ANLEIHEN-Woche #KW32: EYEMAXX, Agri Resources, Deutsche Lichtmiete, PNE, Hapag Lloyd, Minaya Capital, Photon Energy, ABO Wind, Beno, KAEFER, SLEEPZ, …

Freitag, 10. August 2018


Nach einer kleinen Sommerpause kehren wir wieder mit unserem wöchentlichen Markt-Überblick zurück auf die KMU-Anleihen-Bühne: in der Kalenderwoche 32, vom 06. bis 10 August 2018, vermeldet die EYEMAXX Real Estate AG die Vollplatzierung ihrer 2018er Anleihe (WKN A2GSSP) über 30 Millionen Euro.
Während der öffentlichen Zeichnungsphase im April 2018 hatte das österreichische Unternehmen rund 20 Millionen Euro am Kapitalmarkt platzieren können, im Nachhinein wurden nun weitere 10 Millionen Euro von institutionellen Investoren gezeichnet. Besagte EYEMAXX-Anleihe läuft bis April 2023 und ist mit einem Zinskupon von 5,50 Prozent p.a. ausgestattet.

Die Agri Resources Group S.A. beabsichtigt eine weitere Platzierung ihrer 8,00%-Anleihe 2016/21 (ISIN: XS1413726883). Dies soll im Rahmen einer Privatplatzierung bei institutionellen Investoren und mit einem Volumen von bis zu 18 Millionen Euro im dritten Quartal 2018 geschehen. Die neu zufließenden Mittel sollen für den Ausbau der Geschäftsaktivitäten verwendet werden. Die SLEEPZ AG hat die Begebung einer dreijährigen Wandelanleihe 2018/21 mit einem Zinskupon von 6,00% p.a. beschlossen. Der neue „Wandler“ hat einen Gesamtnennbetrag von bis zu 7 Millionen Euro und ist eingeteilt in bis zu 70 Teilschuldverschreibungen zu je 100.000 Euro. Die Laufzeit der Wandelanleihe beträgt 36 Monate.

Die Deutsche Lichtmiete Unternehmensgruppe kann nach eigenen Angaben ihren Umsatz im ersten Halbjahr 2018 um über 40 Prozent gegenüber dem Vorjahr steigern. Zudem bestätigte das Unternehmen das rund 70% des Anleihen-Volumens derzeit gezeichnet seien. Das Emissionsvolumen der Deutsche Lichtmiete EnergieEffizienzAnleihe 2022 (WKN A2G9JL) beträgt 10 Millionen Euro. Der jährliche Zinskupon der fünfjährigen Anleihe liegt bei 5,75%. Die Zeichnungsfrist endet am 5. Februar 2019, die Anleihe ist nicht börsennotiert.

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In zwei aktuellen Anleihen-Barometern haben die Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG sowohl die 5,00%-Wandelanleihe der Beno Holding AG (WKN A11QP9) als auch die 5,50%-Anleihe der KAEFER Isoliertechnik GmbH & Co. KG 2018/24 (WKN A2NB96) als „durchschnittlich attraktiv (positiver Ausblick)“ mit 3,5 von 5 möglichen Sternen bewertet. Die Gläubiger der Minaya Capital AG müssen hingegen über eine Laufzeit-Verlängerung ihrer Wandelanleihe abstimmen. Die letzte fällige Zahlung der Zinsen für die Wandelanleihe sowie die am 01.08.2018 fällige Rückzahlung der Wandelanleihe wurden aufgrund von Zahlungsschwierigkeiten vom Unternehmen vorübergehend ausgesetzt.

Die Photon Energy N.V. hat das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2018 mit einem Rekordumsatzwachstum der Gruppe und einer weiteren Steigerung von EBITDA und EBIT abgeschlossen. „Wir sind sehr stolz darauf, über die guten Fortschritte im zweiten Quartal 2018 zu berichten. Es handelte sich um das umsatzstärkste Quartal in der Geschichte des Unternehmens, womit das solide erste Halbjahr 2018 abgerundet wurde,“ sagte Georg Hotar, CEO der Photon Energy N.V. Auch der Projektentwickler PNE sieht sich zum Ende des ersten Halbjahres 2018 operativ wie auch finanziell „gut auf Kurs“. Weniger rosig sind da die Zahlen der Hapag-Lloyd AG, die in 2018 mit einem äußerst schwierigen Marktumfeld zu kämpfen hat und weitere Optimierungen auf der Kostenseite anstrebt. Die ABO Wind AG verstärkt ihre Führungsebene mit Karsten Schlageter. Andreas Höllinger übernimmt fortan den Vorstandsvorsitz.

Hier finden Sie die wichtigsten KMU-Anleihen-News der KW32 im Überblick:

+++AUSPLATZIERT+++ EYEMAXX platziert 5,50%-Anleihe 2018/23 (A2GSSP) vollständig

Agri Resources plant weitere Privatplatzierung der Anleihe 2016/21 im Volumen von 18 Mio. Euro

Deutsche Lichtmiete mit deutlichem Umsatzanstieg in 2018 – 70% des Anleihen-Volumens platziert

MINAYA CAPITAL AG: Gläubiger sollen Verlängerung und Stundung der Wandelanleihe zustimmen?

Anleihen-Barometer: KAEFER-Anleihe 2018/24 (WKN A2NB96) erhält 3,5 Sterne

Photon Energy N.V. operativ mit Rekordzahlen – Anleihe 2017/22 zu knapp 75% platziert

Halbjahresbilanz: PNE AG ist „operativ wie auch finanziell gut auf Kurs“

Anleihen-Barometer: Beno-Wandelanleihe (WKN A11QP9) im Fokus der KFM-Analysten

Hapag-Lloyd AG: Schwieriges Marktumfeld in 2018 – Optimierungen notwendig

SLEEPZ AG begibt Wandelanleihe im Volumen von 7,00 Mio. Euro – Stückelung von 100.000 Euro

ABO Wind AG verstärkt Vorstand mit Karsten Schlageter

Anleihen Finder Redaktion.

Foto: pixabay.com

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