Neue Details zur Schalke-Anleihe: Kupon von 5,50% p.a. – Einmaliger Aufstiegsbonus von 2,0% – Zeichnung ab 18. März möglich

Mittwoch, 16. März 2022

Prospekt gebilligt und neue Details veröffentlicht – die neue Schalke 04-Anleihe 2022/27 wird einen Zinskupon von 5,50 % p.a. und eine Laufzeit von etwas mehr als fünf Jahren (14. April 2022 bis 5. Juli 2027) haben. Zudem bieten die Königsblauen einen besonderen Bundesliga-Bonus an, nämlich eine einmalige Bonuszahlung von 2,0% bei einem Aufstieg in die Bundesliga bis einschließlich der Saison 2025/26. Ein Ziel, das fest im Drei-Jahres-Plan des Vereins verankert ist. Das Emissionsvolumen der Anleihe beträgt 34,107 Mio. Euro und soll im Wesentlichen zur vorzeitigen Refinanzierung der Anleihe 2016/23 (Zinssatz 5,0 % p.a.) gleichen Volumens verwendet werden. Wünschenswert sei es, so Finanzvorstand Christina Rühl-Hamers, mit Umtausch- und Neuzeichnungsangebot mindestens einen niedrigen zweistelligen Millionen-Euro-Betrag einzusammeln.

Hinweis: Der Wertpapierprospekt der nunmehr fünften Schalke-Anleihe 2022/27 (ISIN: DE000A3MQS49) wurde heute (16.3.) durch die Luxemburgische Finanzmarktaufsichtsbehörde CSSF gebilligt und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) notifiziert. Der Prospekt kann hier eingesehen werden.

Öffentliches Angebot und Umtauschmöglichkeit ab dem 18. März

Das öffentliche Angebot zur Neuzeichnung der Anleihe erfolgt zum einen über die Website anleihe.schalke04.de zwischen dem 18. März und dem 8. April 2022 sowie parallel über die Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse zwischen dem 18. März und dem 13. April 2022.

INFO: Pro gezeichneter Unternehmensanleihe über die Webseite mit einem Nennbetrag von 1.000 Euro erhält der Anleger zusätzlich einen Zeichnungsbonus in Höhe von 5,00 Euro. Im Anschluss soll die Anleihe im Open Market der Börse Frankfurt im Segment Quotation Board geplant.

Neben der Neuzeichnung beinhaltet die Emission ein freiwilliges Umtauschangebot an Inhaber der Schalke-Anleihe 2016/23 (ISIN: DE000A2AA048), welches ebenfalls am 18. März beginnt und am 08. April 2022 endet. Dabei können Alt-Anleiheinhaber ihre Stücke gegen solche der neuen Anleihe tauschen. Für jede umgetauschte Anleihe 2016/23 im Nennwert von 1.000,00 Euro erhalten die Inhaber eine neue Anleihe 2022/27 im Nennwert von ebenfalls 1.000,00 Euro sowie einen Bonusbetrag in Höhe von 15,00 Euro sowie die vollen Zinsen aus den umgetauschten Schuldverschreibungen für die laufende Zinsperiode bis zum 14. April 2022 (ausschließlich). Darüber hinaus können Gläubiger, die am Umtauschangebot teilnehmen, zusätzliche Schuldverschreibungen im Rahmen einer Mehrerwerbsoption erwerben.

Eckdaten der FC Schalke 04-Anleihe 2022/27

Emittent	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.
Umtauschfrist	18. März bis 8. April 2022
Zeichnungsfrist	18. März bis 8. April 2022 (anleihe.schalke04.de); 18. März bis 13. April 2022 (DirectPlace Börse Frankfurt)
Zeichnungsmöglichkeit	Mehrerwerbsoption im Rahmen des Umtauschangebots; Webseite des FC Schalke 04, Börse Frankfurt über Haus- oder Depotbank
Emissionsvolumen	bis zu 34,107 Mio. Euro gesamt
WKN/ISIN	A3MQS4 / DE000A3MQS49
Zinssatz (Kupon)	5,50 % p.a.
Bundesliga-Bonus	2,00 % einmalig bei Aufstieg in die Bundesliga bis einschließlich der Saison 2025/2026
Zinszahlungen	jährlich, erstmals am 5. Juli 2023
Laufzeit	14. April 2022 bis 5. Juli 2027
Rückzahlungskurs	Nennbetrag (100 %)
Stückelung/Mindestanlage	1.000,00 Euro
Covenants	Negativerklärung, Drittverzugsklausel
Call Option des Emittenten	ab 5. Juli 2024 zu 102,5 %, ab 5. Juli 2025 zu 101,5 % und ab 5. Juli 2026 zu 100,5 %
Wertpapierart	Inhaber-Schuldverschreibung
Börsensegment	Quotation Board, Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse
Valuta/Notierungsaufnahme	14. April 2022

„Wichtiger Baustein und Möglichkeit, am Projekt Wiederaufstieg mitzuwirken“

Die Anleihe-Emission stellt für die Königsblauen einen weiteren Baustein dar, um die wirtschaftliche und finanzielle Handlungsfähigkeit des Vereins langfristig zu vergrößern. Der Vorstand des FC Schalke 04 – komplettiert seit Beginn des Jahres durch den Vorsitzenden Dr. Bernd Schröder – konnte bereits wichtige Maßnahmen erfolgreich umsetzen, um dem Verein den Weg in eine positive Zukunft zu ebnen. „Der FC Schalke 04 mit seinen 160.000 Mitgliedern und Millionen Fans hat eine große Kraft in sich, die es gilt, wieder hervorzubringen“, so Christina Rühl-Hamers, Mitglied des Vorstandes und zuständig für Finanzen. „In den vergangenen Monaten haben wir bewiesen, dass wir auch in schwierigen Zeiten mutige Entscheidungen treffen und gleichzeitig vorausschauend agieren können.“ Die Basis für ein erfolgreiches Schalke sei die wirtschaftliche Handlungsfähigkeit, so Rühl-Hamers.

„Durch umfangreiche Kostensenkungsmaßnahmen in allen Bereichen des Clubs ist es uns bereits gelungen, die finanzielle Situation trotz Corona-Pandemie zu stabilisieren und Raum für gezielte Investitionen zu schaffen“, so Christina Rühl-Hamers. „Wirtschaftliche Herausforderungen gehen wir mit kaufmännischer Vernunft und Weitsicht an. Aus diesem Grund begeben wir nun frühzeitig eine neue Anleihe, um die im Sommer 2023 fällige Anleihe zu refinanzieren.“ Dies ermögliche dem Verein größere finanzielle und wirtschaftliche Handlungsfähigkeit, die ein entscheidender Faktor für den sportlichen Erfolg sei, betont Rühl-Hamers. „Der FC Schalke 04 möchte wieder vorne sein. Die Anleihe 2022 ist eine Möglichkeit, am Projekt Wiederaufstieg mitzuwirken“, führt die Vorständin aus

INFO: Der FC Schalke 04 hat 160.000 Mitglieder, eine Reichweite von rund neun Millionen Followern weltweit und eine der modernsten Multifunktionsarenen Deutschlands. Zudem gehört die Knappenschmiede zu den erfolgreichsten Nachwuchsleistungszentren des Landes.

Anleihen Finder Redaktion.

Foto: FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.

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Unternehmensanleihe des FC Schalke 04 2016/2021 (getilgt)