ANLEIHEN-Woche #KW26: Underberg, Hapag-Lloyd, GOLFINO, Deutsche Lichtmiete, SSE, VST Building Technologies, VEDES, More & More, YOC, EYEMAXX, …

Samstag, 30. Juni 2018

Nach dem bitteren WM-Aus der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in der Kalenderwoche 26 kommt ein Blick auf den sich positiv entwickelnden Markt der Mittelstandsanleihen gerade recht: so kann bspw. in dieser Woche die Semper idem Underberg AG ihre neue sechsjährige Unternehmensanleihe mit einem Volumen von 25 Millionen erfolgreich am Kapitalmarkt platzieren. Der Zinssatz für die Underberg-Anleihe 2018/24 wurde aufgrund des hohen Investoreninteresses auf 4,00% p.a. und somit am unteren Ende der Zinsspanne von 4,00% p.a. bis 4,50% p.a. festgelegt.

Als Anleihedebütantin bringt die Deutsche Lichtmiete Unternehmensgruppe derzeit ihre erste Unternehmensanleihe auf den KMU-Anleihen-Markt. Anleger dürfen sich dabei über einen jährlichen Zinskupon von 5,75% freuen. Die Laufzeit der Anleihe beträgt fünf Jahre, vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2022. Die Starnberger Modefirma More & More GmbH hat ihre Unternehmensanleihe 2013/18 hingegen fristgerecht zurückgezahlt und verabschiedet sich somit vorerst vom Minibond-Segment. Die im Juni 2013 mit einem Volumen von 8 Millionen Euro und einem Zinskupon von 8,125 Prozent emittierte More & More-Anleihe (A1TND4) wurde später um 1,5 Millionen Euro auf 9,5 Millionen Euro aufgestockt. Durch mehrere Rückkauf-Angebote wurde das Volumen bereits vorzeitig auf 5,6 Millionen Euro reduziert, bevor es nun gänzlich zurückgezahlt wurde.

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Vom Fußball zum Golf – im Anleihen-Barometer der KFM Deutsche Mittelstand AG wird die 8,00%-Anleihe der GOLFINO AG (A2BPVE) in dieser Woche weiterhin als „durchschnittlich attraktiv“ mit 3 von 5 möglichen Sternen bewertet. Ebenso bleibt die Spielwaren-Anleihe der VEDES AG (A2GSTP) bei vielversprechenden 3 KFM-Sternen. Der mit Wirkung zum 19. Juni 2018 bestellte neue Vorstand der SeniVita Social Estate AG verschiebt den Jahresabschluss für das abgelaufene Geschäftsjahr 2017 aufgrund von noch andauernden Prüfungen. Darüber hinaus hält der neue Vorstand weiter an der Zielsetzung fest, Aktien der SeniVita Social Estate AG bis zum Januar 2020 an der Börse zu platzieren.

Die VST Building Technologies AG (VST) beendet das Geschäftsjahr 2017 mit einer 60-prozentigen Umsatzsteigerung und einer deutlichen Ergebnisverbesserung. So konnte der Umsatz von 9,9 Millionen Euro im Vorjahr auf 16,1 Millionen Euro in 2017 gesteigert werden und die operativen Kennzahlen „ins Plus“ gedreht werden. Dennoch bleibt das Periodenergebnis für 2017 mit minus 1,08 Millionen Euro (Vorjahr: minus 2,15 Millionen Euro) weiter im roten Bereich. Auf Basis der Entwicklung der ersten fünf Monate des Geschäftsjahres 2018 und des erwarteten weiteren Geschäftsverlaufs hat der Vorstand der Hapag-Lloyd AG den bisherigen Ausblick für das Konzern-EBIT und das Konzern-EBITDA des laufenden Geschäftsjahres 2018 deutlich gesenkt. Ursache hierfür seien stark steigende operativen Kosten, insbesondere im Hinblick auf Treibstoffkosten und Charterraten.

Die EYEMAXX Real Estate AG hat sich in dieser Woche in Wien das größte österreichische Wohnbauprojekt der Firmengeschichte gesichert. Der Baubeginn für das Projekt ist für das 3. Quartal 2019 geplant, die Fertigstellung soll Mitte 2021 erfolgen. Das Gesamtvolumen des neuen EYEMAXX-Projekts beläuft sich auf rund 50 Millionen Euro. Und die YOC AG beabsichtigt die Begebung einer Wandelanleihe in Höhe von bis zu 2,0 Millionen Euro. Die Teilschuldverschreibungen sollen jährlich mit 4,40% auf ihren Nennbetrag verzinst werden und der Wandlungspreis soll bei 8,00 Euro betragen.

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