ANLEIHEN-Woche #KW32 – 2022: Schalke 04, Photon Energy, Metalcorp, R-LOGITECH, Singulus Technologies, EMAF, DMAF, Cardea, Dt. Rohstoff, PNE, Mutares, JDC, BENO, LR Global, …

Freitag, 12. August 2022

Kalenderwoche 32 (08.08. bis 12.08.22) am KMU-Anleihemarkt – der FC Schalke 04 hat den Inhabern seiner jüngsten S04-Anleihe 2022/27 (ISIN: DE000A3MQS49) einen einmaligen Bundesliga-Aufstiegsbonus in Höhe von 2,0% bezogen auf den ausstehenden Nennbetrag ausgezahlt. Dieser Aufstiegsbonus wurde im Anleiheprospekt verankert. Anspruchsberechtigt sind die Anleihegläubiger, die bei Geschäftsschluss der Börse Frankfurt am Tag vor dem Auszahlungstag (12.08.22) des Bundesliga-Bonus Inhaber der Schuldverschreibungen sind. Die im April begebene Schalke 04-Anleihe 2022/27 wird jährlich mit 5,50% verzinst und hat eine Laufzeit bis zum 5. Juli 2027. Der Solarproduzent Photon Energy N.V. hat nach ungeprüften Zahlen sowohl Umsatz als auch EBITDA im zweiten Quartal des Jahres mehr als verdoppelt und die Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2022 von den bisher 65 auf 85 Mio. Euro sowie die EBITDA-Prognose von bisher 18 auf 24 Mio. Euro erhöht. Zudem meldet das Unternehmen auch für den Monat Juli Rekordeinnahmen.

Die Metalcorp Group hat im ersten Halbjahr 2022 nach eigenen Angaben ein Rekordergebnis erzielt, so konnte der Umsatz von 303,6 auf 511 Mio. Euro sowie das EBITDA von 25,8 auf 39,4 Mio. Euro gesteigert werden. Auch die Schwestergesellschaft R-LOGITECH meldet Rekordergebnisse für das erste Halbjahr 2022, u.a. mit einem Umsatzwachstum von 394 auf 557,1 Mio. Euro sowie einem EBITDA-Anstieg von 65,3 auf 75,6 Mio. Euro. Der Deutsche Rohstoff-Konzern meldet ebenfalls das stärkste operative Halbjahr der Unternehmensgeschichte mit einem Umsatzanstieg von 38,8 auf 72,2 Mio. Euro sowie einem Konzern-Nettoergebnis in Höhe von 32,5 Mio. Euro. Auch die JDC Group AG bleibt im ersten Halbjahr 2022 weiter auf Wachstumskurs und steigert ihr EBITDA von 4,3 auf 5,4 Mio. Euro. Das Konzernergebnis steigt im Berichtszeitraum auf 1,6 Mio. Euro nach 1,0 Mio. Euro im Vorjahreshalbjahr. Die PNE AG weist im ersten Halbjahr 2022 Umsatzerlöse in Höhe von 52,1 Mio. Euro (Vorjahr: 40,7 Mio. Euro) sowie ein EBITDA von 17,5 Mio. Euro (Vorjahr: 13,3 Mio. Euro) aus. Für das Gesamtjahr 2022 rechnet das Erneuerbare Energien-Unternehmen mit einem Konzern-EBITDA in Höhe von 20 bis 30 Mio. Euro. Die Beteiligungsgesellschaft Mutares kann ihren Konzernumsatz im ersten Halbjahr gar um 60 % steigern und einen Jahresüberschuss von 14,2 Mio. Euro erwirtschaften

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Die SINGULUS TECHNOLOGIES AG, die immer noch keine testierten Jahresabschlüsse für 2020 und 2021 vorweisen konnte, ruft ihre Anleihegläubiger aus diesem Grund zu einer Anpassung der aktuellen Anleihebedingungen auf. Dies soll in einer Abstimmung ohne Versammlung zwischen dem 26. und 30.08.22 erfolgen. Nach vorläufigen Finanzkennzahlen für das erste Halbjahr 2022 konnte das Unternehmen sowohl Umsatz- als auch Ergebnissteigerungen gegenüber dem ersten Halbjahr 2021 erzielen. Die BENO Holding AG hat im Kalenderjahr 2021 ein Konzernjahresergebnis von 2,12 Mio. Euro erzielt und somit das Negativergebnis aus dem Vorjahr wieder ins Plus gedreht. Die LR Gruppe muss in den ersten sechs Monaten 2022 einen Umsatz-Rückgang von 14,2 % auf 131,5 Mio. Euro (Vorjahr: 153,2 Mio. Euro) hinnehmen. Für das Gesamtjahr 2022 rechnet die LR Gruppe nunmehr mit einem Umsatz zwischen 260 und 270 Mio. Euro. Zudem erwägt LR aufgrund der aktuellen geopolitischen Rahmenbedingungen eine Anpassung der Financial Covenants der LR Global-Anleihe 2021/25.

Die Cardea Europe AG hat eine umfassende mit Assets unterlegte Garantieerklärung für ihre 7,25%-Unternehmensanleihe in Höhe von 120% des Anleihevolumens von der IGI INEX Finance Ltd (INEX) erhalten. Die Garantie ist mit einem Edelsteinportfolio in entsprechender Höhe hinterlegt, welches unabhängig gutachterlich bewertet ist. Aktuell wird das Volumen der Unternehmensanleihe der Cardea Europe AG von 125 Mio. Euro auf 250 Mio. Euro aufgestockt, von dem bislang laut Emittentin ein Teil platziert sei. Der Europäische Mittelstandsanleihen FONDS („EMAF“) hat die neue Anleihe mit variabler Verzinsung der OEP Finnish Bidco Oy (Fortaco Group Oy; WKN A3K7GZ) neu in sein Portfolio aufgenommen. Die Anleihe ist im Nordic Bond-Format nach schwedischem Recht begeben und im Open Market Segment der Börse Frankfurt gelistet. Sie hat ein Emissionsvolumen von 75 Mio. Euro. Zudem erhalten sowohl der Europäische (EMAF) als auch der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS (DMAF) Ende Oktober 2022 eine vorzeitige Rückzahlung für die in den jeweiligen Portfolien gehalten 6,00%-Windenergie-Anleihe der indesto GC Wind GmbH (A3E46Z), die aufgrund eines Kontrollwechsel vorzeitig gekündigt wird.

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