Neue Schalke 04-Anleihe 2021/26 (A3E5TK) bietet Zinskupon von 5,75% p.a. – Umtauschangebot startet am 26. Mai

Mittwoch, 26. Mai 2021


Finale Details zur neuen Schalke 04-Anleihe: Die neue fünfjährige Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A3E5TK5) der Königsblauen wird einen jährlichen Zinskupon von 5,75 % p.a. haben und bis zum 05. Juli 2026 laufen. Das Zielvolumen der Schalke 04-Anleihe 2021/26 beträgt 15,893 Mio. Euro und soll zur Refinanzierung der bestehenden Anleihe 2016/21 (Zinssatz 4,25 % p.a.) gleichen Volumens eingesetzt werden. Daher bieten die Gelsenkirchener den Inhabern der Anleihe 2021/26 zunächst ein Umtauschangebot an, bevor ab dem 13.06.2021 eine öffentliche Zeichnungsphase beginnen soll.

Hinweis: Den Wertpapierprospekt zur neuen Schalke 04-Anleihe 2021/26 finden Sie hier

Umtauschangebot startet am 26. Mai 2021

Das freiwillige Umtauschangebot startet am 26. Mai 2021. Inhaber der im Jahr 2016 begebenen Unternehmensanleihe (WKN: A2AA03) haben dabei die Möglichkeit, ihre Stücke gegen solche der neuen Anleihe zu tauschen. Für jede umgetauschte Anleihe 2016/21 im Nennwert von 1.000 Euro erhalten die Inhaber eine neue Anleihe 2021/26 im Nennwert von 1.000 Euro sowie einen Bonusbetrag in Höhe von 10 Euro (plus die vollen Zinsen bis zum Ablauf der Zinsperiode am 7. Juli). Darüber hinaus können Gläubiger, die am Umtauschangebot teilnehmen, zusätzliche Schuldverschreibungen im Rahmen einer Mehrerwerbsoption erwerben. Das Umtauschangebot endet am 11. Juni 2021.

Öffentliches Angebot ab dem 13. Juni 2021

Das öffentliche Anleihe-Angebot erfolgt im Zeitraum vom 13. Juni bis voraussichtlich 25. Juni 2021 über die Webseite anleihe.schalke04.de. Eventuell soll nachfolgend über die Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse vom 21. Juni bis 30. Juni 2021 eine Zeichnung möglich sein. Die neue Schalke 04-Anleihe 2021/26 soll ab dem 05. Juli 2021 im Open Market (Segment Quotation Board) der Börse Frankfurt notieren.

„Planungen für 2. Liga laufen auf Hochtouren“

„Unsere Planungen für die kommende Saison laufen auf Hochtouren. Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht und werden mit einem angemessen reduzierten, aber weiterhin wettbewerbsfähigen und schlagkräftigen Etat für die kommende Zweitliga-Saison antreten. Mit der neuen Unternehmensanleihe werden wir keine neuen Schulden aufnehmen, sondern die bestehende Anleihe 2016/2021 zurückzahlen. Darüber hinaus bieten wir eine Anlagemöglichkeit mit einem erhöhten attraktiven Zinssatz von 5,75 % p.a. im anhaltenden Niedrigzinsumfeld und stabilisieren weiter unsere Finanzierungsstruktur“, sagt Christina Rühl-Hamers, Vorständin Finanzen, Personal und Recht des FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.

Schalke 04 setzt nach eigenen Angaben auf vier wesentliche Erfolgsfaktoren für die zukünftige Entwicklung:

01 Langfristig attraktives Marktumfeld mit Fußball als boomenden Wirtschaftsfaktor in Deutschland

02 Erfolgreichste Nachwuchsarbeit Deutschlands (Knappenschmiede) mit mehr als 100 Bundesliga-Debütanten

03 Starke werthaltige Assets (Markenbekanntheit + Fanverbundenheit) sowie Eigentümer einer der modernsten Multifunktionsarenen in Europa inkl. sämtlicher Vermarktungsrechte

04 Realistische Finanzpolitik mit Augenmaß (Kostenanpassung in der 2. Liga) und Fokussierung auf das Kerngeschäft (Baustopp des 2. Abschnitts des Berger Felds)

Anleihen Finder Redaktion.

Foto: pixabay.com

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