ANLEIHEN-Woche #KW23: Underberg, publity, PEINE, FCR Immobilien, PNE, Euroboden, paragon …

Samstag, 9. Juni 2018


In der ersten Juni-Woche 2018 (#KW23) tritt eine alte Bekannte am KMU-Anleihen-Markt mit der Ankündigung der Begebung einer neuen Unternehmensanleihe in Erscheinung – die Semper idem Underberg AG wird demnach eine neue sechsjährige Anleihe in den Ring werfen und ihren Alt-Anlegern dabei ein Umtauschangebot unterbreiten. Die neue Underberg-Anleihe hat ein Zielvolumen von 30 Millionen Euro und läuft bis zum Jahr 2024. Der jährliche Zinssatz soll zwischen 4,0% und 4,5% liegen. Das Angebot steht unter der Bedingung, dass nominal 20 Millionen Euro im Zuge des Angebots erfolgreich platziert werden.  Die Anleihe wird sowohl Alt-Anlegern der Anleihe 2015/18 als auch ausgewählten qualifizierten Anlegern im Zuge einer Privatplatzierung offeriert. Ein öffentliches Angebot ist dabei nicht vorgesehen.

Die Gläubiger der publity-Wandelanleihe 2015/20 haben in einer Abstimmung ohne Versammlung die One Square Advisory Services GmbH zu ihrem gemeinsamen Vertreter gewählt. Die publity AG hatte für die Abstimmung ohne Versammlung ursprünglich vorgeschlagen, einen Umtausch der Wandelanleihe in Erwerbsrechte auf eine neue zu begebende Wandelanleihe zu beschließen. Es hatte sich jedoch herausgestellt, dass zahlreiche Anleihegläubiger mit dem von publity vorgeschlagenem Konzept nicht einverstanden waren, daher hatte das Unternehmen diesen Abstimmungspunkt fallen gelassen. Ein solches etwaiges Konzept könnte aber nun in Zusammenarbeit mit dem gemeinsamen Vertreter zu einem späteren Zeitpunkt gesondert zur Abstimmung der Anleihegläubiger gestellt werden.

Die Anleihegläubiger der PEINE GmbH haben indes dem vorgelegten Restrukturierungskonzept des Mode-Unternehmens zugestimmt. In der Abstimmung ohne Versammlung haben die Gläubiger der PEINE GmbH für eine Laufzeitverlängerung der PEINE-Anleihe 2013/18 (A1TNFX) um fünf Jahre bis zum 5. Juli 2023 gestimmt. Zudem wird die Anleihe ab dem 5. Juli 2017 bis zum 5. Juli 2023 jährlich nur noch mit 2,0% auf ihren Nennbetrag verzinst. Zuvor lag die Verzinsung der Anleihe bei 8,0% p.a.

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Namensänderung – aus PNE WIND wird lediglich PNE (Pure New Energy). Die Hauptversammlung des Windpark-Spezialisten PNE WIND AG hat am 6. Juni 2018 beschlossen, dass die Gesellschaft künftig als PNE AG firmiert. Mit dieser Änderung des Namens soll der erweiterten Strategie des Unternehmens Rechnung getragen werden. Auf der Basis der Windpark-Projektierung entwickelt sich die PNE AG nämlich zu einem Anbieter von Lösungen für saubere Energie. Dazu gehören neben der Windenergie unter anderem auch die Erweiterung um Photovoltaik sowie Wasserstoff zur direkten Nutzung aber auch als Speichertechnologie sowie Dienstleistungen in diesen Bereichen.

Die FCR Immobilien AG hat mit Fressnapf einen neuen langfristigen Mieter für das Einkaufszentrum in Seelze, Niedersachsen, gewonnen. Interessierte Anleger haben unterdessen weiter die Möglichkeit, in die neue FCR Immobilien-Unternehmensanleihe 2018/23 (A2G9G6) zu investieren. Der 6,00%-Bond hat ein Emissionsvolumen von bis zu 25 Millionen Euro, wovon derzeit rund 16,8 Millionen Euro platziert wurden.

Die Entwicklung des Euroboden-Projektes am Lützowufer in Berlin schreitet planmäßig erfolgreich voran. Dabei sind in einem Neubau 85 Wohneinheiten geplant, das Gesamtprojektvolumen liegt bei 55 Millionen Euro. Die paragon AG hat einen Großauftrag vom führenden chinesischen Auto- und Motorradhersteller Geely Auto Group erhalten. Die Projektlaufzeit erstreckt sich über sieben Jahre und sieht die Lieferung von mehreren Millionen Exemplaren eines Partikelsensors vor.

Hier finden Sie die wichtigsten KMU-Anleihen-News der KW23 im Überblick:

+++ Neuemission +++ Underberg begibt neue Unternehmensanleihe – Umtauschangebot an Alt-Anleger – Zinskupon bei 4,0% bis 4,5% p.a.

PEINE-Gläubiger stimmen Laufzeitverlängerung (um 5 Jahre) und Zinsreduzierung (auf 2,0% p.a.) der Anleihe zu

publity-Anleger wählen gemeinsamen Gläubiger-Vertreter – Konzept für Anleiherestrukturierung?

publity AG: Ansprüche der Anleihegläubiger bleiben vorerst bestehen – Kommentar von Julia Breier-Struß

Neuer Name: Aus PNE Wind wird die PNE AG (Pure New Energy)

FCR Immobilien-Anleihe 2018/23 (A2G9G6): 16,8 von 25 Mio. Euro platziert

Euroboden GmbH: Groß-Projekt am Lützowufer in Berlin im Soll

paragon AG erhält Großauftrag von chinesischer Geely Auto Group

Anleihen Finder Redaktion.

Foto: pixabay.com

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