ANLEIHEN-Woche #KW24: Deutsche Bildung, Metalcorp, Exporo, HanseYachts, ETERNA, Timeless, GK Software, FCR Immobilien, Deutsche Rohstoff, TAG Immobilien, …

Freitag, 15. Juni 2018

In der Kalenderwoche 24 vom 11. bis 15. Juni 2018 hat die Crowdinvesting-Plattform Exporo das Angebot für eine Kurzläufer-Anleihe namens „Portfolio Dresden“ gestartet. Der Crowd-Bond läuft bis zum 31. Mai 2020 und wird jährlich mit 5,5 Prozent verzinst. Es handelt sich um endfällige Zinsen, die also in vollem Umfang erst mit Rückzahlung des Darlehens ausbezahlt werden. Das Emissionsvolumen beträgt bis zu 6,0 Millionen Euro, die Mindestzeichnungssumme beträgt 1.000 Euro. Die Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG hat unterdessen in dieser Woche die zweite Tranche ihrer dritten Anleihe 2017/27 erfolgreich platziert. Das Volumen der zweiten Tranche beläuft sich auf 5,0 Millionen Euro, womit das angestrebte Gesamt-Volumen der nunmehr insgesamt dritten Bildungs-Anleihe von insgesamt 10,0 Millionen Euro vollständig emittiert ist.

Hemdenhersteller ETERNA ist weiter auf Kurs und hat im ersten Quartal 2018 das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) um 24,1% auf 2,8 Millionen Euro gesteigert (Vorjahr: 2,3 Millionen Euro). Das Konzernergebnis der ETERNA Mode Holding GmbH erhöhte sich in den ersten drei Monaten 2018 um 2,7 Millionen Euro, liegt aber immer noch bei minus 0,7 Millionen Euro. Die ETERNA-Anleihe notierte derweil bei starken 110%. Die Timeless Luxury Group gab bekannt, im zweiten Halbjahr 2018 einen sogenannten ICO (Initial Coin Offering) in der Schweiz durchzuführen, um die Eigenkapitalbasis der Gruppe zu stärken. Die Konditionen der Anleihen der Timeless Homes GmbH und der Timeless Hideaways GmbH bleiben dabei unverändert.

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Die TAG Immobilien AG hat bereits am 8. Juni 2018 im Wege einer Privatplatzierung bei institutionellen Investoren zwei Unternehmensanleihen im Gesamtvolumen von 250 Millionen Euro platziert und zudem die Anleihe 2014/20 im Volumen von 125 Millionen Euro vorzeitig zurückgezahlt. Die erste TAG-Unternehmensanleihe 2018/23 über 125 Millionen Euro hat eine Laufzeit von 5 Jahren bis zum 19. Juni 2023 und wird mit 1,25% p.a. verzinst. Die zweite TAG-Unternehmensanleihe 2018/25 über ebenfalls 125 Millionen verfügt über eine Laufzeit von 7 Jahren bis zum 19. Juni 2025, der jährliche Zins beläuft sich auf 1,75%.

Anleihen-Barometer – die Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG haben die Metalcorp-Anleihe 2017/22 (A19JEV) mit 4,5 von 5 möglichen Sternen bewerten und die Bond-Bewertung somit heraufgestuft (vorher 4 Sterne). Die Anleihe ist an den Börsen Frankfurt, Stuttgart und Berlin in Stückelungen ab 1.000 Euro handelbar. Die 3,00%-Wandelanleihe der GK Software AG (WKN A2GSM7) wurde von den Analysten unterdessen weiterhin als „durchschnittlich attraktiv“ mit 3 von 5 möglichen Sternen eingestuft. Vor allem der anhaltende profitable Wachstumskurs sowie die strategische Partnerschaft mit SAP wurden dabei hervorgehoben.

Die 8,00%-Anleihe der HanseYachts AG (WKN A11QHZ) wird am 06.07.2018 zu 102% des Nennbetrags zuzüglich der bis zum 05.07.2018 aufgelaufenen Zinsen vorzeitig zurückgezahlt und verlässt somit auch das Portfolio des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS. Die FCR Immobilien AG hat ihr Immobilienportfolio durch zwei Nahversorgungszentren in Sachsen ausgebaut und bekundet weitere interessante Kauf-Objekte in der Pipeline zu haben. Und schließlich hat die Deutsche Rohstoff-Beteiligung Tin International in dieser Woche Lizenzen in Höhe von 2 Mio. Euro verkauft.

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