ANLEIHEN-Woche #KW12 – 2019: Ferratum, Katjes International, NZWL, Schalke 04, DEAG, publity, REA, FCR Immobilien, Hapag-Lloyd, …

Samstag, 23. März 2019


In der Kalenderwoche 12 vom 18. bis 22. März 2019 sprechen gleich zwei erfahrene Anleihe-Emittenten am deutschen KMU-Anleihen-Markt offen über die Begebung einer neuen Anleihe und horchen proaktiv in den Markt hinein. So startet die finnische Ferratum Group in der kommenden Woche eine Roadshow bei institutionellen Investoren, um die mögliche Aufnahme weiteren Fremdkapitals auszuloten. Ferratum denkt nach eigenen Angaben über eine neue vierjährige Unternehmensanleihe mit einem Volumen von bis zu 100 Millionen Euro nach. Die kapitalmarkterfahrene Katjes International GmbH & Co. KG, die internationale Beteiligungsgesellschaft der Katjes Gruppe, prüft derzeit ebenfalls mögliche Refinanzierungsoptionen, inklusive der Begebung einer neuen Unternehmensanleihe. Katjes International hat dazu die Bankhaus Lampe KG zur Durchführung einer Roadshow mandatiert.

Fußball-Bundesligist Schalke 04 hat im Geschäftsjahr 2018 einen Rekordgewinn in Höhe von 40,5 Millionen Euro (Vorjahr: -12,2 Mio. Euro) sowie einen Rekordumsatz in Höhe von 350,4 Millionen Euro (Vorjahr: 240,1 Mio. Euro) erwirtschaftet. So weit so gut, allerdings werden die Königsblauen diese Zahlen im sportlichen Krisenjahr 2019 keinesfalls wieder erreichen können. Für das Jahr 2019 planen die Schalker im Rahmen der prekären sportlichen Situation, welches fehlende Einnahmen durch das internationale Geschäft sowie keine Transfererlöse einkalkuliert, mit Umsatzerlösen von rund 250 Millionen Euro sowie mit Verlusten im niedrigen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich.

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Die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH blickt nach eigenen Angaben auf ein „zufriedenstellendes Geschäftsjahr 2018“ zurück. Nach vorläufigen Zahlen beläuft sich der Jahresgewinn auf ca. 1,2 Millionen Euro und der Umsatz auf ca. 106 Millionen Euro. Unterdessen hat die NZWL ihre 7,50%-Unternehmensanleihe 2014/19 (ISIN: DE000A1YC1F9) im Volumen von 12,5 Millionen Euro Anfang März 2019 planmäßig zurückgezahlt und ist somit nur noch mit drei Anleihen am Kapitalmarkt vertreten. Auch die DEAG Deutsche Entertainment kann ein signifikantes Umsatzwachstum (+25%) auf 200,2 Millionen Euro sowie eine deutliche EBITDA-Steigerung (+123%) auf 14,6 Millionen Euro in 2018. Die DEAG-Anleihe notiert derweil bei starken 109%.

Die Gläubiger der publity-Wandelanleihe 2015/20 (ISIN DE000A169GM5) haben in einer Abstimmung ohne Versammlung sämtlichen Beschlussvorlagen mit großer Mehrheit zugestimmt und somit den Weg für die Aufnahme weiterer Finanzverbindlichkeiten des Unternehmens geebnet. Die Prüfungen der publity AG zur möglichen Aufnahme einer Finanzierung an den Fremdkapitalmärkten dauern laut Unternehmensangaben derweil noch an. Die Hapag-Lloyd AG hat ebenfalls in dieser Woche den Geschäftsbericht für das Jahr 2018 veröffentlicht. Auf Basis der testierten Zahlen erhöhte sich das Konzernergebnis für das Jahr 2018 auf 46 Millionen Euro und lag damit um 13 Millionen Euro über dem Vorjahreswert (2017: 33 Millionen Euro).

Die Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG bewerten in ihrem aktuellen KFM-Mittelstandsanleihen-Barometer sowohl die 2015er als auch die 2018er Anleihe der Real Estate & Asset Beteiligungs GmbH (REA-Anleihen) jeweils als „durchschnittlich attraktiv“ mit 3 von 5 Sternen. Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS hat im Rahmen der weiteren Portfolio-Optimierung die 7,875%-Anleihe der NOVOTERGUM AG (WKN A13R8Z) in dieser Woche verkauft. Die Anleihe war seit Februar 2018 Bestandteil des Fonds-Portfolios. Die FCR Immobilien AG hat die Hotelimmobilie Wasserschloss Westerburg in Sachsen-Anhalt erworben. Mit den Hotels „Suiten am Schloss“ in Kitzbühel (Österreich) und „Il Pelagone Hotel & Golf Resort Toscana“ in Gavorrano (Italien) befinden sich damit aktuell drei Objekte aus dieser Assetklasse im FCR-Immobilienportfolio.

Hier finden Sie die wichtigsten KMU-Anleihen-News der KW12 2019 im Überblick:

Anleihen Finder Redaktion.

Foto: pixabay.com

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