ANLEIHEN-Woche #KW18 – 2023: DEWB, LAIQON, JES.Green, Mutares, SANHA, MS Industrie, DEAG, Deutsche Rohstoff, KFM, SOWITEC, Katjes Greenfood, The Grounds, …

Freitag, 5. Mai 2023

Die erste Mai-Woche (Kalenderwoche 18) hat ihren Höhepunkt mit der von der GBC AG veranstalteten Münchener Kapitalmarktkonferenz, auf der sich zahlreiche Anleihe- und Aktien-Emittenten präsentierten. Die zweitägige Veranstaltung im Herzen der bayerischen Landeshauptstadt wurde bereits zum 35. Mal durchgeführt. Die Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG (DEWB) prüft gegenwärtig die Begebung einer neuen Unternehmensanleihe und hat dazu die mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG mandatiert. Eine neue Unternehmensanleihe soll dabei zunächst im Rahmen eines Umtauschangebots den Anleihegläubigern der bisherigen mit 4,00% p.a. verzinsten DEWB-Anleihe 2018/23 (DE000A2LQL97) angeboten werden. Das Umtauschangebot soll sich aber nur an Inhaber der Anleihe 2018/23 richten, die in einem Gesamtnennbetrag von mind. 100.000 Euro tauschen. Nicht getauschte bzw. gezeichnete Schuldverschreibungen des neuen Bonds sollen zudem im Rahmen einer Privatplatzierung bei ausgewählten Investoren angeboten werden.

Des Weiteren hat in dieser Woche der Zeichnungsphase für die neue 7,00% Anleihe 2023/28 (ISIN: DE000A30V661) der JES.GREEN Invest GmbH über die Börse Frankfurt begonnen. Bis zum 15. Mai 2023 ist das Zeichnungsfenster für die zweite Anleihe des Solarunternehmens geöffnet. Der Emissionserlös im Volumen von bis zu 10 Mio. Euro soll vorrangig dem Erwerb von Aufdachphotovoltaikanlagen in Deutschland dienen. Auch die Bezugsfrist der Aktionäre zur Zeichnung der neuen Wandelanleihe 2023/28 der LAIQON AG hat begonnen und läuft bis zum 17. Mai 2023. Der LAIQON-Wandler wird mit einem Zinskupon in Höhe von 7,00% p.a. verzinst und hat einen festgelegten Wandlungspreis in Höhe von 10,50 Euro. Unterdessen hat die LAIQON AG in dieser Woche 30% an der Investmentboutique QC Partners übernommen, um den weiteren Ausbau von Lösungen für institutionelle Kunden zu forcieren.

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Die Mutares SE & Co. KGaA hat in dieser Woche nach eigenen Angaben den „erfolgreichsten Exit in der Unternehmensgeschichte“ unter Dach und Fach gebracht. Das Beteiligungsunternehmen veräußert Special Melted Products (SMP) an Cogne Acciai Speciali für einen Unternehmenswert von ca. 180 Mio. Euro. Die SANHA GmbH & Co. KG kann trotz der weiterhin schwierigen Markt-Bedingungen ihre Umsatzerlöse im Geschäftsjahr 2022 um 9,5 Mio. Euro auf 130,0 Mio. Euro (Vorjahr: 120,5 Mio. Euro) und ihr EBITDA um 3,6 Mio. Euro auf 15,9 Mio. Euro steigern. Für das Gesamtjahr 2023 erwartet das SANHA-Management bei nachlassender Weltkonjunktur und deutlich schwächerer Bautätigkeit ein niedrigeres Produktionsvolumen sowie einem Umsatz- und Ergebnisrückgang, geht aber weiterhin von einem positiven operativen Ergebnis im Jahr 2023 aus. Die MS Industrie AG kann im Geschäftsjahr 2022 trotz eines herausfordernden Umfelds ihren Umsatz um 25% auf rund 206,2 Mio. Euro (Vorjahr: 164,7 Mio. Euro) steigern. Besonders in der zweiten Hälfte des Jahres habe das Geschäft durch das Abschwellen der Pandemiewelle in den beiden Kernsegmenten Antriebs- und Ultraschalltechnik deutlich zugelegt. Das Konzernergebnis nach Steuern beläuft sich auf 1,2 Mio. Euro nach -4,0 Mio. Euro im Vorjahr.

Die KFM Deutsche Mittelstand AG hat am Freitag auf die Aussagen der One Square Advisory Services S.à r.l. (OSA) aus einer Pressemitteilung vom 12. April 2023 reagiert und diesen bezüglich möglicher Interessenskonflikte und persönlicher Engagements des KFM-Vorstandes Hans-Jürgen Friedrich im Zusammenhang mit der Deutsche Lichtmiete AG widersprochen. Zu der aktuellen Situation rund um den Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS hat die KFM in diesem Schreiben allerdings keine Angaben gemacht. Indes haben die Analysten der KFM in dieser Woche die Ende Oktober 2023 fällige 6,50%-Anleihe der DEAG Deutsche Entertainment AG (WKN A2NBF2) weiterhin als „attraktiv“ eingeschätzt und mit 4 von 5 möglichen Sternen bewertet. Auch die neue 8,00%-Anleihe der SOWITEC group GmbH (WKN A30V6L) wird von den Analysten als „attraktiv“ mit 4 von 5 Sternen bewertet, was vor allem am derzeit stark wachsenden Wind- und Solarmarkt liegt. Die SOWITEC group GmbH hatte Anfang der Woche den Zuschlag für 30-MW-Windkraftprojekt in Baden-Württemberg erhalten.

Weitere News: Die Deutsche Rohstoff-Beteiligung „1876 Resources“, vormals Cub Creek Energy, hat einen Kaufvertrag unterzeichnet, um die bestehende Pipeline-Infrastruktur auf ihren Flächen im Powder River Basin in Wyoming zu erwerben. Die Infrastruktur ermöglicht eine kosteneffiziente Flächenentwicklung, die Kauf-Kosten belaufen sich auf rd. 14 Mio. USD. Die Katjesgreenfood GmbH & Co. KG hat vorbehaltlich kartellrechtlicher Prüfungen einen Anteil von etwas über 10 % an mymuesli erworben. Mit Blick auf das Investitionsvolumen handelt es sich dabei um die bisher größte Minderheitsbeteiligung von Katjes Greenfood im Rahmen einer Einzeltransaktion. Und zum Schluss noch eine Personalie, Arndt Krienen hat den Vorstand der The Grounds Real Estate Development AG aus persönlichen Gründen mit sofortiger Wirkung verlassen.

Hier finden Sie die wichtigsten KMU-Anleihen-News der KW18 – 2023 noch einmal im Überblick: