Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH stockt Anleihe 2018/24 um bis zu 5,0 Mio. Euro auf – UPDATE: Aufstockung erfolgreich abgeschlossen

Donnerstag, 28. März 2019

Die nächste Aufstockung am KMU-Anleihen-Markt – auch die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH wird ihre bestehende 6,5%-Unternehmensanleihe 2018/24 (ISIN: DE000A2NBR88) via Privatplatzierung um bis zu 5,0 Millionen Euro auf ein Gesamtvolumen von bis zu 17,5 Millionen Euro aufstocken. Das teilte das Unternehmen am Morgen mit.

UPDATE (12h, 28.03.2019): Die Aufstockung um 5,0 Millionen Euro wurde erfolgreich abgeschlossen.

Die Aufstockung erfolgt laut NZWL vor dem Hintergrund der zufriedenstellenden Geschäftsentwicklung und des anhaltenden Wachstums. Nach vorläufigen Zahlen beläuft sich der Jahresgewinn in 2018 auf ca. 1,2 Millionen Euro und der Umsatz auf ca. 106 Millionen Euro, was einem Umsatz-Wachstum von rund 9 % entspricht.

INFO: Begleitet wird die Transaktion von der Quirin Privatbank AG.

Privatplatzierung

Die neuen NZWL-Schuldverschreibungen sollen heute prospektfrei im Rahmen einer internationalen Privatplatzierung ausschließlich bei institutionellen Investoren in Deutschland und Europa zum Nennbetrag zuzüglich Stückzinsen platziert werden.

ANLEIHE CHECK: Die im November 2018 emittierte unbesicherte Anleihe der NZWL ist mit einem Zinskupon von 6,50% p.a. (Zinstermin jährlich am 15.11.) ausgestattet und hat eine Laufzeit bis zum 15.11.2024. Im Rahmen der Anleiheemission wurden insgesamt 12,5 Millionen Euro platziert. Die NZWL hat zudem derzeit noch zwei weitere Anleihen mit einem Gesamtvolumen von 40 Millionen Euro am Kapitalmarkt platziert.

Hinweis: Es ist geplant, die neuen NZWL-Anleihen nach erfolgter Begebung kurzfristig in den Open Market der Börse Frankfurt unter der Interims-ISIN DE000A2TR489 einzubeziehen und nach einer Übergangszeit (TEFRA-D) voraussichtlich Mitte Mai in die bestehende Notierung der 6,5%-Unternehmensanleihe 2018/24 (ISIN: DE000A2NBR88) zu überführen.

Anleihen Finder Redaktion.

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Anleihe der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH 2014/19 (getilgt)