000 Euro. Es ist bereits die vierte Unternehmensanleihe des Leipziger Automobilzulieferers. Die URA Research GmbH hat einen neuen Monitoring-Bericht zur zweiten Anleihe 2015/20 der Joh. Friedrich Behrens AG erstellt und die Anleihe insgesamt mit 2 „URA-Haken“ beurteilt. Die Behrens-Unternehmensanleihe 2015/20 (WKN A161Y5 ) bietet einen jährlichen Zins in Höhe von 7,75 Prozent und läuft bis zum 11. November 2020. Das Gesamtvolumen des Minibonds beträgt 25 Millionen Euro.

Upgrade – im KFM-Anleihen-Barometer wurde die 6,50%-VERIANOS-Anleihe (A2G8VP) von den Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG von 4 auf 4,5 Sterne heraufgestuft. Die Emittentin habe mit der Zulassung zur „großen Kapitelverwaltungsgesellschaft“ einen bedeutsamen Schritt für ein nachhaltiges Wachstum erreicht, so die Analysten. In weiteren Mittelstandsanleihen-Barometern wurden die 5,75%-Deutsche Lichtmiete-Anleihe (WKN A2G9JL), auch als EnergieEffizienzAnleihe 2022 bekannt, als „attraktiv“ mit 4 von 5 möglichen Sternen bewertet und die 6,50%-Anleihe der BioEnergie Taufkirchen GmbH & Co. KG (WKN A1TNHC) weiterhin als „durchschnittlich attraktiv (positiver Ausblick)“ mit 3,5 von 5 möglichen Sternen eingestuft.

Die paragon GmbH & Co. KGaA, die in der vergangenen Woche noch eine geplante Anleihen-Emission aufgrund des volatilen Marktumfeldes abgebrochen hatte, hat in dieser Woche die Lautsprecher-Produktions-Gesellschaft mbH (LPG) übernommen. Mit dieser Akquisition erweitert paragon seine Technologiebasis für Akustik-Lösungen und damit die Wertschöpfungskette im Geschäftsbereich Interieur. Der Kaufpreis beträgt 3 Millionen Euro. Das Closing erfolgte am 30. Oktober 2018.

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