ANLEIHEN-Woche #KW2 – 2023: paragon, Ekosem-Agrar, Cardea Europe, PNE, Homann Holzwerkstoffe, VERIANOS, Werder Bremen, Mutares, publity, ABO Wind, …

Freitag, 13. Januar 2023

Der KMU-Anleihenmarkt startet langsam und gemächlich ins neue Jahr 2023. In der zweiten Kalenderwoche des Jahres hat die paragon GmbH & Co. KGaA ein Rückkaufangebot von bis zu 10 Mio. CHF für ihre Schweizer Anleihe (ISIN: CH0419041105) beschlossen. Dabei bietet paragon den Anleihegläubigern eine Barzahlung von 92,5% des Nennwerts je Teilschuldverschreibung zuzüglich aufgelaufener Zinsen bis zum voraussichtlich am 31. Januar 2023 an. Die CHF-Anleihe 2019/23 wird im April 2023 fällig und hat ein ausstehendes Volumen von 21 Mio. CHF.

Die Ekosem-Agrar AG hat nach vorläufigen Zahlen in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2022 ihr EBITDA um 58 % auf 258 Mio. Euro (Vj. 163 Mio. Euro) und die Umsatzerlöse 59 % auf 613 Mio. Euro (Vj. 386 Mio. Euro) gesteigert. Für 2023 ergeben sich für das Unternehmen aber weiterhin große Herausforderungen aus dem unterbrochenen Liquiditätsfluss nach Deutschland aufgrund der Russland-Sanktionen. Vor diesem Hintergrund mussten die Zinszahlungen für beide laufende Ekosem-Agrar-Anleihen um ein Jahr gestundet werden. Nach einer befristeten Handelsaussetzung der Ekosem-Agrar-Anleihe 2012/27 (WKN: A1R0RZ) ist diese nun wieder handelbar.

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Noch zum Ende des vergangenen Jahres wurde die 4,50%-Anleihe 2021/26 der Homann Holzwerkstoffe GmbH (WKN A3H2V1) von den Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG weiterhin als „durchschnittlich attraktiv (positiver Ausblick)“ mit 3,5 von 5 möglichen Sternen bewertet. Die Cardea Europe AG hat die am 08.12.2022 fällige Zinszahlung für ihre 7,25%-Anleihe (WKN: A3H2ZP) zum Jahreswechsel nachgeholt, nach dem die Zinszahlung aufgrund fehlender liquider Mittel zunächst verschoben wurde und es im Anschluss Schwierigkeiten bei der technischen Abwicklung der Zinszahlung gab. Die VERIANOS SE meldet ein Platzierungsergebnis in Höhe von 11 Mio. Euro ihrer im November 2022 als Privatplatzierung begebenen neuen dreijährigen 8,00%-Anleihe (ISIN: DE000A30VG50). Weitere Investoren befinden sich nach Angaben der Emittentin in fortgeschrittener Investitions-Prüfung.

Die Mutares SE & Co. KGaA verzeichnet bereits zwei Beteiligungsverkäufe („Exits“) im neuen Jahr, so hat das Unternehmen eine Vereinbarung zum Verkauf der Lacroix + Kress GmbH an Superior Essex Global LLC unterzeichnet. Der Abschluss dieser Transaktion wird für das erste Quartal 2023 erwartet. Zudem hat Mutares sein Portfoliounternehmen JAPY Tech an das Management der Gesellschaft veräußert. Im vierten Quartal 2022 konnte die PNE AG in Niedersachsen zwei weitere Windparks in Betrieb nehmen, wodurch das Portfolio von Windparks im Eigenbetrieb der PNE aktuell auf rund 319 MW Leistung angewachsen ist

Personalien – der SV Werder Bremen hat zum Jahresbeginn seine Geschäftsführung um Anne-Kathrin Laufmann auf nunmehr vier Köpfe erweitert. Anne-Kathrin Laufmann wird sich demnach um die Themenfelder Vereinsentwicklung, Fans, Fanbeziehungen und Fankultur, die weiteren Profisportarten Tischtennis, Handball und Schach sowie das Thema Nachhaltigkeit kümmern. Bei der publity AG ist der ehemaliger CEO des Unternehmens, Thomas Olek, zum neuen Aufsichtsratsvorsitzenden bestellt worden, während der langjährige Aufsichtsratsvorsitzende der ABO Wind AG, Jörg Lukowsky, sein Mandat zu Ende April 2023 niederlegen wird.

Hier finden Sie die wichtigsten KMU-Anleihen-News der KW2 – 2023 noch einmal im Überblick: