+++AUSPLATZIERUNG+++ NZWL kann Anleihe 2018/24 vorzeitig im Volumen von 12,5 Mio. Euro platzieren
Vorzeitige Anleihe-Platzierung – die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH hat wie angekündigt die Emission ihrer 6,5 %-Anleihe 2018/24 (ISIN: DE000A2NBR88) vorzeitig beendet. Das Zielemissionsvolumen von 12,5 Millionen Euro wurde erfolgreich bei institutionellen Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung und bei Privatanlegern im Rahmen eines öffentlichen Angebots über die Zeichnungsfunktionalität „DirectPlace“ der Frankfurter Wertpapierbörse vollständig platziert.
„Haben uns am Kapitalmarkt bewährt“
„Wir sind mit der Vollplatzierung unserer neuen Anleihe sehr zufrieden – vor allem in Anbetracht des volatilen Marktumfelds. Besonders freut uns, dass einige institutionelle Investoren uns weiterhin ihr Vertrauen schenken und das Interesse der Privatanleger ebenfalls hoch war. Das zeigt uns, dass wir uns in den vergangenen Jahren am Kapitalmarkt bewährt haben und uns weiterhin in die richtige Richtung entwickeln“, Dr. Hubertus Bartsch, Geschäftsführer der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH:
INFO: Der erste Handelstag (Handel per Erscheinen) für die Schuldverschreibungen im Open Market der Börse Frankfurt wird voraussichtlich der 8. November 2018 sein. Ausgabe- und Valutatag ist der 15. November 2018. Die Emission wurde von der Quirin Privatbank AG als Bookrunner und von der DICAMA AG als Financial Advisor begleitet.
Eckdaten der NZWL-Anleihe 2018/24
Emittentin | Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH |
Volumen | Bis zu 12,5 Mio. Euro |
ISIN/WKN | DE000A2NBR88/A2NBR8 |
Unternehmensrating | B (Creditreform Rating AG, Januar 2018) |
Kupon | 6,5 % p.a. |
Ausgabepreis | 100 % |
Stückelung | 1.000 Euro |
Angebotsfrist | 05.11. – 13.11.2018, Angebotsende 07.11.18 um 15h |
Valuta | 15.11.2018 (voraussichtlich) |
Zinszahlung | Jährlich, nachträglich zum 15.11. eines jeden Jahres (erstmals 2019) |
Rückzahlungstermin | 15.11.2024 |
Rückzahlung | 100 % |
Status | Nicht nachrangig, nicht besichert |
Kündigungsrecht | Sonderkündigungsrecht der Emittentin: – Ab 15.11.2021 zu 101,5 % des Nennbetrags – Ab 15.11.2022 zu 101,0 % des Nennbetrags – Ab 15.11.2023 zu 100,5 % des Nennbetrags Sonderkündigungsrecht der Anleihegläubiger u. a. bei: – Kontrollwechsel – Drittverzug – Wert veräußerter Vermögensgegenstände >50 % der konsolidierten Bilanzsumme – weiteren in den Anleihebedingungen aufgeführten Gründen (siehe Wertpapierprospekt) |
Covenants | – Negativverpflichtung auf Finanzverbindlichkeiten – Verschuldungsbegrenzung (Net debt/EBITDA: < 6,5) – Ausschüttungsbeschränkung auf max. 25 % des HGB-Jahresüberschusses bereinigt um Erträge aus dem Verkauf von Vermögenswerten außerhalb des gewöhnlichen Geschäftsgangs |
Anwendbares Recht | Deutsches Recht |
Prospekt | Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die BaFin (Deutschland) |
Börse | Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) |
Financial Advisor | DICAMA AG |
Bookrunner | Quirin Privatbank AG |
INFO: Der Wertpapierprospekt der neuen NZWL-Anleihe 2018/24 kann hier eingesehen werden.
Vorzeitiges Zeichnungsende
07.11.2018, 11,30h Hohe Investoren-Nachfrage – die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH beendet die Angebotsfrist für ihre neue 6,5 %-Unternehmensanleihe 2018/24 nach nur drei Tagen vorzeitig heute am Mittwoch, 7. November 2018 um 15 Uhr. Das teilte das Unternehmen soeben mit.
Demnach verzeichnet die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH trotz des derzeit volatilen Marktumfelds ein hohes Interesse sowohl von institutionellen Investoren als auch von Privatanlegern an der neuen 6,5%-Unternehmensanleihe 2018/24 (ISIN: DE000A2NBR88). Vor diesem Hintergrund hat die Geschäftsführung beschlossen, die ursprünglich bis zum 13. November 2018 geplante Angebotsfrist vorzeitig heute am Mittwoch, 7. November 2018 um 15 Uhr zu beenden.
Anleihen Finder Redaktion.
Foto: pixabay.com
Anleihen Finder Datenbank
Anleihe der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH 2014/19
Anleihe der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH 2015/21
Anleihe der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH 2017/23
Zum Thema
Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH: Zeichnungsstart für NZWL-Anleihe 2018/24 (A2NBR8) am 05. November
Neue Anleihe? Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH prüft Investoren-Interesse
Tauschgeschäft: Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS tauscht in NZWL- und Ferratum-Folgeanleihen
Anleihen Finder News auf Twitter und Facebook abonnieren