ANLEIHEN-Woche #KW25 – 2020: Eyemaxx, reconcept, publity, Arendar, Photon Energy, UniDevice, Euroboden, FCR Immobilien, Schlote, Immofinanz, AOC Weyhausen, …

Samstag, 20. Juni 2020

In der Kalenderwoche 25 (15. bis 19.06.20) kündigt sich ein neuer Green Bond am KMU-Anleihemarkt an. Die reconcept GmbH, ein Projektentwickler im Bereich Erneuerbare Energien, begibt eine „grüne“ Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A289R82) im Volumen von bis zu 10 Mio. Euro. Der Zinskupon des fünfjährigen Minibonds beträgt 6,75 % p.a. bei halbjährlicher Auszahlung. Ab der kommenden Woche kann die neue Anleihe, die den Namen „reconcept Green Bond I“ trägt, gezeichnet werden. Mit den zufließenden Anleihe-Mitteln plant die reconcept Gruppe Investitionen im Bereich der Erneuerbaren Energien vornehmlich in Kanada und Finnland sowie bisherige externe Finanzierungen abzulösen.

Die publity AG hat während des öffentlichen Angebotes (02. bis 17.06.20) ihrer neuen 5,50%-Anleihe 2020/25 (ISIN DE000A254RV3) ein Volumen in Höhe von 50,0 Mio. Euro am Kapitalmarkt platzieren können. Damit hat das Unternehmen die Hälfte des maximalen Gesamtvolumens von 100 Mio. Euro begeben, womit das vorrangige Ziel einer vorzeitigen Refinanzierung der Wandelanleihe 2015/20, erreicht wurde. Die publity-Anleihe notiert im Open Market (Quotation Board) der Börse Frankfurt. Die Eyemaxx Real Estate AG erwägt nach eigenen Angaben die vorzeitige Rückzahlung ihrer Unternehmensanleihe 2016/21 (ISIN: DE000A2AAKQ9). Diese hat noch eine Laufzeit bis 17. März 2021 und wird jährlich mit 7,00% verzinst.Das Gesamtvolumen der Anleihe beträgt 30 Mio. Euro. Für eine entsprechende Refinanzierung prüft das Unternehmen derzeit verschiedene Fremdkapitaloptionen, auch unter Einbeziehung des Kapitalmarktes.

Die Photon Energy N.V. prüft aktuell die Möglichkeiten einer Aufstockung ihrer Anleihe 2017/22 (ISIN DE000A19MFH4). Die aufgestockte Anleihe soll dabei im Rahmen einer Privatplatzierung bei qualifizierten Investoren platziert werden. Die im Oktober 2017 emittierte Unternehmensanleihe der Photon Energy N.V. (WKN A19MFH) ist mit einem Zinskupon von 7,75% p.a. ausgestattet und hat eine Laufzeit bis zum 26.10.2022. Das platzierte Gesamtvolumen der Anleihe beträgt derzeit 37,5 Mio. Euro.

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Crowdfinanzierung im IT-Bereich – die ARENDAR IT-Security GmbH hat in dieser Woche eine Crowdfinanzierung in Höhe von bis zu 750.000 Euro zur Markteinführung des Sicherheits-Moduls ARENDAR gestartet. Dazu hat das IT-Unternehmen ein dreijähriges Nachrangdarlehen 2020/23 mit einem jährlichen Zinskupon von 6,10% aufgelegt. Die Mindestinvestitionssumme für Anleger beträgt 250 Euro. Die UniDevice AG hat in dieser Woche die erste Zinszahlung für ihre 6,50%-Anleihe 2019/24 ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer bestätigte demnach zudem die Einhaltung der im Anleiheprospekt dargelegten Transparenzanforderungen und Finanzkennzahlen. In den ersten fünf Monaten des Jahres 2020 erzielte UniDevice einen Umsatz von 160 Mio. Euro und einen Periodenüberschuss von 1,5 Mio. Euro.

Die Schlote-Gruppe, ein eigentümergeführter Serienlieferant für die Automobil- und Zulieferindustrie, blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2019 zurück, welches die Unternehmensgruppe mit einem Gewinn von 2,3 Mio. Euro beenden konnte. Gegenwärtig seien indes die Auswirkungen der Corona-Krise für Schlote deutlich spürbar. Insgesamt sei die Situation nach Einschätzung des Managements mit den geplanten und eingeleiteten Maßnahmen aber beherrschbar, dennoch rechnet das Management im Geschäftsjahr 2020 mit einem deutlichen coronabedingten Umsatz- und Ergebnisrückgang.

Der Immobilienentwickler Euroboden GmbH hat das Baurecht für eines seiner größten Wohnbauprojekte erhalten. Das Grundstück befindet sich in sehr guter Innenstadtlage in München, unweit vom Ufer der Isar und dem Deutschen Museum. Geplant sind ein Wohnungsneubau von rund 7.230 qm sowie die Revitalisierung eines Bestandsgebäudes. Die FCR Immobilien AG bringt den bisherigen Verlauf des Jahres 2020 auf eine Formel: 10 – 3 – 31. Insgesamt 10 Objekte hat FCR seit Jahresbeginn 2020 bereits neu erworben, 3 Objekte wurden verkauft, und in Summe konnten 31 Mietverträge neu abgeschlossen oder vorzeitig verlängert werden. Der Geschäftsverlauf zeige sich nach Angaben des Unternehmens bislang von der Corona-Krise wenig beeinflusst.

Änderung im Portfolio des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS (WKN A1W5T2) – die im Fonds-Portfolio gehaltene 8,95%-Anleihe (WKN A2TR45) der AOC Weyhausen An der Klanze GmbH wurde von der Emittentin zurückgezahlt. Die Kurzläufer-Anleihe hatte ein Gesamtvolumen von bis zu 6 Mio. Euro und befand sich seit der Emission im April 2019 im Portfolio des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS. Die IMMOFINANZ AG hat indes in dieser Woche beschlossen, die Vorbereitung einer möglichen Platzierung von Aktien der Gesellschaft sowie einer möglichen Emission einer Pflichtwandelanleihe zu beginnen. Für den Fall der Durchführung einer der Kapitalmaßnahmen sollen die Aktien bzw. die Pflichtwandelanleihe im Rahmen von Privatplatzierungen unter Ausschluss der Bezugsrechte der Aktionäre mittels beschleunigter Platzierungsverfahren institutionellen Investoren angeboten werden.

Hier finden Sie die wichtigsten KMU-Anleihen-News der KW25 – 2020 noch einmal im Überblick: