ANLEIHEN-Woche #KW36: DEAG, Photon Energy, FCR Immobilien, Beate Uhse, SLEEPZ, Lang & Cie., publity, TOPHEDGE, …

Samstag, 8. September 2018

Neue Woche und neue Nachrichten vom KMU-Anleihen-Markt (KW36) – die DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft (DEAG) plant zur Finanzierung der weiteren Unternehmensentwicklung und zur Diversifizierung der Finanzierungstruktur noch in diesem Jahr die Begebung einer Unternehmensanleihe. Eckdaten zum geplanten Bond wurden noch nicht bekanntgegeben. Die Photon Energy N.V. ist da schon deutlich weiter und vermeldet zum Ende der Woche die Ausplatzierung ihrer 30 Millionen Euro-Anleihe (ISIN: DE 000A19MFH4), die im Jahr 2017 begeben wurde. Die SLEEPZ AG hat dagegen auf Basis der ihr vorliegenden vorläufigen Ergebnisse aus der bisherigen Privatplatzierung der Wandelanleihe 2018/2021 beschlossen, die Frist zur Zeichnung der Wandelanleihe bis Anfang Oktober zu verlängern.

Die finanzielle Sanierung der Beate-Uhse-Gruppe ist angelaufen. Seit dem 10.07.2018 sind alle operativen Gesellschaften für den Neustart der Gruppe unter dem Dach der be you GmbH im Besitz des neuen Hauptgesellschafters. Auf dieser Basis soll eine tiefgreifende Neuausrichtung umgesetzt und strategische Investitionen getätigt werden. Im Rahmen des Insolvenzplans wird den Anleihegläubigern der Beate Uhse AG Anleihe ein exklusives Bezugsrecht an einer zweiten Kapitalerhöhung der neuen Holdinggesellschaft „be you GmbH“ angeboten.

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Die FCR Immobilien AG zeigt sich äußerst zufrieden mit dem ersten Halbjahr 2018, so konnte der Münchner Immobilienentwickler seinen Umsatz, der sich aus Mieteinnahmen und Immobilienverkäufen zusammensetzt, gegenüber der Vorjahresperiode um über 90 Prozent auf rd. 14,5 Millionen Euro. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen, EBITDA, wuchs um 54 Prozent auf 3,9 Millionen Euro (Vorjahr: 2,5 Mio. Euro). Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern, EBIT, verbesserte sich um 42 Prozent auf 3,0 Millionen Euro, verglichen mit 2,1 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Das Ergebnis vor Steuern, EBT, erhöhte sich um 57 Prozent vom 0,9 auf rd. 1,5 Millionen Euro.

In einem aktuellen Mittelstandsanleihen-Barometer haben die Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG in dieser Woche für die unbesicherte Unternehmensanleihe der Lang & Cie. Real Estate Beteiligungsgesellschaft mbH (WKN: A2NB8U) 4 von 5 möglichen Sternen vergeben. Das aktuell attraktive Marktumfeld auf der Absatz- und Finanzierungsseite für Immobilien sowie zu erwartenden Liquiditätszuflüsse im Jahr 2018 wurden von den Analysten dabei positiv herausgestellt.

Abgang – CFO Frederik Mehlitz ist zum 31. August 2018 auf eigenen Wunsch und im abeiderseitigen Einvernehmen aus dem Vorstand der publity AG ausgeschieden. Ab 1. September 2018 hat Thomas Olek den Alleinvorstand der publity AG übernommen. Die Anleihegläubiger der im Jahr 2008 von der TOPHEDGE AG ausgegebenen 9 %-Anleihe (WKN: A0SLZ9) haben die Buchalik Brömmekamp Rechtsanwaltsgesellschaft mbH einstimmig zur gemeinsamen Vertreterin gewählt. Für die weitere im Jahr 2013 von der Insolvenzschuldnerin emittierte 7,5 %-Anleihe (WKN: A1R01Y) wurde indes kein gemeinsamer Vertreter bestellt. Und zu guter Letzt möchten wir Sie noch auf unsere aktuelle Musterdepot-Spielrunde hinweisen.

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