Ekosem-Agrar AG: 2. AGVs am 03. und 04. Juni 2024 in Heidelberg

Dienstag, 7. Mai 2024

Erste Anleihegläubigerversammlungen (AGVs) Anfang Mai nicht beschlussfähig – die Ekosem-Agrar AG lädt daher die Anleiheinhaber der beiden laufenden Ekosem-Agrar-Anleihen 2012/27 (ISIN: DE000A1R0RZ5) und 2019/29 (ISIN: DE000A2YNR08) bezüglich der geplanten Restrukturierung ihrer Bonds zu zweiten AGVs am 3. und 4. Juni 2024 nach Heidelberg ein. Die Restrukturierung der beiden Anleihen umfasst weiterhin im Wesentlichen den Verkauf der Anleihen zu einem Preis von 300 Euro je Schuldverschreibung (30% des Nominalwertes). Die SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger, der Gläubigerbeirat und der Gemeinsame Vertreter begrüßen den Restrukturierungsvorschlag der Ekosem-Agrar aufgrund der geopolitischen Entwicklung in Russland und der damit verbundenen wirtschaftlichen Unwägbarkeiten für die Emittentin.

AGV-Termine

Ekosem-Anleihe 2012/27 (WKN: A1R0RZ): 3. Juni 2024 um 11:00 Uhr (MESZ) im Heidelberg Marriott Hotel, Vangerowstraße 16, 69115 Heidelberg

Ekosem-Anleihe 2019/29 (WKN: A2YNR0): 4. Juni 2024 um 11:00 Uhr (MESZ) im Heidelberg Marriott Hotel, Vangerowstraße 16, 69115 Heidelberg

Restrukturierungskonzept

Die vorgeschlagenen Maßnahmen umfassen im Wesentlichen den Verkauf und die Übertragung der ausstehenden Schuldverschreibungen inkl. aufgelaufener Zinsen zu einem Kaufpreis in Höhe von 300 Euro je Schuldverschreibung mit einem Nennwert von 1.000 Euro. Das Ekosem-Management plant, die deutsche Holdinggesellschaft mit dem ausschließlich in Russland angesiedelten operativen Geschäft zusammenzuführen. Dazu sollen die Anteile an den russischen Zwischenholdings an eine russische Erwerbergesellschaft verkauft werden. Es finden außerdem weiterhin Gespräche mit potenziellen Eigenkapitalinvestoren in Russland statt, die beabsichtigen, bis zu 100 Mio. Euro in die Erwerbergesellschaft zu investieren. Sämtliche Investoren stellen laut Emittentin ihr Investment unter die Bedingung, dass die geplante Restrukturierung der Anleihen und der Verkauf der Zwischenholdings an eine russische Gesellschaft erfolgt.

Die Ekosem-Agrar AG ruft ihre Anleihegläubiger dazu auf, von ihrem Stimmrecht Gebrauch zu machen und an den zweiten Abstimmungen in Heidelberg teilzunehmen, um das erforderliche beschlussfähige Quorum von 25 % der ausstehenden Schuldverschreibungen zu erreichen. Vor dem Hintergrund einer massiv veränderten steuerlichen Situation in Deutschland, der ungewissen Zukunftsaussichten und eines möglichen Verlusts der wirtschaftlichen Beteiligung am operativen Geschäft in Russland sind nach Ansicht der Gesellschaft die Risiken eines Totalverlusts für die Anleihegläubiger deutlich gestiegen. Durch das vorgeschlagene Restrukturierungskonzept würde sich indes die Möglichkeit ergeben, zumindest einen Teil des Investments zurückzuerhalten.

Hinweis: Die Einladungen zu den zweiten AGVs werden heute im Bundesanzeiger veröffentlicht. Sie sind zudem auf der Website der Gesellschaft abrufbar.