ANLEIHEN-Woche #KW11 – 2023: JES.GREEN, Mutares, SOWITEC, IuteCredit, etepetete, R-LOGITECH, ABO Wind, Schalke 04, Multitude, reconcept, Dt. Lichtmiete, Veganz, Schletter, Nordwest Industrie, …

Samstag, 18. März 2023

In der Kalenderwoche 11 (13.03. bis 17.03.2023) hat das öffentliche Zeichnungsangebot für die neue Unternehmensanleihe 2023/27 (ISIN: NO0012530965) der Mutares SE & Co. KGaA mit einem Volumen von bis zu 125 Mio. Euro begonnen. Bis zum 21.03.2023 kann die Anleihe der Beteiligungsgesellschaft ab einer Mindestzeichnungssumme von 1.000 Euro gezeichnet werden. Die im Nordic Bond-Format strukturierte Anleihe wird variabel verzinst – gegenwärtig liegt der Zinskupon im zweistelligen Bereich. „Neben der Refinanzierung der Anleihe 2020/2024 wollen wir die Mittel nutzen, um weiter zu wachsen und unsere Schlagkraft im M&A-Geschäft weiter zu erhöhen. Zusätzliches Kapital sichert uns die nötige finanzielle Flexibilität, um das Maximum aus den Möglichkeiten, die wir aktuell am Markt sehen, herauszuholen. Unsere Ziele sind ambitioniert; wir wollen bis 2025 auf ca. 7 Mrd. Euro Konzernumsatz wachsen und das soll noch lange nicht das Ende sein“, sagt Mutares-CIO Joahnnes Laumann im Anleihen Finder-Interview.

Die öffentlichen Zeichnungsfristen für den neuen Green Bond der SOWITEC group GmbH (ISIN: DE000A30V6L2) und für die Aufstockungs-Tranche der Anleihe 2021/26 der IuteCredit Finance S.á r.l. (ISIN: XS2033386603) hatten bereits in der Vorwoche begonnen. Im Gespräch mit dem Anleihen Finder erklärt SOWITEC-Geschäftsführer Frank Hummel wie sich die Geschäftsentwicklung des Unternehmens nach einer schwierigen Phase während der Corona-Pandemie wieder deutlich verbessert hat. IuteCredit hat indes den Ausgabepreis für die neuen Schuldverschreibungen der Aufstockungstranche in dieser Woche präzisiert. Demnach wird die Endfälligkeitsrendite für die Iute-Anleihen aus dem öffentlichen Angebot im Bereich von rund 12 % liegen. Diese ergibt sich aus der nun festgelegten Emissionspreis-Spanne von 96,5 % bis 97,5 % je Schuldverschreibung.

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Die JES.GREEN Invest GmbH begibt eine neue fünfjährige Anleihe (ISIN: DE000A30V661) mit einem Volumen von bis zu 10 Mio. Euro und einem jährlichen Zinskupon in Höhe von 7,00 % p.a. Die Anleihemittel sollen vornehmlich dem Erwerb von Aufdachphotovoltaikanlagen in Deutschland dienen. Die neue JES.GREEN-Anleihe 2023/28 kann bereits seit dem 14. März 2023 direkt über die Emittentin gezeichnet werden. Die Münchener etepetete GmbH setzt sich gegen die Verschwendung von Lebensmitteln ein und hat daraus ein rentables Geschäftsmodell entwickelt. Um dieses auszuweiten und zu optimieren, hat das Unternehmens-Management um die beiden Gründer Christopher Hallhuber und Georg Lindermair nun erstmals einen Minibond (ISIN: DE000A30VHG0) mit einem Volumen von bis zu 3 Mio. Euro aufgelegt. Die Anleihen Finder Redaktion hat in dieser Woche mit den Unternehmensgründern über die Anleihe-Emission und die Geschäftstätigkeit der etepetete GmbH gesprochen.

Die Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG haben die beiden Green Bonds 2020/25 (WKN A289R8) und 2022/28 (WKN A3E5WT) der reconcept GmbH in dieser Woche weiterhin als „durchschnittlich attraktiv (positiver Ausblick)“ mit 3,5 von 5 möglichen Sternen. Nach Einschätzung der KFM-Analysten werden sowohl nachhaltige Geldanlagen als auch Erneuerbaren Energien-Projekte zunehmend an Bedeutung gewinnen. In einem weiteren Barometer wurde die Anleihe 2019/25 der Nordwest Industrie Group GmbH (WKN A2TSDK) ebenfalls mit 3,5 von 5 möglichen Sternen bewertet. Die Nordwest Industrie Group GmbH (NWI) überzeugt die Analysten dabei „mit einer klaren strategischen Ausrichtung und einem nachhaltigen, rentablen Geschäftsmodell“.

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Die R-LOGITECH S.A.M. muss für die geplante dreimonatige Anleihe-Laufzeit ihrer Anleihe 2018/23 (ISIN: DE000A19WVN8) zunächst selbst in die Verlängerung. Da bei der ersten Abstimmung ohne Versammlung das erforderliche Quorum von 50 % des ausstehenden Anleihevolumens verfehlt wurde, findet nun am 29. März 2023 in Frankfurt am Main die 2. Anleihegläubigerversammlung (AGV) in Form einer Präsenzversammlung statt. Bei dieser zweiten Versammlung reicht ein Quorum von 25 % des ausstehenden Anleihevolumens zur Beschlussfassung aus. Die Gläubigerversammlung im Insolvenzverfahren über das Vermögen der Deutsche Lichtmiete AG hat am 13.03.2023 vor dem Amtsgericht Oldenburg dem Kaufvertrag der Novalumen GmbH zugestimmt.

Finanzkennzahlen – der ABO Wind-Konzern hat 2022 einen Gewinn nach Steuern von 24,6 Mio. Euro (Vorjahr: 13,8) erwirtschaftet und dabei erstmals die Gewinn-Schwelle von 20 Mio. Euro übertroffen. Das Unternehmen strebt an, nunmehr kontinuierlich Jahresüberschüsse von mehr als 20 Millionen Euro zu erreichen. Der FC Schalke 04 hat das Geschäftsjahr 2022 mit einem Verlust in Höhe von 19,4 Mio. Euro beendet, strebt ab 2023 aber eine ligaunabhängige Rückkehr in die Gewinnzone an. Verantwortlich für den Verlust in 2022 waren insbesondere die Zugehörigkeit zur 2. Bundesliga und die letzte Phase des Kaderumbaus nach dem Abstieg 2021. Die Multitude SE hat nach vorläufigen Zahlen in 2022 einen Nettogewinn in Höhe von 12,0 Mio. Euro erwirtschaftet und damit das Vorjahresergebnis von 2,3 Mio. Euro deutlich übertroffen. Dagegen beendet die Veganz Group AG das Geschäftsjahr 2022 mit einem Verlust in Hohe von 13,3 Mio. Euro. Der weltweit tätige Solar-Montagehersteller Schletter Group ist im Geschäftsjahr 2022 weiter deutlich und profitabel gewachsen und hat einen Jahresumsatz von rd. 330 Millionen Euro (+109%) erzielt.

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