ANLEIHEN-Woche #KW42: DEAG, paragon, NZWL, Scholz, Hertha BSC, Euroboden, Dt. Mittelstandsanleihen FONDS, mybet, GBC MAX, …

Samstag, 20. Oktober 2018

In der Kalenderwoche 42 (15. – 19.10.2018) geht es am KMU-Anleihen-Markt weiter hoch her – gleich zwei neue Bond-Emissionen samt öffentlichem Angebot werden von marktbekannten Emittenten vermeldet. So begibt die paragon GmbH & Co. KGaA eine neue Unternehmensanleihe mit einem Zielvolumen von bis zu 50 Millionen Euro, der jährliche Zinskupon wird dabei zwischen 4,25 % und 4,75 % liegen. Der Angebotszeitraum für das öffentliche Angebot beginnt am 23. Oktober 2018 und endet voraussichtlich am 25. Oktober 2018. Das Angebot steht unter der Bedingung, dass mindestens nominal 30 Mio. Euro im Zuge des Angebots erfolgreich platziert werden. Auch die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH nutzt das derzeit günstige Marktumfeld und begibt im November ihre nunmehr vierte Unternehmensanleihe. Der neue NZWL-Minibond 2018/24 (ISIN: DE000A2NBR88) hat ein Volumen von bis zu 12,5 Millionen Euro und wird mit 6,5% p.a. verzinst. Das öffentliche Angebot in Deutschland und Luxemburg wird vom 5. bis 13. November 2018 gehen.

Mit der DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft (DEAG) ist derzeit auch eine neue Emittentin am Markt unterwegs. Ab dem 22.10. kann die erste DEAG-Unternehmensanleihe, deren Zins zwischen 5,25% und 6,00% p.a. liegen wird, gezeichnet werden. Die Anleihen Finder Redaktion hat in dieser Woche ausführlich mit Ralph Quellmalz, dem CFO der DEAG, über die Hintergründe der Emission gesprochen. Auch Fußballbundesligist Hertha BSC plant nach verschiedenen Medieninformationen die Begebung einer 40 Mio. Euro-Anleihe mit fünfjähriger Laufzeit. Der Kupon soll wohl zwischen 5% und 6% p.a. liegen. Die Anleihe soll Berichten zu Folge aber ausschließlich bei institutionellen Investoren platziert werden.

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Der von der KFM Deutsche Mittelstand AG initiierte Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS (WKN A1W5T2) hat in dieser Woche die 100 Mio. Euro-Marke geknackt. Das Fondsvolumen war in den letzten Monaten rapide angestiegen und liegt nun jenseits der 100 Mio. Euro. Das Überschreiten dieser Marke ist sowohl als Erfolg für die KFM Deutsche Mittelstand AG als auch für den gesamten KMU-Anleihen-Markt zu werten. Auch im Geschäftsjahr 2018 bewegt sich der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS wieder im Zielkorridor, um für seine Anleger erneut eine Rendite von 4% zu erwirtschaften. Die Ratingagentur Euler Hermes hat das Rating der Scholz Gruppe von „CCC“ auf „B-“ angehoben. Ausschlaggebend für die Anpassung sei aus Sicht der Analysten die Verbesserung des Finanzrisikos im Hinblick auf die nachhaltige Verbesserung der Kapitalstruktur und Ertragskraft. Die Ratingagentur hält eine Fortsetzung dieser Entwicklung in den kommenden zwölf Monaten für wahrscheinlich, so dass der Ausblick für das Rating positiv ist.

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Der Mittelstandsanleihen-Index GBC MAX gibt die gute Stimmung am Markt wieder und befindet sich mit 130 Punkten weiter auf Allzeithoch-Niveau. Die Euroboden GmbH hat einen neuen Mit-Eigentümer. Bislang war Stefan Höglmaier, Geschäftsführer und Gründer der Euroboden GmbH, alleiniger Eigentümer der Gesellschaft, nun hat sich Mit-Geschäftsführer Martin Moll mit 10 Prozent am Unternehmen beteiligt. Das Insolvenzgericht hat für die insolvente mybet Holding SE, die mit zwei Wandelanleihen am KMU-Markt vertreten ist, am 16.11.2018 eine Anleihegläubigerversammlungen einberufen. In diesen Versammlungen werden die Anleihegläubiger aufgefordert, darüber abzustimmen, ob und wen sie zum gemeinsamen Vertreter bestellen wollen.

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