ANLEIHEN-Woche #KW6 – 2019: R-LOGITECH, Hörmann, Metalcorp, Sowitec, Hylea, ABO Wind, Hallhuber, BioEnergie Taufkirchen, GK Software, DIC Asset, …

Samstag, 9. Februar 2019

In der ersten Februar-Woche des Jahres (#KW6 – 2019) treten einige Emittenten am KMU-Anleihen-Markt mit aktuellen Zahlen hervor, so präsentieren die Schwestergesellschaften R-LOGITECH und Metalcorp wie anvisiert deutlich gesteigerte Ertragszahlen für das Geschäftsjahr 2018. Die Metalcorp Group S.A. profitiert weiterhin von ihrer dienstleistungsorientierten Geschäftsstrategie sowie der Produktdiversifikation. Auch die in Monaco ansässige R-LOGITECH S.A.M. kann Umsatz und Ertrag nach vorläufigen Zahlen in 2018 deutlich in die Höhe schrauben. Zudem prüft R-LOGITECH nach eigenen Angaben aktuell verschiedene Optionen zur Finanzierung des weiteren Wachstums, so wurde die BankM – Repräsentanz der FinTech Group Bank AG bereits mit der Durchführung einer Management-Roadshow beauftragt. Eine neue Unternehmensanleihe dürfte dabei durchaus eine Option sein.

Nominierung für mittelständischen Wirtschaftspreis – die Hylea Group ist gemeinsam mit ihrer Tochtergesellschaft, Hylea Foods AG Deutschland, in dieser Woche für den „Großen Preis des Mittelstandes 2019“ der Oscar-Patzelt-Stiftung nominiert worden. Ausschlaggebend für die Nominierung der Hylea Group und ihrer deutschen Tochtergesellschaft sei laut den Juroren der Oskar-Patzelt-Stiftung vor allem die wirtschaftlich erfolgreiche sowie nachhaltige Geschäftstätigkeit der Unternehmensgruppe. Die Hylea Group S.A. ist mit einer börsennotierten Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A19S801) am deutschen Kapitalmarkt vertreten. Von dem maximalen Gesamtvolumen der Anleihe von bis zu 20 Millionen Euro sind aktuell 18,8 Millionen Euro platziert. Mit den Mitteln aus der Unternehmensanleihe werden Investitionen in die Produktion und den Verkauf von Paranüssen und Wildkakao aus Bolivien finanziert.

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In einem aktuellen Anleihen-Barometer wird die 6,50%-Anleihe der BioEnergie Taufkirchen GmbH & Co. KG (WKN: A1TNHC) von den Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG mit 3,5 von 5 möglichen Sternen bewertet. Dabei spielt laut den Analysten auch die geplante vorzeitige Rückführung der Anleihe und die damit als gesichert anzusehende Rückzahlung des Bonds eine entscheidende Rolle. In einem weiteren Anleihen-Barometer in dieser Woche wird die Wandelanleihe der GK Software SE (WKN A2GSM7) weiterhin als „durchschnittlich attraktiv“ mit 3 von 5 möglichen Sternen eingestuft. Die GK Software SE profitiere von der zunehmenden Digitalisierung des stationären Handels und befinde sich auf einem anhaltend profitablen Wachstumskurs, so die KFM-Analysten.

Die Wandelanleihe der ABO Wind AG (WKN A2G8UZ) ist seit Anfang Februar im Open Market der Börse Frankfurt handelbar. Die jährlich mit 3,00% verzinste ABO Wind-Wandelanleihe läuft bis Mai 2020. Eine Wandlung in Aktien ist letztmals im Oktober 2019 möglich. Operativ hat das Wiesbadener Unternehmen ebenfalls erste Erfolge in 2019 aufzuweisen – mit den ersten beiden Windpark-Inbetriebnahmen des Jahres 2019 hat ABO Wind die Marke von 1.000 Megawatt im Heimatmarkt Deutschland übertroffen. Die SOWITEC group, ebenfalls Anleihen-Emittentin und einer der führenden Entwickler von Erneuerbare-Energien-Projekten in den Bereichen Wind und Solar, blickt auf eine sehr positive Entwicklung im vergangenen Jahr zurück. Insgesamt konnten 11 Projekte mit einer Gesamtleistung von 1.538 MW an verschiedene große europäische Energieversorger verkauft werden.

Die Hörmann Automotive GmbH, eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Hörmann Industries GmbH (WKN der Unternehmensanleihe: A2AAZG), prüft derzeit für das eigenständige Werk in Penzberg ergebnisoffen mehrere Optionen – darunter das vom Management des Werks Penzberg erarbeitete Zukunftskonzept, eine tiefgreifende Restrukturierung und Fortführung von profitablen Teilbereichen, eine Verlagerung des Produktionsvolumens an effizientere Standorte, ein Joint Venture sowie einen Verkauf. Nach einem erwarteten operativen Verlust des Werks Penzberg von über 3 Mio. Euro im Geschäftsjahr 2018 würde inklusive eines neuen Ergänzungstarifvertrags und ohne jede weitere Gegenmaßnahme der Verlust im laufenden Jahr auf über 8 Mio. Euro steigen.

Im Rahmen der laufenden Sanierung von Gerry Weber hat die GERRY WEBER International AG mit einem Investor eine Brückenfinanzierung in Höhe von 10 Mio. Euro für die Tochtergesellschaft Hallhuber GmbH vereinbart. Mit den Mitteln aus der Brückenfinanzierung wird der laufende Geschäftsbetrieb von Hallhuber bis auf weiteres sichergestellt. Die vereinbarte Transaktion ist ein wesentlicher Schritt zur operativen und finanziellen Sanierung der GERRY WEBER Gruppe. Die DIC Asset AG, eines der führenden deutschen börsennotierten Immobilienunternehmen, hat in dieser Woche ihre Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2018 veröffentlicht und blickt dabei auf ein überaus erfolgreiches Geschäftsjahr zurück.

Hier finden Sie die wichtigsten KMU-Anleihen-News der KW6 2019 im Überblick: