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ANLEIHEN-Woche #KW10 – 2022: paragon, Ekosem-Agrar, Schalke 04, reconcept, Homann Holzwerkstoffe, FCR Immobilien, artec, JDC, Dt. Rohstoff, TERRGAON, Eyemaxx, ACTAQUA, publity, ERWE, Nordex, …
KMU-Anleihemarkt – in der Kalenderwoche 10 vom 07.03. bis 11.03.2022 berichtet die von Sanktionen aufgrund des Ukraine-Konflikts betroffene Ekosem-Agrar AG, dass die Fertigstellung des Jahresabschluss 2020 aufgrund der gegenwärtigen Situation vorerst nicht abgeschlossen werden könnte. Die Emission einer neuen Anleihe von Fußballverein Schalke 04 steht kurz bevor. Die Königsblauen wollen nach der Billigung des Wertpapierprospekts weitere Details bekanntgeben. Die neue Schalke 04-Anleihe im Volumen von 34,107 Mio. Euro dient der frühzeitigen Refinanzierung der im kommenden Sommer fälligen Anleihe 2016/23 (ISIN: DE000A2AA048). In dieser Woche präsentierten die Knappen mit Mike Büskens zudem einen neuen Chef-Trainer sowie mit der VIVAWEST einen neuen Trikotsponsor.
Die Anleihegläubiger der paragon GmbH & Co. KGaA haben am Donnerstag einer Laufzeit-Verlängerung der paragon-Anleihe 2017/22 (ISIN: DE000A2GSB86) „zu deutlich verbesserten Konditionen“ um fünf Jahre zugestimmt. Die beschlossenen Konditionen zur Prolongation der Anleihe beinhalten vor allem einen höheren Zinssatz (von derzeit 4,5% auf 6,75% p.a.) sowie zusätzliche Regelungen für die Tilgungsmodalitäten. Die ACTAQUA GmbH hat nach eigenen Angaben die letzte Tranche ihrer Unternehmensanleihe 2020/25 (ISIN: DE000A3H2TU8) bei institutionellen Investoren platziert. Somit ist die 7,00%-Anleihe nunmehr mit einem Gesamtvolumen von 20 Mio. Euro vollständig platziert. Die Mittel aus der Anleihe fließen in die Vorfinanzierung von Projekten im Bereich der Digitalisierung von Gebäudetechnik.
Mit dem „reconcept Green Energy Asset Bond II“ hat die reconcept Gruppe unlängst eine Projektanleihe zum Erwerb und Betrieb des Windpark Hilpensberg aufgelegt. „Der Windpark befindet sich an einem attraktiven, windreichen Standort und verfügt über eine moderne Anlagentechnik. Entscheidend ist vor allem, dass er bereits seit 2017 in Betrieb ist und wir somit auf belastbare Leistungsdaten zurückgreifen konnten. Auf dieser Basis hat unsere Kalkulation ergeben, dass der Windpark Hilpensberg sowohl für uns als auch für unsere Anleger eine wirtschaftlich attraktive Investmentchance darstellt“, so reconcept-Geschäftsführer Karsten Reetz im Interview mit der Anleihen Finder Redaktion in dieser Woche. Bis zu 9 Mio. Euro möchte reconcept mit der 4,25%-Projektanleihe einsammeln. Die artec technologies AG hat eine Krypto-Wandelanleihe mit einem Emissionsvolumen von knapp 2 Mio. Euro aufgelegt und bietet diese seit dieser Woche institutionellen und privaten Anlegern über Serviceplattform „Tradias“ an. Die tokenisierte Wandelanleihe hat eine Laufzeit von drei Jahren und wird dabei jährlich mit 3,00% verzinst.
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Die Homann Holzwerkstoffe GmbH hat nach vorläufigen Zahlen im Geschäftsjahr 2021 die Umsatzmarke von 300 Mio. Euro übertroffen (Vorjahr: 263 Mio. Euro). Zudem habe der Anbieter von Holzfaserplatten nach eigenen Angaben eine EBITDA-Marge von über 20% im abgelaufenen Geschäftsjahr erzielt. Die Auftragslage sei auch zu Beginn des Geschäftsjahres 2022 „sehr gut“, auch wenn mit möglichen Umsatzeinbußen bei russischen Kunden zu rechnen sei. Die JDC Group AG hat nach vorläufigen Zahlen ihre Prognose im Geschäftsjahr 2021 übertroffen und sowohl Umsatz als auch Ergebnis deutlich steigern können. Demnach legte der Umsatz um 19,5% auf 146,8 Mio. Euro und das EBITDA um 62,8% auf 8,3 Mio. Euro zu. Neben einem gesteigerten Rohertrag resultierte die Ergebnisverbesserung im Konzern auch aus der erfolgreichen Integration von hinzuerworbenen Beteiligungen. Die FCR Immobilien AG verzeichnet nach vorläufigen IFRS-Zahlen im Geschäftsjahr 2021 ein Ergebnis vor Steuern (EBT) von rd. 14,9 Mio. Euro, nach 11,5 Mio. Euro im Vorjahr. Zudem steigt der FCR-Immobilienbestand in 2021 inklusive der vertraglich erworbenen, aber bilanziell noch nicht übergegangenen Objekte auf über 400 Mio. Euro.
In einem aktuellen Anleihen-Barometer bewerten die Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG die 6,50%-Anleihe der TERRAGON AG (WKN A2GSWY) weiterhin als „attraktiv“ mit 4 von 5 möglichen Sternen. Die Analysten heben vor allem die hohe Akquisitionspipeline des Unternehmens sowie deren weitere Wachstumspläne im Bereich Senioren Wohnen hervor. Die Deutsche Rohstoff AG berichtet von stark angestiegenen Öl- und Gasreserven bei ihren US-Beteiligungen. Demnach liege der Wert der sicheren Reserven aktuell bei über 500 Mio. USD. Die Nordex Group hat nach vorläufigen Zahlen ihre im November 2021 angepasste Jahresprognose bestätigt. Danach erzielte das Unternehmen einen Konzernumsatz von 5,4 Mrd. Euro und ein EBITDA von rd. 50 Mio. Euro. Trotz eines deutlich verbesserten operativen Ergebnisses verbucht die ERWE Immobilien AG im Geschäftsjahr 2021 nach vorläufigen Zahlen ein negatives Ergebnis nach Steuern in Höhe von 9,721 Mio. Euro. Der Grund liege Unternehmensangaben zu Folge weitestgehend in nicht liquiditätswirksamen Bewertungseffekten bei Bestandsobjekten.
Und weiter: Die Anleihegläubiger der Eyemaxx-Anleihe 2020/25 (ISIN: DE000A289PZ4) können in einer Abstimmung ohne Versammlung zwischen dem 21. und 25. März über die Abwahl und Neuwahl des gemeinsamen Vertreters abstimmen. Der Vorstandsvorsitzende der ABO Wind AG, Andreas Höllinger, scheidet vorzeitig zum 31.07.2022 aus seinem Amt aus. Grund seien unterschiedliche Auffassungen über die künftige strategische Ausrichtung des Unternehmens. Die publity AG hat aus dem von ihr verwalteten geschlossenen Investmentfonds „publity Performance Fonds Nr. 8“ in dieser Woche eine Büroimmobilie in Leonberg bei Stuttgart veräußert.
Hier finden Sie die wichtigsten KMU-Anleihen-News der KW10 – 2022 noch einmal im Überblick:
Anleihen Finder Redaktion.
Foto: pixabay.com
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