ANLEIHEN-Woche #KW16 – 2022: Ekosem-Agrar, PCC, Cardea Group, Photon Energy, SLM Solutions, PNE, Nordex, Mutares, MGI, Coreo, …

Freitag, 22. April 2022

Die Zwischenberichte zur Ekosem-Agrar AG und deren Anleihen-Restrukturierungsvorhaben im Zuge der Russland-Sanktionen bestimmen im Wesentlichen die Nachrichten am KMU-Anleihemarkt in der Kalenderwoche 16 (19.04. bis 22.04.2022). Der gemeinsame Vertreter der Inhaber der Ekosem-Agrar-Anleihe 2019/24 (ISIN: DE000A2YNR08), die e.Anleihe GmbH, hat dabei in einem Webcast über die aktuelle Situation informiert und bekräftigt die Vorhaben einer fünfjährigen Verlängerung der beiden Ekosem-Agrar-Anleihen zu reduziertem Zinssatz von 2,5% p.a. Für die One Square Advisory und die Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger (SdK) greifen die Vorschläge zur Anpassung der Anleihebedingungen allerdings zu kurz und zu Lasten der Anleihegläubiger gehen. So befürworten die Restrukturierungsexperten etwa eine 18-monatige Verlängerung der Anleihen sowie eine Zinsstundung auf bestimmte Zeit. Am 9. Mai und am 10. Mai 2022 können die Anleihegläubiger der Ekosem-Agrar AG auf den terminierten Gläubigerversammlungen in Sinsheim über die Anpassungen abstimmen.

Die PCC SE emittiert zum 2. Mai 2022 eine neue vierjährige Anleihe mit einer Verzinsung von 4,00 % p.a. (ISIN: DE000A3MQZM5) und einem Gesamtvolumen von bis zu 30 Mio. Euro. Die mittlerweile 84. Anleihe des Duisburger Chemie-Konzerns wird am 1. April 2026 endfällig und kann ab einer Mindestanlage von 5.000 Euro über die Emittentin gezeichnet werden – die Zeichnungsfrist läuft bis zum 1. Mai 2022 stückzinsfrei zum Ausgabekurs von 100 % und danach bis auf Weiteres zu 100 % zuzüglich Stückzinsen. Auch die Cardea Group ist seit der Übernahme der DESIAG Deutsche Supermarkt Immobilien AG im Dezember 2021 mit einer börsennotierten Anleihe am deutschen Kapitalmarkt vertreten. Cardea-CEO Jordan Waring verrät im Gespräch mit dem Anleihen Finder, dass die bestehende Anleihe das Hauptziel der DESIAG-Übernahme war. Sie soll als zukünftiges Finanzierungsvehikel die weitere Expansion der Cardea Group in Europa ermöglichen. Die Cardea-Anleihe 2020/23 (ISIN: DE000A3H2ZP5) wird jährlich mit 7,25% verzinst und hat ein Gesamtvolumen von 125 Mio. Euro, von denen lediglich rd. 2,5 Mio. Euro platziert wurden. Die SLM Solutions Group AG teilte in dieser Woche mit, dass sie ein Nominalvolumen in Höhe von 29,8 Mio. Euro der Wandelanleihe 2017/24 (ISIN: DE000A2GSF58) vorzeitig zum ursprünglichen Fälligkeitstag am 11. Oktober 2022 zurückzahlen werde.

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Die Photon Energy N.V. erwartet für das Jahr 2022 ein anhaltendes Wachstum in allen Geschäftssegmenten und rechnet mit einem konsolidierten Umsatz von 65,0 Mio. Euro (+78,8 % zu 2021) sowie einem Anstieg des EBITDA auf 18,0 Mio. Euro (+87,8 % zu 2021) im Geschäftsjahr 2022. Die PNE AG hat den Windpark „Wahlsdorf“ mit sechs Windenergieanlagen und einer Nennleistung von 19,2 MW in dieser Woche im Eigenbetrieb in Betrieb genommen. Die Leistung der von der PNE AG betriebenen Windparks hat sich damit auf insgesamt 252,6 MW erhöht. Zusätzlich sind in Deutschland Windparkprojekte mit einer Nennleistung von rund 112 MW im Bau. Die Nordex Group verzeichnete ihrerseits im ersten Quartal 2022 Auftragseingänge über 229 Windturbinen mit einer Gesamtleistung von 1.165 MW (Q1/2021: 1.247 MW). Die Mutares SE & Co KGaA hat in dieser Woche weitere Transaktionen getätigt, so hat die Beteiligungsgesellschaft den Erwerb der Polar Frakt AS von privaten Eigentümern als Add-on-Investment zu Frigoscandia erfolgreich abgeschlossen. Zudem hat eine Mutares-Beteiligung eine Vereinbarung zum Erwerb von Siemens Energy Engines S.A.U. und dazugehörigen Assets von Siemens Energy S.A. unterzeichnet. Die Coreo AG hat indes die Durchführung einer Kapitalerhöhung in Höhe von rd. 5 Mio. Euro beschlossen und die Media and Games Invest SE hat mit der Notierung an der OTCQX den ersten Schritt auf den US-Kapitalmarkt getätigt.

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