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German Pellets GmbH: Alle Kurse unter 10 Prozent – Öffentliches Angebot für Genussrechte 2015/16 offiziell beendet – Erste Gläubigerversammlung am Aschermittwoch
Die German Pellets GmbH hat das öffentliche Angebot für die Genussrechte 2015/16 (WKN A141BE) offiziell beendet. Diese Maßnahme sei der gegenwärtigen Situation des Unternehmens und insbesondere der ungesicherten Refinanzierung der Anleihe 2011/16 geschuldet, teilte der Pellets-Konzern heute mit.
Alle Kurse unter 10 Prozent
Hintergrund: Die German Pellets GmbH hatte Mitte Januar eine geplante Anpassung der Anleihe 2011/16 (WKN: A1H3J6) angekündigt und damit eine wahre Lawine ausglöst. Sowohl die Kurse der drei Unternhemnsanleihen als auch des Genusscheins 2015/16 brachen in den letzten beiden Wochen massiv ein und notieren aktuell allesamt unter 10 Prozent (Stand: 05.02.2016). Die Insolvenz eines dem Unternehmen nahestehenden Ofenbauers und die von den Restrukturierungsspezialisten CMS und Houlihan Lokey bei einer Telefonkonferenz präsentierten Zahlen, insbesondere die große Abhängigkeit des Unternehmens von seinen US-Werken, die der German Pellets GmbH aber nicht gehören, schüren derweil die schlimmsten Befürchtungen bei den Anlegern.
Gläubigerversammlung am 10. Februar 2016
Am 10. Februar 2016 und irgendwie bezeichnend, am diesjährigen Aschermittwoch, hat das Wismarer Unternehmen zu einer ersten Gläubigerversammlung eingeladen. Vom Unternehmen vorgesehen, ist zunächst eine zweijährige Laufzeit-Verlängerung der Anleihe 2011/16 bis zum 31.03.2018, eine Zinsanpassung von 7,25 auf 5,25 Prozent für die Verlängerungsperiode sowie eine zusätzliche Besicherung durch 50 Prozent der Gesellschafteranteile an der German Pellets GmbH. Die besagte Anleihe hat derzeit noch ein ausstehendes Volumen von rund 50 Millionen Euro. Einige Gläubiger-Schutzgemeinschaften haben sich jedoch bereits gegen die geplanten Maßnahmen des Pellets-Unternehmens ausgesprochen.
Sollten die Gläubiger der Anleihe 2011/16 der Verlängerung nicht zustimmen, könnte dies die Rückzahlungsfähigkeit der Emittentin gegenüber den Inhabern der Genussrechte 2015/16 erheblich beeinträchtigen. Das öffentliche Angebot für die Genussrechte 2015/16 werde daher sowie aufgrund der aktuellen Marktsituation vorzeitig beendet, so German Pellets.
GENUSSCHEIN CHECK: Der Pellets-Genussschein 2015/16 soll in den ersten sechs Jahren der Laufzeit (bis 2021) mit jährlich 8,00 Prozent verzinst werden. Danach ist eine Erhöhung auf Basis des 6-Jahres-Zinsswaps zzgl. 10 Prozent (bis 2039) vorgesehen. Während der Emission konnte German Pellets vornehmlich bei privaten Anlegern ein Volumen (inklusive Anleihe-Umtausch) von 13,5 Millionen Euro platzieren.
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Anleihen Finder Redaktion. Timm Henecker.
Foto: German Pellets GmbH
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