Ekotechnika AG verabschiedet sich vom Anleihen-Markt: Serie A Aktien voll platziert – Anleihegläubiger nutzen Aktienerwerbsrecht – Finanzielle Restrukturierung beendet

Aus Anleihen werden Aktien: Die Ekotechnika AG hat ihre neuen Aktien Serie A vollständig platziert. Damit hat das Unternehmen seine finanzielle Restrukturierung gemäß dem Beschluss der zweiten Anleihegläubigerversammlung vom 6. Mai 2015 abgeschlossen und sich vom Anleihen-Markt verabschiedet.

80 Prozent der Erwerbsrechte von Anleihegläubigern genutzt

Das Angebot von 1,539 Millionen auf den Inhaber lautenden Stückaktien Serie A (ISIN DE000A161234) der Umtauschkapitalerhöhung sei zweieinhalbfach überzeichnet worden, berichtet der Landmaschinen-Händler. Insgesamt habe die Nachfrage nach Ekotechnika-Aktien bei 3,77 Millionen Stück gelegen.

80 Prozent der Erwerbsrechte für die angebotenen Aktien der Serie A (1,229 Millionen Stück) seien durch die bisherigen Anleihegläubiger genutzt worden. Die verbliebenen 309.518 Aktien konnten aufgrund der hohen Nachfrage aus dem Überbezug bei einem Kurs von 3,50 Euro zugeteilt werden. Die Zuteilungsquote habe bei 18 Prozent gelegen.

Aktienbarausgleich in Höhe von 89,77 Euro je Erwerbsrecht

Aufgrund der Vollplatzierung entfalle eine nachgelagerte Verwertungsfrist, so Ekotechnika. Pro nicht ausgeübtem Aktienerwerbsrecht (entsprechend 3,50 Euro je Aktie) werde ein Aktienbarausgleich von 89,77 Euro gezahlt. Zahltag sei voraussichtlich der 30. Dezember 2015.

Hintergrund: Auf der erwähnten Gläubigerversammlung des in die Krise geratenen Unternehmens (Unternehmensrating: „D“) wurde der Umtausch von Ekotechnika-Anleihen in neue Aktien des Unternehmens (Debt-to-Equity-Swap) beschlossen. Zwischen dem Erwerbszeitraum vom 23. November bis 09. Dezember 2015 hatten Anleihegläubiger der Ekotechnika für eine Anleihe im Nennbetrag von 1.000 Euro einen Anspruch auf 25,65 neue Aktien Serie A an der Gesellschaft. Anleger, die ihr Aktienerwerbsrecht nicht ausüben wollten, sollten mit einem Aktienbarausgleich entschädigt werden.

Handel im Primärmarkt der Börse Düsseldorf

Die Einbeziehung der Ekotechnika-Aktien (WKN A16123) zum Handel im Primärmarkt der Börse Düsseldorf erfolgt morgen, am 17. Dezember 2015. Heute, am 16. Dezember 2015 werden die Aktien an die ehemaligen Anleihegläubiger ausgeliefert. Die Aktien aus dem Überbezug werden voraussichtlich mit 18. Dezember 2015 an die Depots der Investoren geliefert.

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Anleihen Finder Redaktion. Timm Henecker.

Foto: Ekotechnika Gruppe

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Anleihe der Ekotechnika GmbH 2013/2018

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