Schalke 04 sammelt knapp 9 Mio. Euro mit neuer Anleihe 2021/26 (A3E5TK) ein

Montag, 5. Juli 2021

Der FC Schalke 04 hat mit seiner neuen Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A3E5TK5), die mit einem festen jährlichen Zinssatz von 5,75 % ausgestattet ist, ein Volumen von 8,9 Mio. Euro am Kapitalmarkt eingesammelt. Das entspricht etwas mehr als 60% des Gesamtvolumens der Anleihe in Höhe von 15,893 Mio. Euro. Die Anleihe notiert ab heute (05. Juli 2021) im Freiverkehr der Börse Frankfurt. Die eingeworbenen Mittel dienen der Rückzahlung der Schalke-Anleihe 2016/21.

Die Emission umfasste ein freiwilliges Umtauschangebot für Inhaber der Anleihe 2016/21 (ISIN: DE000A2AA030), die zu rund 20 % bzw. 3,2 Mio. Euro angenommen wurde. Inhaber der auslaufenden Anleihe, die ihre Stücke nicht in die neue Anleihe 2021/26 getauscht haben, erhalten ihr Geld plangemäß am 7. Juli 2021. Zudem wurden im Rahmen des öffentlichen Angebots über die Webseite des Emittenten sowie über die Börse Frankfurt insgesamt 5,7 Mio. Euro platziert.

„Platzierungsvolumen entspricht unseren Erwartungen“

„Wir sind sehr zufrieden mit dem Ergebnis der Emission und möchten uns bei allen Zeichnern herzlich bedanken. Vor dem Hintergrund der aktuellen sportlichen Situation entspricht das Platzierungsvolumen unseren Erwartungen. Die finanziellen Mittel aus der Anleiheplatzierung werden uns helfen, unsere Finanzierungsstruktur weiter zu stabilisieren – ebenso wie die jüngsten Erfolge beim Verkauf unserer Esports-Lizenz und dem Abschluss eines weiteren langfristigen Sponsoring-Vertrags, die die Werthaltigkeit unserer Assets und der Marke FC Schalke 04 unterstreichen,“ sagt Christina Rühl-Hamers, Vorständin Finanzen, Personal und Recht des FC Schalke 04.

Anleihen Finder Redaktion.

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Unternehmensanleihe des FC Schalke 04 2016/2021