ANLEIHEN-Woche #KW38 – 2022: Underberg, R-LOGITECH, Veganz, TERRAGON, Mutares, Africa GreenTec, The Grounds, PAUL Tech, Dt. Forfait, Credicore, artec technologies, …
Samstag, 24. September 2022
In der Kalenderwoche 38 (19.09. bis 23.09.22) hat die öffentliche Zeichnungsphase für die neue sechsjährige Unternehmensanleihe 2022/28 der Semper idem Underberg AG (ISIN: DE000A30VMF2) begonnen, die Zeichnungsfrist endet am 28. September 2022. Zudem wurde die Zinsspanne des Bonds von Seiten der Emittentin weiter eingegrenzt und wird nunmehr in einem Bereich zwischen 5,50% und 6,00% p.a. liegen. Die Anleihe hat ein Zielvolumen von 75 Mio. Euro. Des Weiteren hat das Underberg-Management in dieser Woche einen Informations-Call für Investoren durchgeführt und die aktuelle Entwicklung des Unternehmens geschildert. Der Zinskupon der neuen fünfjährigen Anleihe 2022/27 (ISIN: DE000A3K73Z7) der R-LOGITECH S.A.M. wird einen Zinskupon in Höhe von 10,25% p.a. haben. Der Zinskupon wurde auf Basis eines institutionellen Bookbuilding-Verfahrens festgelegt. Die Anleihe hat ein Volumen von bis zu 250 Mio. Euro und richtet sich mit einer Mindeststückelung von 100.000 Euro an qualifizierte Anleger. Institutionelle Anleger R-LOGITECH-Anleihe 2018/23 können ihre Schuldverschreibungen in die neue Anleihe tauschen. Der Umtausch und die Privatplatzierung erfolgen bis zum 26. September 2022.
Der vorläufige Insolvenzverwalter der TERRAGON AG hat am Donnerstag die Betriebsstilllegung des Unternehmens zum 30. September 2022 angeordnet. Da bislang keine Einigung mit Interessenten für den Geschäftsbetrieb bzw. die verbleibenden Assets erzielt worden sei, sehe sich der vorläufige Insolvenzverwalter nach eigenen Angaben zu dieser Maßnahme veranlasst, um eine mögliche Verringerung der Insolvenzmasse zu vermeiden. In einem aktuellen Anleihen-Barometer wird die 6,50%-Anleihe der Africa GreenTec Asset GmbH mit verlängerter Laufzeit bis 2032 (WKN A2GSGF) von den Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG weiterhin mit 3 von 5 möglichen Sternen eingestuft. Das Geschäftsmodell überzeugt die Analysten dabei vor allem durch seinen „sehr sozialen, gemeinwohlorientierten, ökologisch und politisch nachhaltigen Ansatz“. Die im Dezember 2017 emittierte Anleihe der Africa GreenTec Asset GmbH ist mit einem Zinskupon von 6,50% p.a. ausgestattet und hat ein Gesamtvolumen von bis zu 10 Mio. Euro.
Die Veganz Group AG senkt ihre Jahresprognose für 2022 und verkleinert zudem ihr Vertriebsteam. Die weltweiten Lieferkettenengpässe sowie die durch Energiepreiserhöhungen und allgemeinen Inflationsdruck beeinträchtigte Konsumentenstimmung im Lebensmitteleinzelhandel wirken sich weiterhin negativ auf das Geschäft von Veganz aus. Für das Geschäftsjahr 2022 erwartet die Veganz Group AG nunmehr einen deutlichen Umsatzrückgang sowie weiterhin ein gegenüber dem Vorjahr leicht verringertes EBITDA (Vorjahr: -9,8 Mio. Euro). Das Veganz-Management veranstaltet in der kommenden Woche im Zuge der Veröffentlichung des Halbjahresberichts 2022 einen Live-Webcast für Anleger. Die DF Deutsche Forfait AG kann hingegen nach vorläufigen Zahlen ihr Konzernergebnis vor Steuern im ersten Halbjahres 2022 um etwa 30% im Vergleich zum Vorjahr erhöhen. Für das Gesamtjahr 2022 rechnet der Vorstand mit einem starken Anstieg des Rohergebnisses sowie des Konzernergebnisses vor Steuern.
