Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH: Zeichnungsstart für NZWL-Anleihe 2018/24 (A2NBR8) am 05. November

Freitag, 2. November 2018

Zeichnungsstart am 05. November – die Angebotsfrist für die neue sechsjährige Unternehmensanleihe der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH (NZWL) startet am Montag, den 05. November 2018. Der angebotene Minibond 2018/24 (ISIN: DE000A2NBR88) hat ein Volumen von bis zu 12,5 Millionen Euro und wird mit 6,5% p.a. verzinst. Die Mindestzeichnungssumme beträgt 1.000 Euro. Es ist bereits die vierte Unternehmensanleihe des Leipziger Automobilzulieferers.

Lesen Sie dazu auch das Emissions-Interview mit NZWL-Chef Dr. Hubertus Bartsch: „Unsere Produkte werden stärker nachgefragt als erwartet“

Zeichnung über „DirectPlace“

Interessierte Privatanleger in Deutschland und Luxemburg können ihr Zeichnungsangebot während des Angebotszeitraums vom 5. bis 13. November 2018 mittels ihrer depotführenden Bank über die Zeichnungsfunktionalität „DirectPlace“ der Frankfurter Wertpapierbörse im Handelssystem XETRA stellen.

Institutionelle Investoren können direkt über die Quirin Privatbank AG in ihrer Funktion als Bookrunner zeichnen.

Hinweis: Als Financial Advisor fungiert die DICAMA AG.

Eckdaten der NZWL-Anleihe 2018/24

Emittentin	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH
Volumen	Bis zu 12,5 Mio. Euro
ISIN/WKN	DE000A2NBR88/A2NBR8
Unternehmensrating	B (Creditreform Rating AG, Januar 2018)
Kupon	6,5 % p.a.
Ausgabepreis	100 %
Stückelung	1.000 Euro
Angebotsfrist	05.11. – 13.11.2018
Valuta	15.11.2018 (voraussichtlich)
Zinszahlung	Jährlich, nachträglich zum 15.11. eines jeden Jahres (erstmals 2019)
Rückzahlungstermin	15.11.2024
Rückzahlung	100 %
Status	Nicht nachrangig, nicht besichert
Kündigungsrecht	Sonderkündigungsrecht der Emittentin: – Ab 15.11.2021 zu 101,5 % des Nennbetrags – Ab 15.11.2022 zu 101,0 % des Nennbetrags – Ab 15.11.2023 zu 100,5 % des Nennbetrags Sonderkündigungsrecht der Anleihegläubiger u. a. bei: – Kontrollwechsel – Drittverzug – Wert veräußerter Vermögensgegenstände >50 % der konsolidierten Bilanzsumme – weiteren in den Anleihebedingungen aufgeführten Gründen (siehe Wertpapierprospekt)
Covenants	– Negativverpflichtung auf Finanzverbindlichkeiten – Verschuldungsbegrenzung (Net debt/EBITDA: < 6,5) – Ausschüttungsbeschränkung auf max. 25 % des HGB-Jahresüberschusses bereinigt um Erträge aus dem Verkauf von Vermögenswerten außerhalb des gewöhnlichen Geschäftsgangs
Anwendbares Recht	Deutsches Recht
Prospekt	Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die BaFin (Deutschland)
Börse	Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)
Financial Advisor	DICAMA AG
Bookrunner	Quirin Privatbank AG

INFO: Der Wertpapierprospekt der neuen NZWL-Anleihe 2018/24 kann hier eingesehen werden.

Die NZWL konnte im ersten Halbjahr 2018 sowohl ein Umsatz- als auch ein Ertragswachstum verzeichnen. Der Konzernumsatz verbesserte sich von 48,1 auf 55,2 Millionen Euro. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) erhöhte sich um 8,9% von 5,6 auf 6,1 Millionen Euro. Der Konzerngewinn nahm von 0,6 auf 0,7 Millionen Euro zu