ANLEIHEN-Woche #KW50: Deutsche Lichtmiete, Ekosem-Agrar, FCR Immobilien, Hylea, BioEnergie Taufkirchen, iMPREG, publity, gamigo, …

Samstag, 15. Dezember 2018

Jahres-Endspurt am KMU-Anleihen-Markt: Zum Abschluss des Jahres 2018 versammeln sich in der Kalenderwoche 50 zahlreiche Finanzexperten und Marktteilnehmer auf der Münchner Kapitalmarkt Konferenz (MKK) und resümieren über die aktuelle Entwicklung auf den Kapitalmärkten, nicht ohne den Mittelstandsanleihen-Markt außer Acht zu lassen. Der von der GBC AG alljährlich initiierte Event ist einmal mehr eine gute Gelegenheit zum konstruktiven Austausch und zum Kennenlernen interessanter und spannender Unternehmen. Die Deutsche Lichtmiete Unternehmensgruppe, die ebenfalls mit Vertretern auf der MKK zugegen war, bietet indes offiziell ihre zweite Unternehmensanleihe an. Die„EnergieEffizienzAnleihe 2023“ hat ein Gesamtvolumen von bis zu 30 Millionen Euro und wird mit 5,75% p.a. verzinst. Die Stückelung beträgt 1.000 Euro, der Mindestzeichnungsbetrag 3.000 Euro. Eine Zeichnung ist bis zum 14. November 2019 möglich. Die Anleihe dient der weiteren Expansion der Unternehmensgruppe.

Die BioEnergie Taufkirchen GmbH & Co. KG wird ihre in 2013 begebene und bis Sommer 2020 laufende siebenjährige Unternehmensanleihe (WKN A1TNHC) vorzeitig kündigen und an die Anleihegläubiger zurückführen. Dieim Juli 2013 emittierte Mittelstandsanleihe der BioEnergie Taufkirchen GmbH & Co. KG hat ein Emissionsvolumen von 15 Millionen Euro und wird jährlich mit 6,50%verzinst. Derzeit steht der Zeitpunkt der Kündigungserklärung durch die BioEnergie Taufkirchen GmbH & Co. KG nochnicht fest, wird aber entsprechend der Anleihebedingungen veröffentlicht werden. In den Anleihebedingungen sind Kündigungsmöglichkeiten seit 30.07.2018 zu 101,00% und ab 30.07.2019 zu 100,50% des Nennwertes vorgesehen

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Die Ekosem-Agrar AG setzt ihr Wachstum in den ersten neun Monaten 2018 trotz schwächerem Rubel undniedriger Rohmilchpreise fort. Der Umsatz steigt um 28 % auf 160,1 Millionen Euro gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuernund Abschreibungen (EBITDA) lag in den ersten neun Monaten bei 63,2 Millionen Euro und damit rd. 17 % über dem Vorjahreswert. Beim operativen Ergebnis (EBIT) führten hohe Investitionen in der Milchverarbeitung sowie insgesamt deutlich gestiegene Personal- und Materialaufwendungen zu einem leichten Rückgang um 5 % auf 33,9 Millionen Euro. Die Hylea Group hat mit der neuen Erntesaison 2018/19 in Bolivien begonnen und zudem den Vertrieb der eigenen Paranuss-Marke in Deutschland weiter ausgebaut. Zudem teilte die Emittentin einer 7,25%-Anleihe mit, dass bislang ein Volumen von 16,7 Millionen Euro der Unternehmensanleihe am Kapitalmarkt platziert werden konnte. Das maximale Volumen liegt bei 20 Millionen Euro.

In einem aktuellen Anleihen-Barometer bewerten die Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG die Anleihe der CIPP Technology Solutions A/S („iMPREG-Anleihe“) weiterhin als „attraktiv“ mit 4 von 5 möglichen Sternen. Die iMPREG Group habe in den vergangenen Jahren einen guten Kundenstamm mit einerhohen Treue aufgebaut und weise soliden Zahlen auf, so die Analysten. Die Ende März 2018 emittierte besicherte Mittelstandsanleihe (WKN A19YND) der CIPP Technology Solutions A/S ist mit einer variablen Verzinsung – 3-Monats-Euribor + 800Basispunkte (Euribor floor at 0%) – ausgestattet und hat eine dreijährige Laufzeit bis zum 04.04.2021. Im Rahmen der Emission wurden 30 Millionen Euro mit einer Stückelung von 100.000 Euro platziert. Die neue gamigo-Anleihe notiert seit dieser Woche an der Nasdaq Stockholm. Die vorrangig besicherte Unternehmensanleihe in Höhe von 32 Millionen Euro mit einer Aufstockungsoption auf insgesamt bis zu 50 Millionen Euro wurde vorwiegend auf dem schwedischen und kontinentaleuropäischen Anleihenmarkt platziert. Die Anleihe wird mit einem jährlichen variablen Kupon in Höhe von 7,75% p.a. (überdem 3-Monats EURIBOR mindestens 0,00 Prozent) verzinst und ist am 11. Oktober 2022 fällig.

Die publity AG plant, über ihre 100-prozentige Tochtergesellschaft publity Investor GmbH ausgewählte Gewerbeimmobilien für den eigenen Bestand zu erwerben. Die erfolgte Kapitalerhöhung der publity-Tochter auf 20 Millionen Euro wurde vollständig von der publity AG gezeichnet und gezahlt. Publity will bis Ende 2019 Investitionen im dreistelligen Millionenbereich tätigen. Die ersten beiden Büroimmobilien sollen zeitnah erworben werden. Der Fokus liegt dabei auf modernen Büroobjekten in sehr guten Lagen in deutschen Ballungszentren. Die FCR Immobilien AG hat das 2017 erworbene Einkaufszentrum in Seelze, Niedersachsen, im Rahmen ihrer nachhaltigen „Buy, Hold andSell“-Strategie in dieser Woche veräußert. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Insgesamt hat die FCR Immobilien AG 9 Objekte 2018 veräußert und 30 Immobilien erworben. Der Immobilienbestand liegt zum Jahresende bei einem Portfoliowert von über 250 Millionen Euro.

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