Halbjahreszahlen – die The Grounds Real Estate Development AG hat ihren Konzernumsatz im ersten Halbjahr 2022 auf 21,4 Mio. Euro vervierfacht (Vorjahr: 4,9 Mio. Euro) und das Konzernergebnis nach Steuern auf 1,5 Mio. Euro verbessert (Vorjahr: 0,0 Mio. Euro). Für das Gesamtjahr rechnet das Unternehmen unverändert mit einem Umsatz zwischen 35 und 38 Mio. Euro. Die PAUL Tech AG blickt ebenfalls auf ein erfolgreiches erstes Halbjahr zurück. Auf Basis vorläufiger Zahlen erzielte das Unternehmen in den ersten sechs Monaten Umsatzerlöse in Höhe von 6,2 Mio. Euro (Vorjahr: 4,3 Mio. Euro) und eine EBITDA-Marge von 32,4%. Insgesamt erwartet der Vorstand für das Gesamtjahr 2022 Umsätze in Höhe von 20 bis 25 Mio. Euro (2021: 10,1 Mio. Euro).
Die Mutares SE & Co. KGaA verzeichnet in dieser Woche sowohl einen Verkauf als auch einen Zukauf. Das Beteiligungsunternehmen hat eine Vereinbarung zum Verkauf der Nordec Group Oyj unterzeichnet, was gleichbedeutend den dritten Exit im Jahr 2022 darstellt. Auf der anderen Seite hat Mutares seine zehnte Akquisition in diesem Jahr getätigt und ein unwiderrufliches Angebot zum Erwerb eines französischen Automobilzuliefererwerks unterzeichnet. Die Anleihe-Emittentin Credicore Pfandhaus GmbH eröffnet im Januar 2023 eine weitere Niederlassung in München und forciert damit ihre bundesweite Expansionsstrategie. Und die artec technologies AG, Anbieter einer Krypto-Wandelanleihe, hat für ein Nato-Mitgliedsland eine Spezialsoftware zur Aufzeichnung und Verarbeitung von Video- und Metadaten für den maritimen Einsatz entwickelt.
Hier finden Sie die wichtigsten KMU-Anleihen-News der KW38 – 2022 noch einmal im Überblick:
Die verkürzte Pfingstwoche (Kalenderwoche 23 vom 07.06. bis 10.06.2022) beginnt mit dem Zeichnungsstart der neuen fünfjährige Unternehmensanleihe 2022/27 (ISIN: DE000A30VJW3) der PNE AG, deren finaler […]
In der Kalenderwoche 11 (13.03. bis 17.03.2023) hat das öffentliche Zeichnungsangebot für die neue Unternehmensanleihe 2023/27 (ISIN: NO0012530965) der Mutares SE & Co. KGaA mit […]
Eine Menge los am KMU-Anleihemarkt in der letzten April Woche des Jahres (Kalenderwoche 17) – neben der Veröffentlichung zahlreicher Geschäftsberichte werden weitere Kapitalmarkt-Transaktionen angekündigt. So […]
Die Kalenderwoche 22 (30.05. bis 03.06.2022) endet am KMU-Anleihemarkt mit einem Paukenschlag, denn die ACTAQUA AG setzt die Emission ihrer Unternehmensanleihe 2022/27 (ISIN: DE000A3MQVL6) kurz vor […]
"In 2024 rechnen wir mit einem weiter ansteigenden Transaktionsvolumen am KMU-Anleihemarkt" - Niklas Rüsch, Director Equity & Debt Capital Markets bei der ICF BANK, im Capital Markets Talk mit Franziska Schimke über die Entwicklung des KMU-Anleihemarktes.
