+++ Neuemission +++ Underberg begibt neue Unternehmensanleihe – Umtauschangebot an Alt-Anleger – Zinskupon bei 4,0% bis 4,5% p.a.

Freitag, 8. Juni 2018


Neuer Bond von alter Bekannter – die Semper idem Underberg AG begibt eine neue Anleihe und bietet Alt-Anlegern dabei ein Umtauschangebot in den neuen Bond an. Das hat der Vorstand des Unternehmens heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen. 

Zinskupon zwischen 4,0% und 4,5%

ANLEIHE CHECK: Die neue sechsjährige Underberg-Anleihe hat ein Zielvolumen von 30 Millionen Euro und läuft bis 2024. Der jährliche Zinssatz soll zwischen 4,0% und 4,5% liegen, die Anleihe soll im Freiverkehr (Open Market) der Börse Frankfurt notieren. Das Angebot steht unter der Bedingung, dass nominal 20 Millionen Euro im Zuge des Angebots erfolgreich platziert werden.

Die Anleihe wird sowohl Alt-Anlegern der Anleihe 2015/18 als auch ausgewählten qualifizierten Anlegern im Zuge einer Privatplatzierung angeboten. Neben der Tilgung der Anleihe 2015/18 soll der Emissionserlös für Investitionen in die Entwicklung des Vertriebs, für Neuprodukte und Produktinnovationen sowie in Standortverlagerungen und -optimierungen verwendet werden.

INFO: Die Transaktion wird von der IKB Deutsche Industriebank AG als Sole Global Coordinator und Bookrunner begleitet.

Umtauschangebot

Die neuen Schuldverschreibungen der Anleihe 2018/24 sollen den Inhabern der von der Semper idem Underberg AG begebenen Anleihe 2015/18 (ISIN: DE000A168Z39) im Wege und nach Maßgabe eines prospektfreien Umtauschangebots mit einer Mehrerwerbsoption zum Umtausch bzw. zur Zeichnung angeboten werden.

WICHTIG: Das Umtauschangebot mit einem Umtauschverhältnis von 1:1 richtet sich nur an die Inhaber der Anleihe 2015/18, die in einem Gesamtnennbetrag von mindestens 105.000 Euro an dem Umtausch teilnehmen oder in einem Gesamtnennbetrag von mindestens 50.000 Euro, wenn sie zusätzlich die Mehrerwerbsoption ausüben und der Gesamtnennbetrag aus Umtausch und Mehrerwerb einen Betrag von mindestens 105.000 Euro erreicht.

Hinweis: Die Inhaber der Anleihe 2015/18 erhalten, wenn sie das Umtauschangebot annehmen, die Stückzinsen bis zum Begebungstag der Anleihe 2018/24 sowie einen Geldbetrag in Höhe von EUR 15,00 je getauschter Teilschuldverschreibung der Anleihe 2015/18 im Nominalbetrag von EUR 1.000,00 ausgezahlt.

Hintergrund: Die Semper idem Underberg GmbH hatte im Dezember 2015 eine  Unternehmensanleihe 2015/18 (ISIN DE000A168Z39) mit einem Volumen von 20 Millionen Euro im Rahmen einer Privatplatzierung bei institutionellen Investoren platziert. Die damalige Privatplatzierung für den 5,00%-Bond war dabei deutlich überzeichnet.

Anleihen Finder Redaktion.

Foto: pixabay.com

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Unternehmensanleihe der Semper idem Underberg GmbH 2014/2021

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